据中国稀土行业协会，4月30日，稀土价格指数报176.6，较前一日下跌0.4点。

全球半导体景气预计2024年逐步复苏，电子气体行业有望持续受益。1）周期底部复苏：半导体行业持续复苏，电子气体作为匹配半导体加工中的重要耗材，有望持续放量；2）国产替代加速：国内电子气体市场以外资为主导，国产替代趋势明显、潜力巨大。看好电子气体子板块，未来3—5年业绩有望持续快速增长；3）重视海外市场：优秀的国产电子特气厂商逐步切入海外3nm、5nm先进制程，海外份额远低于其国内市场份额，成长空间更大。

Choice数据统计，今日共有2只个股股价创历史新高，分布在轻工制造、文化传媒行业，包括方大新材、行动教育。

据@重庆发布，在4月19日晚举行的重庆市燃气调查情况新闻发布会上，市经济信息委主任蓝庆华介绍，联合调查组公布了调查结果，指出了燃气企业存在的诸多问题。下一步，将牢固树立民生无小事的思想，正视问题，举一反三，以实实在在的行动，全面加强燃气行业服务管理，重点抓好以下四个方面的工作： ①建立健全制度体系。重点完善涵盖企业管理、责任落实、过程监管、考核评价全环节的规章制度体系，确保各项工作有章可循、过程可溯、责任可追。 ②压实企业主体责任。在全行业开展服务质量问题大排查大整治大提升专项行动，建立工作台账，对发现的问题要逐一销号。 ③强化行业执法监管。梳理形成燃气行业执法任务工作清单，明确市和区县两级监管责任，加密执法频次，严肃查处违法违规行为。 ④完善投诉举报机制。进一步优化举报、投诉、响应、办理、反馈、评价全流程服务机制，切实维护人民群众切身利益。

供需升级与技术进步，国产动画电影行业或迎来新的发展机遇期。展望2024年，《哪吒之魔童闹海》《白蛇：浮生》《雄狮少年2》等多款重点动画电影待映，叠加生成式AI等新技术加速发展。近年来国产动画电影行业正迎来新的机遇期，需求端目标受众扩展、供给端新技术和政策驱动、产能的优化升级或成为行业新的发展引擎，在供需升级和技术进步的背景下，国产头部动画作品斩获较高口碑和票房，带动行业迈入新的发展阶段。

Choice数据统计，4月12日北向资金净卖出73.85亿元，其中沪股通净卖出45.69亿元，深股通净卖出28.16亿元。行业方面，增持前三的行业是电子、农林牧渔、传媒，分别加仓4.92亿元、0.92亿元、0.73亿元；减持前三的行业是非银金融、银行、食品饮料，分别减持11.82亿元、7.63亿元、6.42亿元。

据中国稀土行业协会，4月12日，稀土价格指数报170.3，较前一日上涨3.0点。

此前市场对于组件涨价预期过于乐观，但近期产业链价格出现调整，核心原因是1—3月上游硅料、硅片持续累库，导致主材供应链库存压力逐步增加。本轮产业链价格调整速度会相对较快且调整幅度有限，因为当前一体化组件利润水平已处于历史底部位置，仅硅料环节仍留存有一定利润。4月行业贝塔会呈现“先抑后扬”的走势，核心在于产业链价格企稳时点，且本轮价格触底后产业链绝对价格底部将出现。当前板块核心优选三个方向：1）供需格局最优的方向。2）行业技术趋势明确。3）产业链价格见底后的高赔率环节。

一向被认为是“旱涝保收”的CXO（医药研发外包服务）赛道，景气度发生变化。截至4月9日，药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英、泰格医药、金斯瑞生物科技、昭衍新药、九洲药业等头部CXO企业发布2023年业绩报告。从公布的数据来看，多家CXO公司的营业收入增速相比以往出现下滑，且存在较为明显的分化。头豹研究院分析师谭志坚表示，CXO公司的业绩根基在于医药研发生产的持续投入。自2023年开始，行业投融资大环境降温，药企纷纷收缩研发管线，导致CXO企业整体订单数量下滑明显。对于行业是否回暖，每家企业的“体感温度”并不相同。有CXO企业人士表示，对于行业何时整体恢复，仍保持谨慎乐观的态度，预计行业整体需求将在今年逐步恢复。（证券日报）

近期，有“工业牙齿”之称的钨身价迎来上涨。上海有色网数据显示，截至3月29日，黑钨精矿（≥65%）均价为126750元/吨，白钨精矿（≥65%）均价为126250元/吨，较去年11月初的低点分别上涨7750元/吨、9250元/吨，涨幅分别约为6%、7%。业内人士介绍，受总量控制和全球新钨矿项目短期内难以增产的影响，行业供应整体偏紧推动钨价上涨。此外，随着钨在光伏、数控工具等关键领域市场空间增大，钨价将在历史相对高位持稳。（上海证券报）

看好合成生物学为氨基酸行业带来全面变革。需求侧，豆粕减量替代趋势下低蛋白日粮技术驱动氨基酸长期需求；供给侧，合成生物学技术助力构建合成氨基酸的高产菌株，建议关注合成生物学对于蛋氨酸和小品种氨基酸的影响。蛋氨酸方面，全发酵法有望颠覆蛋氨酸行业格局；小品种氨基酸方面，合成生物学降本促进需求增长的同时带来国产替代机遇。看好布局氨基酸且具备生物制造全流程能力的合成生物学企业。

天风证券3月30日研报认为，脑机接口是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，既可以解读脑部信号、控制外部设备，也可以将信息编码输入大脑，实现替代、修复、增强或改善脑功能的作用，以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。脑机接口行业市场前景广阔，重点把握场景落地可能。海外头部公司技术迅猛发展、国内代表公司捷报频传。

白电行业竞争格局清晰，关注龙头企业。龙头企业全球化布局、产业链整合较早，现金流充裕，近年发力中高端市场全场景解决方案。个股可关注：海信家电、美的集团、海尔智家等。

看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。

今日早盘主力资金净流入非银金融、证券、农林牧渔等板块，净流出电新行业、医药、电子等板块，其中电新行业净流出超30亿元。个股方面，东方财富上涨，主力资金净买入4.15亿元位居首位，捷成股份、金山办公、国联证券获主力资金净流入居前；中文在线遭净卖出超4亿元，电广传媒、九安医疗、高新发展主力资金净流出额居前。（财联社）

连日来，多家水泥板块上市公司陆续披露了2023年业绩。从整体情况来看，去年水泥赛道业绩仍然不乐观，多家上市公司利润同比均大幅下降，部分区域公司出现亏损。据数字水泥网预计，2023年水泥行业全年利润310亿元，同比下滑55%，创16年新低。3月19日，塔牌集团接受机构调研时表示，2024年水泥需求大概率将延续前两年下降趋势，行业竞争态势难有明显改善。不过，市场上也有声音认为，当前已接近盈利阶段性底部，预计进一步下滑空间有限。水泥有望受益于后续基建和地产需求改善预期，中长期看，供给格局有望持续优化。在行业产能持续过剩、需求反弹趋势不明确的大背景下，水泥企业正通过多种方式稳定业绩并培育新的业务增长点。（证券时报）

质价比时代下代餐化、健康化需求打开增长空间。看好零食行业红利延续带来的投资机会：1）渠道变革红利，量贩专营店合并浪潮后将从关注地域内竞争转向关注地域间拓展，内容电商渗透率不断增强，以此二者引领的全渠道2.0时代步入中场，持续推动零食品牌动销；2）细分品类红利：营养化、健康化趋势激发休闲蔬菜与优质蛋白需求，魔芋、鹌鹑蛋等原材料在未来存在巨大形态裂变与口味裂变潜力，同时新的功能性零食将伴随人口结构与消费风格转变加速落地。建议关注具备品类优势、紧跟渠道轮动的制造行业龙头与渠道新兴企业。

3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，就汽车以旧换新行动作出细化，提出促进汽车梯次消费、更新消费，组织开展全国以旧换新促销活动，鼓励车企、销售企业开展促销活动，严格执行机动车强制报废标准规定。同时《方案》就报废汽车回收量、二手车交易量给予增长目标。华泰证券认为，除《方案》提及的换新促销活动，鼓励报废换新或以鼓励补贴形式进行（私家乘用车不设报废年限，由各省份独立制定报废补贴细则），相关政策落地有望积极提振汽车行业消费景气。

据中指研究院监测，2024年2月房地产行业共进行10笔并购交易，比上月减少7笔。其中，8笔交易披露交易金额，总交易规模约142.2亿元，环比增加53.8%，平均单笔交易规模17.8亿元，环比增加149.9%。从交易数量看，2月并购活动热度比较低迷。从交易标的业务类型看，数量较多、规模较大的为地产开发业务，占2月披露交易规模的83.2%。地产开发方面，出险房企持续出售项目股权以偿还债务，回流资金。