投稿来源：探客Tanker

经过十年激烈竞争，全球智能手机行业形成三星、苹果、华为、小米、OPPO和vivo六大品牌主导的格局，中国市场则形成华为、小米、苹果、OPPO及vivo五强争霸的局面。

但这一切，在2020年悄然转变。

荣耀独立，小米逆势增长，苹果推出首款5G手机，华为推出鸿蒙2.0，三星手机9年来全球出货量首次跌破3亿部，一加扯下“小而美”标签、realme定下“2021年国内手机销量超过千万”的小目标……

各方剑指2021，即将掀起新一轮“洗牌大战”。

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开启全新排位赛

回望2016年，全球手机和中国手机出货量分别达到历史最高峰（全球为14.7亿部，中国为5.22亿部），随后全球手机市场便盛极而衰，进入了跌跌不休的下滑之路。根据IDC统计，2020年1-11月，中国智能手机出货量仅2.71亿部，同比减少21.1%。

不过，2021年全球手机行业有可能迎来“V字反转”。

浦银国际在《中国智能手机品牌研究报告：征战全球》中判断，2020年全球12.1亿部手机出货量将会是未来5年的最低点，受益于中国以及发达国家在5G初期的换机需求，以及发展中国家由功能机向智能机切换的需求，2021年和2022年全球智能手机出货量将分别同比增长9%和3%，全球手机市场需求将有望恢复到每年13.5亿部，接近2019年的需求水平。

同时，华为受制于美国制裁，从2020年第三季度开始，整体手机出货量便呈现萎缩之势，也让众多友商看到了市场空白点。根据Canalys统计，相比去年第三季度，华为的销量从6680万台下降到5170万台，下降比率约为23%；而三星的销量从7890万台增长到8020万台，增长比率大约2%；小米的销量则从3250万台增长到4710万台，增长比率大约为45%。

TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处分析，荣耀从华为拆分而出后，即便后续华为禁令解除，其与新荣耀也会是同列竞争关系；其次是疫情与国际局势的不确定性，加之晶圆代工先进制程工艺产能紧缺，也给华为以及产业的未来走向都带来了不确定的变数。

因此，该机构预测华为在2021年的销量将会降低至全球第七，前六分别为三星、苹果、小米、OPPO、vivo以及Transsion（传音）。

事实上，除了机构预测外，近期国产手机厂商的诸多举措似乎也说明手机行业格局的变动。自华为缺芯及出售荣耀后，国产手机厂商正快速抢占这一“窗口期”，各家动作频频：发布新机、进军高端、自建工厂、完善供应链……

新一轮的排位赛即将开启，各家将如何一决胜负？

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看不见的产能大战

拐点在前，自2020年下半年开始，各大手机厂商纷纷积极布局2021，增加出货量。

“手机出货量受制于供应链的产能，要扩产能必须先保证零件供应。”一位业内人士告诉探客Tanker，目前，手机行业对零部件供应链的争夺已经呈现白热化。

据日经亚洲新闻报道，小米已与供应商洽谈，预订多达2.4亿部智能手机的零部件，并对部分供应商表示，其2021年年出货量将达到3亿部智能手机。同时，OPPO也表示2021年有望生产约1.7亿部智能手机，比2019年其1.143亿部的出货量增长近50%。

另据财新报道，基于高通5G芯片的荣耀手机产品已经在推进中，新品预计将在2021年6月前后上市。另有消息称，荣耀2021年计划采购约一亿部手机的零件，比2020年增长四成。

针对9年来首次出货量收窄至3亿部以内的业绩，三星也在谋求逆转。韩国媒体ET News报道称，三星计划2021年的出货量达到3.07亿部，其中智能手机出货量计划达到2.87亿部，相比2020年将有14%左右的增长。

iPhone也在狂飙突进。投行Wedbush对苹果亚洲供应链进行了调查，根据2020年12月份苹果的组装量推算，iPhone2021年出货量将有望达到破纪录的2.5亿部，打破其2015年2.31亿部的销售纪录。

除了争夺供应链，小米还在投入巨资建设手机工厂，摆脱对代工厂的依赖，提升品控能力。

2020年2月，北京亦庄的小米手机实验工厂首期完工；2020年9月，雷军称小米亦庄工厂正在计划二期，建成投产后，一年有望实现六七百亿的产值。

“OPPO、vivo和华为原本就有自己的手机工厂，三星更是以全产业链能力著称，随着小米投建自身的工厂，六大手机品牌只剩下苹果没有旗下工厂，不过苹果的优势在于其拥有强大的供应链整合能力。”手机行业观察者杨博丞对探客Tanker说道。

这场“看不见”的产能大战，从资本市场的动向也可窥得一斑。2020年12月2日，小米在香港筹集了30.6亿美元，创造了香港联交所有史以来最大规模的补仓配股。这也是小米为后续的产品研发、提高产能等方面“储备粮库”。

03

打响手机高地战

“产能之争”潜流涌动的同时，众多手机厂商在用户心智和品牌上则是快马加鞭，不断抢夺制高点——高端手机领域（单机销价人民币4000元/美元600以上的手机被视为高端手机）。

2020年12月29日，vivo率先发布高端产品X60系列，“vivo+蔡司”组合在业界看来，颇有对标“华为+徕卡”的意味。

2021年1月1日，小米凭借小米11打响了新年的第一枪。3999元起售的小米11创造了5分钟15亿元的销售额，接力小米10，夯实了小米通往高端手机之路的路基。

杨博丞向探客Tanker透露，以性价比起家的小米近年来在努力摆脱“中低端手机”的标签，从小米9开始便极力往高端手机领域进军。

2020年8月11日，小米十周年发布会上，雷军正式明确小米作为主品牌，今后主打高端路线，要做同价位中硬件最好的产品，吹响了小米进军高端手机市场的冲锋号。

“小米此前希望以NOTE系列、MIX系列冲击高端市场，但结果不理想，这次小米11发布后，终于在这一领域站稳了脚跟。”在IT硬件领域从业多年的老朱对探客Tanker感慨道，下沉品牌向上仰攻的难度很大。

在小米11发布的3天后，同样对高端手机市场抱有期待的OPPO也透露了“进军路线图”。

1月4日上午，OPPO创始人兼首席执行官陈明永在新年致辞中透露，将于2021年第一季度发布Find X3系列。陈永明希望借助Find这一OPPO目前最高端的系列，实现品牌破局，跻身全球高端旗舰第一阵营，并将改变往年不定期推出Find系列，逐步稳定这一系列产品的发布节奏。

无独有偶，与OPPO、realme同为欧加集团成员的一加，也加入了这场“决战高端机”的战争中。在2020年年底，一加创始人兼CEO刘作虎通过内部信，手撕“小而美”标签，提出“一加要做好战斗准备，力争明年达到国内线上高端第一”。

同时，欧加集团也在抓紧推动OPPO、一加及realme三大相对独立的公司资源整合和协同。据探客Tanker观察，从2020年开始，OPPP、一加和realme三家的云服务账户，已经不再以各自品牌命名，而是统一变为了“HeyTap账户”，三家的手机应用商店也统一为“欢太商城”。

此外，三家企业的线下渠道和售后服务也在加速统一。在一加放风“角逐国内高端市场”之前，欧加集团便已经让刘作虎出任高级副总裁，全面负责欧加旗下产品线的规划和体验，加速集团内部资源的整合。

这场“手机高地战”，注定是一场各家使出浑身解数的硬仗。

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变量众多的高端市场

不过，即便小米切入国内高端市场开局顺利，OPPO、一加及vivo誓师发力，但老擂主苹果、华为和三星的实力雄厚，有蓄力待发之势，让目前的战局依然迷雾重重。

IDC数据显示，在2020年上半年中国600美元以上智能手机的市场份额中，华为以44.1%的份额排名第一，苹果以44%的份额紧随其后，二者对分88.1%的高端机市场份额。

事实上，华为手机从2019年开始便遭受了包括芯片、软件服务等在内的各种断供风险，但华为启动一系列“备胎”计划，显示出了强大的研发和供应链能力，韧性十足。

2019年，华为手机出货2.4亿部，同比增长16.8%，市场份额占比为17.6%，成为前五大品牌中唯一保持两位数正增长的厂商。

在业内人士看来，华为手机在手机行业内体量庞大，但从华为整体的大盘子来看，华为手机所代表的To C业务板块并非最核心业务，华为面对当下的不利局面，会做一定的战略收缩。

其实，从2019年开始，业界便传出荣耀独立的风声。2020年底，华为出售荣耀业务后，华为手机将更专注于高端手机这一基本盘。

同时，面对5G所带来的通讯制式变革，华为、苹果等手机高端霸主可能更想后发制人。尽管苹果已经推出iPhone12这一首款5G手机，也获得市场热烈反响，但老朱告诉探客Tanker：“苹果杀手级终端还没有放出来，每逢通讯制式迭代，苹果惯性会晚一年推出核心产品，给消费者带来足够的满足感。”

他分析，目前由于5G核心网SA前期投资成本巨大，国际通讯业主流推动的是NSA非5G核心网的建设，但都认可SA是未来的发展趋势。华为作为5G通讯的引领企业，正在大力推动SA的研发，也为华为手机不断匹配足够的能力。

苹果显然也看到这点，以美版iPhone12为例，这款手机配备了毫米波，专门为未来SA组网预留了能力。随着SA网络日益完善，华为、苹果等可能择机推出足够震撼的产品。

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洗牌的另一种可能性

“高端手机领域竞争激烈，华为手机也是历经五六年努力，在2014年推出mate 7，才算跨入高端机的大门。”杨博丞向探客Tanker分析道，目前大部分国产手机厂商推出的高端手机主要集中在4000元到5000元之间，很难突破5000元这个门槛。也就是说，这些企业的高端手机仅相当于华为、苹果的中高端手机。

同时，华为、苹果单价超过5000元的高端手机已经建立了完善的供应链体系，具备量产能力，其他手机厂商即便能推出单价过5000元的高端手机，但量产能力则要打个问号。

在全球疫情肆虐的背景下，这种供应链的不确定性就更为突出。杨博丞向探客Tanker介绍，屏幕、主板零部件和摄像头等手机元器件的产能很多要依靠美国、日本及韩国等底厂商供应，原本就已经产能不足，如今面对接踵而至的大额订单，可能更加力有不逮。因此，部分国产手机厂商的增产计划存在不确定性。

此外，各家在供应链上的激烈争夺，也会进一步加剧全球手机行业的洗牌，中小型厂商可能进一步边缘化，行业的“马太效应”将愈演愈烈。

即便进军高端市场不易，但头部的国产手机厂商正面临着5G带来的“弯道超车”机会。

“所谓的中高低端智能手机，目前是由厂商的产品定位和生产成本区分开来的，手机本身的通讯速度并不存在代差。目前5G的到来，将要求手机终端有更快的通讯和网络速度，更低的延时和更大规模的应用。”老朱说道。

本来中国数字经济的发展就快于欧美，中国手机要承载的应用软硬件需求大概领先欧美5年，在5G的推动下，中国手机将会被更新的需求促进着加快发展。

未来谁能将“手机续航、信号稳定性、屏幕视觉呈现”这三个参数上做得更好，谁就更有机会问鼎高端。当然，这需要手机厂商们长期在技术、渠道和品牌等方面投入。

同时，尽管目前“高端”一词被手机厂商频繁提及，似乎一众手机厂商仅仅围绕高端手机领域展开决战。但实际上，华为、小米、OPPO、一加及realme等手机厂商均已从手机延伸到泛IoT领域。

尤其是最早布局智能硬件生态的小米，如今已成为IoT领域的领军企业。翻开小米2020年Q3财报，IoT收入181.19亿元，占总收入25.1%，这一数据也佐证了小米在智能生态领域的“野心与实力”。

杨博丞也认为，小米在物联网芯片领域有很强的研发投入，拥有整套方案和解决能力，建立了庞大的AIoT生态。

而华为在IoT领域的实力也不容小觑，此前华为在芯片断供危机的倒逼下，出售荣耀的同时发布了鸿蒙2.0，加码了华为HMS，不断强化自身在物联网操作系统和应用开发者生态的建设。

“有时候被倒逼不是一件坏事，华为在物联网时代有可能更专注上游，小米、OPPO等企业有可能更专注硬件制造和应用。一番洗牌之后，大家各有优势，说不定会从对手变为紧密协作的伙伴。”杨博丞说道。

在商业世界里，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。在“战况”全面升级的2021年，中国手机厂商又将给我们带来哪些惊喜？