文|投资者网 汤巾
上市银行中报数据显示，截至今年6月末，信用卡累计发卡量上亿张的包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行。
从6月末信用卡贷款余额来看，建设银行以8394亿元排在首位，招商银行、工商银行、农业银行、平安银行、中信银行、中国银行也在5000亿元以上。
有可比数据的11家全国性商业银行，今年6月末信用卡不良率普遍下降。有7家信用卡不良率低于2%，其中农业银行最低，仅为1.1%。
各家银行纷纷加大信用卡场景布局，提升用户消费体验，同时瞄准“Z世代”市场，打破次元壁，推出bilibili等多种主题卡产品。
国庆黄金周消费热潮来临，又到了人们频繁刷卡消费的日子。各家银行信用卡部门也摩拳擦掌，推出各种优惠活动以吸引消费者的眼球，趁机做大业务规模。
在扩大内需、消费升级以及金融科技蓬勃发展的背景下，信用卡业务正迎来新的发展机遇，不过，随着市场竞争愈演愈烈，信用卡在获客、风控等方面依旧面临诸多挑战。
事实上，各大银行纷纷将信用卡作为零售转型的重要抓手，加大产品开发和业务布局，近年来总体保持较好增长态势。同时，不少银行在卡片设计上也聚焦年轻人消费新趋势，推出五花八门的主题卡产品。
在此背景下，《投资者网》根据上市银行2021年中报，详细梳理银行信用卡业务各项数据，对发卡量、贷款余额、消费金额等指标进行排名，选出信用卡业务实力较强的银行，特别推出《银行信用卡业绩十强榜》专题，展现各家银行信用卡业务的综合实力和优势，并具体介绍为用户带来便捷、具有特色的信用卡产品。
在业内人士看来，信用卡行业健康发展，不仅有利于发挥其在促进内需、构建“双循环”新格局中的作用，同时对于银行践行普惠金融、实现共同富裕目标也具有重要意义。
发卡量稳步增长，工行居首招行破亿
今年上半年，随着疫情影响逐渐减弱，国内经济和居民消费明显回暖，信用卡行业各项指标也有所上升。
央行发布的《2021年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至2021年第二季度末，全国信用卡和借贷合一卡7.9亿张，环比增长0.73%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张，也就是说平均两个人中就有一个人使用信用卡。截至二季度末，银行卡授信总额为20.23万亿元，环比增长3.01%。
从上市银行披露的中报来看，截至今年6月末，信用卡累计发卡量达到亿级的包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行，分别为1.63亿张、1.46亿张、1.4亿张、1.33亿张、1.02亿张。此外，前十名中还包括中信银行、光大银行、交通银行、平安银行、民生银行，发卡量分别为9683.18万张、8390.25万张、7377万张、6652.74万张、6263.12万张。
工商银行仍保持行业“领头羊”的地位。中报显示，其银行卡发卡量达11.5亿张，比上年末增加2318万张，其中，借记卡发卡量98724万张，信用卡发卡量16293万张。
据悉，该行持续优化工银信用卡产品体系，推出工银运通Clear卡、“美丽中国•阳光海南”主题信用卡、工银环球简约白金数字卡等新产品；优化优质客户预审批方案，通过定制专属产品、授信政策、业务流程及服务方案加强GBC（政务、产业、消费）联动获客；针对存量客群，结合客户画像匹配差异化分层运营策略。该行还积极拓展信用卡分期付款业务，加强汽车优质厂商、4S店、头部经销商总对总分期付款业务合作，聚焦行业龙头及全国连锁优质商户开展总对总营销，探索试点家装家居新领域分期付款业务。
从6月末信用卡贷款余额来看，建设银行则以8394亿元排在首位，其后招商银行、工商银行、农业银行、平安银行、中信银行、中国银行也在5000亿元以上，分别为7970亿元、7030亿元、6166亿元、5520亿元、5079亿元、5026亿元。贷款余额前十名还包括交通银行、民生银行、光大银行，数值分别为4633亿元、4573亿元、4423亿元。
再来看上半年信用卡消费额，招商银行以2.28万亿元碾压国有行排名首位，紧随其后的是平安银行1.81万亿元，建设银行1.5万亿元。排名第四至十位的依次是交通银行、光大银行、中信银行、民生银行、工商银行、兴业银行、农业银行，消费额分别为1.45万亿元、1.35万亿元、1.33万亿元、1.3万亿元、1.29万亿元、1.27万亿元、1.18万亿元。
建设银行信用卡核心指标也持续处在行业领先水平。该行创新数字化经营思路和打法，持续加强信用卡业务精细化管理，打造具有市场竞争力的爆款产品。同时与30余家头部商户开展合作，打造“龙卡信用卡优惠666”营销品牌，加大分期产品创新，推进新能源汽车分期业务发展，推进特惠商圈建设。
六大国有行中，邮储银行的信用卡数据相对逊色，信用卡结存卡量为3985.91万张。不过增速较快，较上年末增长8.32%，上半年新增发卡466.97万张；信用卡消费金额5389.81亿元，同比增长17.1%；信用卡业务实现收入61.79亿元，同比增长21.2%。
在信用卡业务上，能够与国有大行相抗衡的当属被称为“零售之王”的招商银行。其上半年消费额高居行业榜首，同比增长11.85%，而且也是唯一发卡量破亿的股份制银行。中报显示，该行加大技术升级和产品创新力度，推动信用卡业务长足发展。具体包括：持续优化客群结构，完善场景获客全流程管理，提升流量使用效率，同时洞察年轻客群需求，推出面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”，完善年轻客群产品布局；持续拉升交易规模，加大线上交易经营力度，通过“笔笔返现”“天天锦鲤”等活动形成持续、高效、规模化的客户动员能力。
风控管理升级，不良率总体下降
在信用卡快速发展的过程中，如何保持资产质量稳定同样是银行不容忽视的课题。
从中报数据来看，有可比数据的11家全国性商业银行，今年6月末信用卡不良率普遍下降。具体而言，有7家银行信用卡不良率低于2%。农业银行最低，仅为1.1%，其后依次是邮储银行、建设银行、招商银行、工商银行、兴业银行、浦发银行。
在资产质量指标变化方面，邮储银行信用卡不良率较去年末下降0.62个百分点，改善情况最为显著；而11家银行中只有中信银行信用卡不良率较去年末提升，增长0.06个百分点。
上半年，各家银行在加强信用卡风险管理方面也有诸多举措。其中，农业银行坚持稳健型风险偏好，推进智能化、差异化、集约化、总分一体化的信用卡智慧风控体系建设。贷前加强精准授信和差异化授信，前移风控关口；贷中强化风控监测，推进信用卡风险监控体系升级；贷后持续推进核销、资产证券化，提升清收处置成效，信用卡资产质量保持在行业前列。
建设银行应用人脸识别、OCR 图片识别、证件在线核验等线上核验工具，提升线上反欺诈能力，加强信用卡资金疑似流入房产、投资、生产经营领域及套现行为的主动侦测，主动智能风险管理水平有所提高。
招商银行持续优化信用卡新户结构与资产组合，提升共债风险识别防范能力，推动贷后业务向智能化运营转型，信用卡资产质量企稳向好。信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平，后端催收能力也明显提升。
兴业银行则主动适应市场环境变化，着力打造精细化、一体化的信用卡业务风险管理体系，快速提升风险防控能力。其构建精细化风险分层体系，通过引入外部信用评分增加客户风险识别维度，形成风险策略差异化、动态化的调整机制；发行报告期内首单信用卡不良资产证券化项目，多渠道加大不良资产处置力度；整合催收资源和渠道，进一步深化“总分联动”属地清收管理模式,压降不良资产。
加强场景布局，抢占“Z世代”市场
作为零售转型的重要抓手，信用卡市场成为各家银行的必争之地。如何通过数字化方式获客，拓展消费场景，进而提升客户服务能力，都是商业银行探索的重点。
“场景”是近年来频频出现的热词，也是信用卡增长的突破口，各家银行纷纷加大场景布局，力求为客户带去沉浸式消费体验。
例如，中信银行紧扣用户真实消费需求，做强信用卡基础性功能产品账单分期，大力拓展场景分期，以多元化场景满足客户全消费周期需求。
招商银行则升级“饭票”“影票”场景生态化建设，聚焦“优惠的吃”与“优惠的看”，以便利店为突破口进行“轻零售”场景的延伸拓展；同时着力提升智能化服务水平，明确服务交互去中心化策略，以技术为驱动力，精准匹配客户诉求，灵活对接服务渠道，全面提升服务交互效率、体验与价值。
近来零售业务发展较快的平安银行也加速推进信用卡场景化经营，重点围绕生鲜超市、轻食饮品、加油停车等行业深化场景布局，联合超过10万家门店，持续构建场景和打造开放生态；持续优化“月月狂欢8”“天天88”等品牌性活动，全面贴合客户的消费需求。该行还深化数据赋能，创新打造链式经营模式，基于客户行为精准预判需求，为客户精准推荐各类活动优惠及服务，提升客户活跃度。
值得注意的是，商业银行愈发重视对年轻客群喜好和需求的挖掘。随着代表未来的“Z世代”步入社会，并成为网络上最活跃的一股力量，他们是信用卡瞄准的新战场。
打破次元壁，发力年轻赛道，一些银行已经有针对性地推出信用卡产品，并开展各种优惠活动。比如，广发银行近期推出广发文创卡系列产品，旨在满足年轻消费群体追求时尚和个性的生活风格，彰显传统文化基因的积淀和创新。浦发银行联手B站推出bilibili主题信用卡(小电视版)，以B站大会员年卡为核心，客户办卡成功后通过指定银联渠道任意消费，即可获得bilibili大会员年卡福利。交通银行也开始聚焦年轻优质客群，推出高达、洛天依、KPL等多款主题卡产品。近期该行还启动“最红星期五”的升级营销活动——“超级最红星期五”,给消费者带来更多实惠。