词典笔卷不动了,网易有道遇增长难题

有道词典笔的销售成绩此前一直亮眼,但如今面对众多竞品同质化竞争,其发展步伐开始吃力甚至被内部边缘化,仅靠AI加持还远远不够。

文|新熵 璐萱 

大模型的兴起,令“AI+教育”的理念日益升温,一直在教育硬件领域深耕的网易有道,正不断吸引公众的目光。

今年6月份,网易有道发布以“AI家庭教师”为核心功能的“有道小P”,不到两个月这一创新功能便成功植入至有道词典笔X7 Pro。在2024年7月世界人工智能大会上首次亮相的有道词典笔X7,上市后月销就达4万台。

AI光环的背后,网易有道的学习硬件之路,其实走得很辛苦。

2021年以来,伴随着“双减”政策落地,教辅机构和K12业务受到打击,反而让智能教育硬件市场捡了漏。

成立于2006年的网易有道,也早已开始在这个赛道掘金。2017年10月,推出有道翻译蛋,开启智能硬件商业布局。2018年,网易词典笔1.0发布,经过多次迭代升级,成为有道的最火的大爆款。除此之外,网易有道先后推出学习机、智能护眼灯、听力宝、口袋打印机、超级词典、翻译王等十几种智能硬件,产品线可谓丰富。

但是,公开资料显示,2024年初,网易有道明确,要聚焦“数字内容服务、AI订阅服务和在线营销服务”三大核心业务经营策略,这意味着智能教育硬件并没有列入到核心业务当中。

而之前,从未出现此类情况。2021年双减后,网易有道就一直把智能学习硬件、素质教育、成人教育、教育信息化四大业务作为增长支柱。而“双减”前,根据财报显示,网易有道的核心业务包含三部分:分别是以在线课程为主的学习服务,以智能硬件为主的学习产品和在线营销服务。

如今,智能硬件业务在网易有道坐上“冷板凳”,到底遭遇了什么?

增长萎缩

梳理有道历年财报数据发现,以词典笔为主角的教育硬件家族,一经起步,即表现出了迅猛发展的态势。

2018年6月和2019年8月、2020年12月,有道词典笔先后发布1.0、2.0和3.0三个版本。凭借着有道搜索积累的口碑和沉淀的用户资源,2019年第四季度学习产品收入6710万,同比增长400%。财报称“得益于有道词典笔2.0销量大幅增长”。

2020年,全年学习产品收入5.4亿元,较2019年的1.52亿增长255.1%。财报将以上增长的原因表述为“有道词典笔销量大幅增长,因为其越来越受欢迎”。

2021年上半年持续了这种增长态势。2021Q1和2021Q2学习产品净收入分别为2.019 亿元和 2.063 亿元,同比增长分别为 279.8% 和138.8%,相当于2019年全年硬件收入的1.33倍和1.36倍。

双减政策落地后,对有道的K12业务带来了不小的冲击。K12机构纷纷谋求转型,智能教育硬件成为重要方向之一。一时间,入局者众多。在这种背景下,网易有道的硬件业务依靠不断推出的词典笔新品,未受到较大影响,但是增长开始放缓。2021年全年智能设备净收入为9.804亿元,较2020年增长81.6%。与2020年同比增长255.1%相比,差距明显。

2022年,网易有道相继推出词典笔X5、首款AI学习机等一系列新产品,并全面发力产品矩阵。在产品线不断丰富和升级的加持下,2022年智能设备净收入为13亿,较2021年增长28.2%,增长继续放缓。

2023年第一季度智能设备净收入为2.127 亿元,同比下降 16.0%,财报称“主要是由于 2023 年第一季度对学习产品的需求下降”。这是近几年来网易有道硬件首次收入下降,之后进入了下滑通道,截至2024年第二季度财报出炉,已经连续“六连跌”。2023Q2、2023Q3、2023Q4、2024Q1、2024Q2智能硬件净收入分别同比下降7.38%、29.34%、45.35%、14.83%、25.0%。

▲图/广发证券

不难看出,近一年半的时间里,网易有道智能硬件呈现萎缩态势。这一态势,从智能硬件对收入总额的贡献度来看也有体现。2022年智能硬件收入占收入总额的26.0%,2023年下降到16.83%,2024年第一季度和第二季度,智能硬件对公司整体营收的贡献度进一步下降到12.94%和12.82%。

渠道短板

几年来,网易有道热热闹闹的硬件家族一直呈现“一主多次”格局。

我们先来看支撑门面的有道词典笔。自上市以来,词典笔销售成绩表现优异。数据显示,有道词典笔在2019年、2020年双十一连续两年成为天猫电子词典品类销售冠军。京东618购物节期间,2020年以来已经连续五年蝉联字典笔类销量第一。

尽管如此,有道词典笔也并不可以高枕无忧。由于门槛并不高,这个赛道已经非常拥挤。阿尔法蛋、华为、步步高、作业帮等都有词典笔这个品类,功能相似度比较高,甚至功能更丰富。这些品牌大多有不俗表现,替代性比较强。

比如,据欧睿咨询认定,阿尔法蛋词典笔在2023年获全国销量第一,2024年阿尔法蛋高速词典笔D1 Pro上市后,半年销量达200万支。

词典笔有点快卷不动了。

网易有道进军学习机市场,是在2022年6月,同年7月、10月又迅速推出AI学习机Y20和X10。

其实,这个时候,学习机这个赛道,已经是红海一片。学习机是智能教育硬件的核心赛道,价位、利润都比较高,可以说,是教育硬件中比较赚钱的赛道,也是竞争最激烈的赛道。2021年“双减”政策实施后,这个赛道被不少互联网教育企业、传统教育企业以及科技企业看中。

优质的内容,是学习机的核心竞争力。在这方面,发端于搜索引擎的有道,与作业帮、读书郎、步步高等传统教育企业相比,有所不及。据洛图科技线上数据显示,2024年上半年学习机销量和销售额的TOP10品牌中,小猿、作业帮、小度、学而思等榜上有名,没看到有道学习机的身影。

不只是学习机,市场对网易有道其他众多产品反应平淡。这些新产品,不仅对网易有道业绩贡献度极低,而且在布局过程中,增加了研发和渠道费用,挤占有道整体利润空间。据网易有道财报,在硬件新产品集中推出的2022 年,研发费用为 8.038 亿元,销售和营销费用为 23 亿元,较 2021 年分别增长 32.3%和12.1%。财报称,这一增长都与智能设备开发有关。

除了产品,网易有道在销售渠道上也遇到了一些挑战。电子商务平台和短视频平台是有道硬件产品主要销售渠道,但是对于消费者来说,是否购买某一种学习产品,体验感以及沟通交流很重要。

老牌传统教育企业,早已深耕渠道多年。例如,步步高官网显示,步步高教育电子在全国各商场、超市、书店和通讯专营店设有超过18000个终端销售网点,在各省区主要城市设有超过230家客服中心,服务覆盖中国大陆各级城乡。读书郎财报显示,截至2023年12月31日,已与全国80名线下经销商签约,这些经销商旗下共有遍布全国528个城市的3497个销售点。

相比之下,擅长互联网思维的网易有道,在线下渠道布局上有短板。其实,从2021年开始,随着“双减”后发力硬件,网易有道才加速渠道布局。那一年,有道词典笔入驻上海Costco,之后又入驻全国36家山姆会员商店,覆盖23个城市。可以看出,网易有道线下渠道覆盖面较小,缺少独立的线下店。

AI破局

就在网易有道的智能硬件危机和短板逐步显现的时候,2022年11月,ChatGPT震撼来袭,给国内人工智能领域带来巨大变革。继百度的文心一言后,科技头部企业纷纷推出大模型产品。

在这样的背景下,网易有道积极入局。2023年7月,网易有道推出国内首个教育垂类大模型“子曰”。时隔半年,网易有道又发布子曰大模型2.0,推出AI家庭教师“小P老师”在有道智能硬件的应用——AI学习机X20。

2024年5月,网易有道基于子曰大模型再次推出有道小P、英语口语练习神器Hi Echo3.0、企业AI大脑QAngthing等3大应用。在2024世界人工智能大会上,网易有道又展出了有道词典笔X7,听力宝E6 Pro,全球首个虚拟人口语私教Hi Echo等10余款基于子曰大模型的十余款最新应用。

可以看出,子曰大模型在不断产品化、商业化,助力教育智能硬件升级的进程中,步稳蹄疾,动作频频。

“模型即应用”,从子曰诞生至今一年多的历程,印证了网易有道CEO周枫的理念,同时也是有道“AI+教育”战略的诠释。

AI技术助推实现了教育模式的重塑。当学习硬件市场已经快“卷”不动的时候,AI也成为网易有道弯道超车的一根稻草。

在加快AI赋能的同时,网易有道的硬件产品线也在调整。其实,多而全的产品布局,一直为业内所质疑。网易有道自身也逐渐认识到了,与其同时挖九口井,不如深挖一口井。“我们专注于核心产品和渠道效率的策略在发挥作用。我们将继续专注于重点产品,主要是词典笔,建立强大的销售能力和高效的渠道......”周枫在今年财报分析师电话会议曾这样表达。网易有道硬件产品在做减法。毕竟,好钢要用在刀刃上。

另外,还有利好政策的推动。教育信息化与数字化相关政策密集出台,也给AI赋能的智能硬件在B端提供了更广阔的空间。

多重因素叠加,AI+教育战略下,网易有道的智能硬件或许看到了未来的曙光。但是,技术基因和互联网思维再强大,也要回到教育的初心和本质上来。教育,永远要以育人为重,根据每个孩子的特点,帮助他们建立知识体系以及健全的精神内核。而在这方面,即使再好的硬件,也只是辅助作用。从这个意义上说,网易有道作为一家技术擅长的智能教育公司,明显不及拥有师资优势的线下教育企业。

只有真正提供优质内容,帮助用户解决问题,助力因材施教,才能走得更远。在这方面,网易有道或许还要补课。

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