文|酒讯 周道

近日，国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）公布了2021年全球葡萄酒产量预测报告。报告显示，2021年全球葡萄酒产量极低，相当于2017年的历史最低水平。这是全球葡萄酒产量连续三年低于过去10年平均水平。欧洲主要的葡萄酒生产国受极端气候影响，减产最甚。

另一边，美国葡萄酒因疫情和供应链紧俏等原因，也在不久前传来出口受限的消息。中国市场的进口葡萄酒似有迎来艰难时刻的征兆。这会不会是国产葡萄酒反击的绝佳时机呢？

01 欧洲葡萄酒多灾多难

欧洲在中国葡萄酒市场一直是重量级角色。2015年-2020年，法国葡萄酒在国内进口市场份额分别为31.08%、30.85%、29.02%、25.27%、28.49%、41.93%，尽管在2019年被澳洲葡萄酒取代了中国进口葡萄酒第一来源国的位置，但仍然占据着巨大的市场份额。另外，欧洲的西班牙、意大利也同样是中国进口葡萄酒的主要来源国。

而此次欧洲葡萄酒迎来的“最坏年份”，让这些来源国们都受到了不小的冲击。法国葡萄酒的2021年灾祸不断，先是4月的晚春霜冻，紧接着又是夏季降雨、雹暴及霉菌灾害，一系列的天灾让法国葡萄酒产量遭受重创，OIV预测，该国葡萄酒产量预估为34.2亿升，较2020年下降了27%。

不只是法国，欧洲另外两大葡萄酒产出国也同病相连。其中，作为全球最大的葡萄酒生产国意大利和排名第二的西班牙2021年的葡萄酒预计产量分别为44.5亿升、35亿升，较2020年同比下滑9%、14%。

按照往年经验，意大利、西班牙、法国这三个国家的葡萄酒产量占全球葡萄酒总产量的份额约为45%，在欧盟甚至占比达到了79%。三巨头在2021年的产量滑坡，对全球葡萄酒的供应将造成直接影响。

除此之外，欧洲地区奥地利、希腊、瑞士等6个国家也出现不同程度的产量下滑，同比下滑幅度2%-26%不等；而德国、葡萄牙、捷克等8国则有不同程度的上涨，上涨幅度在1%-37%区间。但由于增收国家产能有限，难以缓冲葡萄酒大国减产所造成的影响。

02 进口葡萄酒供应链瓶颈

2019年，澳洲葡萄酒取代法国成为中国进口葡萄酒的第一来源国，在中国拿下了35.54%的进口葡萄酒市场份额。同年，法国的市场占比为比28.49%。

2021年的澳洲葡萄酒踩了一脚急刹车，为其他葡萄酒腾出了空间。中国海关总署数据显示，2020年澳洲葡萄酒进口数量和进口金额占比分别为27.5%、40.7%.

澳洲葡萄酒“退出”，让老对手法国再度回血。2021上半年，法国向中国出口葡萄酒数量达到5560万升，同比增长57.01%，出口葡萄酒价值3.433亿美元，同比增长16.62%。与此同时，其在中国的市场份额急剧增长至41.93%。势头正好，却遇上了“最坏年份”。

在澳洲葡萄酒之外，其他国家和地区的供应链也为葡萄酒出口增添了障碍。受疫情影响，欧洲和美洲都出现了玻璃瓶等原材料短缺的问题。其中，欧洲新出厂的葡萄酒自10月开始普遍上涨15%左右，西班牙部分厂家更是因缺乏玻璃瓶自9月开始已无法正常生产。

美国方面，受全球供应链危机与当地极端气候变化的影响，美国加州葡萄酒产业陷入严重的生产困难。航运堵塞、港口不堪重负，葡萄酒及葡萄酒包材堆积港口，让美国加州葡萄酒酿造企业“顶不住”。

当然，在部分地区葡萄酒减之后，市场出现了进口葡萄酒涨价的担忧。对此，潮饮荟（上海）品牌管理有限公司董事长殷凯对酒讯表示，葡萄酒产量预计下跌27%的法国，之前处于产能过剩的状况，所以除了受灾特别严重的个别产区外，大多数价格稳定。今年困扰酒商的普遍问题的是，受疫情影响海运周期拉长、费用上涨。今年年末和明年年初，进口葡萄酒价格预计不会有明显波动。

03 国产葡萄酒反击良机？

若以国门为界，澳洲葡萄酒和欧美葡萄酒等进口葡萄酒可以说是屋漏偏逢连夜雨。这对于国产葡萄酒而言会不会是借势反击的好机会呢？

实际上，2020年底就有观点认为，包括国产葡萄酒在内的所有葡萄酒都得到了一块空白的市场空间可以争夺。但从结果来看，国产葡萄酒并没有实现“借势”。

中酒协数据显示，2021年前三季度全国规模以上企业酿酒总产量4238.2万千升，同比增长3.3%。这之中，白酒和啤酒产量分别实现了6.5%、4.1%的增长，而葡萄酒则同比下降约7%。

业绩方面，2021年前三季度，张裕、威龙股份、*ST中葡、ST通葡以及莫高股份5家葡萄酒上市企业虽然营收指标均出现上涨，但还是出现了ST通葡、莫高股份两家亏损企业。且仅张裕一家达到10亿元营收级别，其营收占5家企业整体营收的79.42%。

中国食品产业分析师朱丹蓬对酒讯表示，国产葡萄酒在这两年迎来了最好的成长契机，今年欧洲葡萄酒减产，为国产葡萄酒崛起带来了很好的成长土壤。但国产葡萄酒并没有借势迅速增长。目前国内葡萄酒消费市场以女性及年轻化消费群体为主的消费趋势，如何匹配、满足新生代对于葡萄酒的核心需求是包括国产葡萄酒在内整个葡萄酒行业都急需解决的课题以及难题。

而在进口葡萄酒入华受阻期间，国内部分葡萄酒经销商们反倒是做起了“兼职”——在酱酒大热之际扩充了白酒经销的业务。

据相关数据统计显示，国内葡萄酒进口商已有约30%已经进入酱酒行业，其中不乏帝亚吉欧、保乐力加、中粮名庄荟、天鹅酿酒集团等国内外洋酒、葡萄酒大腕。此外，还有10%的葡萄酒经营商正在考虑介入。

长殷凯对酒讯表示，优秀的白酒品牌资源早就被各路大商瓜分完毕，根本轮不到渠道、团队、资金都存在量级差的葡萄酒经销商。相反，葡萄酒市场经过了三年下跌，渠道和社会库存都大幅下降，继续下跌的空间已经极为有限。坚持或许比冒进更值得期待。

朱丹蓬则进一步分析表示，“红染酱”在经销商层面来说是产品矩阵的调整。无论是“红染酱”还是“白染酱”都是基于消费端的改变倒逼渠道端调整的结果。如何选择和调整需要经销商们更用心地去研究、去匹配消费端的变化，同时也要做好长远打算。