成立车险综改小组、进行全员培训审核、搭建新系统等等动作助推之下，9月19日各险企陆续交出车险综改后的首份成绩单，经过一周推进，综改后变化如何，已略显雏形。从蓝鲸保险得到的业内反馈数据来看，目前单均保费缩减约15%-20%，基本符合预期。而在报价方面，同车不同价现象突出，大中小保险公司报价差异30%左右。

目前，各公司具体数据业绩情况还需要进一步评估，但不可忽视的是，在压力之下，需要尤为警惕险企打“价格战”拼抢市场的现象。为规避“一放就乱”的现象，银保监会曾经打过预防针，并对实时数据进行监测和调研。进一步，缓解转型阵痛，破除价格战带来的弊病，同时鼓励帮助中小险企加速转型，差异化发展，两手都要抓。

综改首周险企相继推新，业内：大中小险企报价存约3成差价

车险综改已经落地满一周，在业内直呼最近“太忙了”“非常非常忙”的系列调整之下，各险企车险新系统在9月19日正式上线，定价、营销均是新标准、新氛围。

从这一周的行业动作来看，天安财险的官网，将车险置于版面置顶的位置，注明“2020年车险综合改革 加量又少价”，同时标注“保费更划算、保障更全面、险种全面升级”；中国太保在9月19日推出“更低价格、更多保障、更优服务”的全新车险，主要的差异，在于新增道路救援、代送检、代驾、安全检测等增值服务。

各险企推出的车险新产品也在9月19日0时过后，陆续交出首份成绩单。0时1分，上海的陆先生签订了平安产险首张保单，信息显示，陆先生2019年车险保费2352.6元，新单保费则为1944.25元，价差17.36%，新增附加机动车道路救援、代为送检服务；人保财险石家庄分公司签出的第一单是杨女士投保的车险产品，因此前驾驶习惯良好，新单保费有所降低；华安保险湖南分公司在0点17分签出车险综改后的首单，打出的口号是“新产品，新体验”。

综合来看，保险公司在新车险产品中突出的重点，主要在于“量”与“价”。量，在于保险保障的扩容和增值服务的提升。保障责任方面，交强险、商车险责任限额均有所提升。同时，商车险方面，如在车损险主险保险责任中增加机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任，对于事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，进行了删除。

车险延伸服务是各险企进行差异化竞争的重要筹码，此次车险综改，则在商车险产品中提出丰富增加代送检、道路救援、代价服务、安全监测等内容的车险增值服务特约条款。

“价”的改变则体现在费用率的下降。车险综改的特点在于“奖优惩劣”，对于驾驶习惯良好，长期不出险用户，新签车险将可以打到更大的折扣。从业内反馈来看，9月19日以后签单的产品，整体存在一定程度的降价。

“从我们的可得数据来看，目前单均保费大约减少了15%-20%，基本符合预期”。车车科技副总裁徐建平向蓝鲸保险表示，“高端车、智能电动车的报价有一定涨幅，主要是和用户的出险次数相关。综改之后，费率与风险匹配更精准，高端车因为零整比高、维修费用高企，如果多次出险，涨价是肯定的。”

从徐建平提供的一线市场行业观察来看，“车险单均保费减少，最大的特点，各家公司报价开始出现差异，同一辆车，大中小保险公司报价差异30%左右，大公司的报价整体偏低，中小公司变化不大，相比改革之前，同车不同价的现象非常突出，建议用户在购买车险时，货比三家”。

总体保费规模已显下滑趋势，“打价格战”或为监管后续重点

单均保费下调，面对存量市场，一定程度上也在影响着总体保费规模，业内此前也预测，车险保费规模下降空间将在10%-20%之间。一家中型财险公司相关负责人表示，目前各方面数据还并不稳定，大约要到10月底才能做出准确的评估。尽管目前还未有明确数据提供佐证，但从业内反馈来看，保费规模的下降趋势已有所显现，主要回馈，是集中在2成降幅左右。

其实，面对已经步入深水区的车险综改，行业阵痛的预测并不出人预料。早在综改意见的征求意见稿披露时，银保监会即表示，改革后商车险基准保费价格将大幅下降，预计消费者的实际签单保费也将明显下降，行业整体车险保费规模可能出现一定幅度的下降。

“其实也不必过于悲观”，一位保险业内专家向蓝鲸保险分析指出，“基于对目前汽车存量市场的预估和测算，保费规模会有一至两成，甚至高达三成的下滑，但也可以乐观估计的是，原本并未投保商车险的车主，会对新车险心动，而原本的投保用户，可能会选择提高保额，这些是积极因素”。

其实，对于大型险企而言，在费用率缩减的背景下，能够借机实现“去中介”，且压缩的费用，能够帮助对冲赔付支出上升的影响，再加上大型险企在科技领域的持续赋能，具备较强的获客能力、风控能力，有利于较为平稳地实现综改。

业内也预估，在费率调整，车险成本率优化的背景下，长期具备明显利好，保费提升、综合成本率优化、行业向好发展。但不可否认的是，短期赔付率上升给险企，尤其是中小险企仍然带来不小的压力。

“车险综改的背景下，短期出现的非理性的手续费竞争会有加剧风险，尤其是在品牌和服务方面并不具备优势的中小险企，会无奈选择打价格战的方式抢夺客户”，一位财险公司相关负责人向蓝鲸保险提出。

而这也将是进一步的监管重点，“由于这次改革力度比较大，简政放权比较多，如果市场主体不够理性，配套监管措施又跟不上，短期内市场是有可能出现‘一放就乱’的现象，导致行业性承保亏损，甚至影响理赔服务质量”，这是银保监会此前放出的信号。

据业内消息，监管部门将在密切监测中国银信保系统实时数据的同时，对各地市场的具体情况进行重点调研。一旦发现公司、地区出现过度“低价竞争”，监管部门将出手干预，确保改革平稳推进。

“缓解阵痛第一步就是要破除价格战带来的毒瘤，整治违规，预防风险，重点监管一些为了生存恶意竞争、赔付金不足的保险公司，对扰乱市场的经营行为坚决打击，防止保险公司因综改带来的管理风险和经营性风险”，徐建平建议道。

同时，他提出，“要确保综合改革的各项政策有序实施，鼓励保险公司、中介公司利用科技手段加强管理，推动行业健康、透明的发展。帮助险企专注产品创新和渠道建设，利用互联网新渠道的优势，发挥车险的保障价值和服务价值；加强精细化管理，特别是特殊渠道、特殊车型、创新产品的开发合作，在监管鼓励的保护周期内，加速创新产品的落地，在UBI、电动车车险方面与汽车生态圈展开积极合作”。（蓝鲸保险 石雨 shiyu@lanjinger.com）