文｜迈点

一、市场篇

（一）租金表现

1、全球重点国家租金动态

（1）美国：8月房租价格环比下降0.1%至1412美元，标志着租赁市场年度旺季的结束。

（2）加拿大：整个大多伦多地区一卧室带家具房源平均租金为2252加元/月，环比略有上涨；一卧室不带家具房源平均租金为2220加元/月，环比微弱下跌。

（3）英国：截至8月，英国平均租金为每月1325英镑，同比上涨5.1%，环比上涨1.3%。

（4）德国：由于租金不断上涨，BAföG （《联邦教育资助法》）新规8月1日生效，将租房统一标准从360欧元增加到380欧元。

（5）法国：据最新数据，法国租金持续上涨。以巴黎为例，一个24平方米的单间公寓（含杂费）平均租金已达到907欧元/月。

（6）澳大利亚：8月租金涨幅连续第二个月保持平稳，其中悉尼的租金连续第二个月出现下滑。

（7）新加坡：在就业水平减缓的背景下，新加坡高档住宅地段的租赁需求下滑，导致优质私宅租金下降4.5%，为全球30个城市中跌幅最大的。

（8）韩国：8月第二周首尔公寓价格较上周上涨0.32%，已连续21周上升，涨幅创5年零11个月以来最大涨幅。

2、全国20城普通公寓租金情况

8月，全国20城普通公寓量缩价稳。

从供应量来看，各城市持续缩减。20个城市中，有13个城市的供应量环比下降，其中3个城市环比跌幅超20%，分别为西安（-36.23%）、天津（-24.47%）、济南（-20%）。

从租金来看，20城平均租金为52.15元/月/平方米，环比持平。其中，一线城市95.43元/月/平方米，与上月持平；新一线城市42.35元/月/平方米，环比上涨0.44%；二线城市38.25元/月/平方米，环比下跌1.83%。

（二）政策动态

1、中央政策

8月，中央政策主要聚焦金融领域。央行在2024年下半年工作会议和2024年第二季度中国货币政策执行报告中提到，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，加大住房租赁金融支持政策，推动加快建立租购并举的住房制度。

此外，财政部在国务院政策例行吹风会上也宣布将支持筹建公租房和保障性租赁住房，以帮助城镇住房困难群体、新市民和青年人解决住房问题。

2、地方政策

8月，市场监管方面，北京发布《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》，据此，数字人民币的使用将被推广至住房领域的押金托管和租金监管环节，提高了交易的透明度，降低了交易风险，进而保护消费者的合法权益。

管理办法方面，广州将公共租赁住房建设用地纳入土地利用年度计划，依法收回的闲置用地，优先安排用于公共租赁住房建设；郑州规定保障性租赁住房(含人才公寓)租赁合同期限原则上不超过3年，同时租金原则上按月收取，一次性预收租金不超过3个月。

二、品牌篇

（一）品牌榜单

1、品牌分类型榜单

8月，住房租赁品牌指数较上月微涨，行业均值为53.7，环比上升1.3%。其中，国资系品牌指数仍居首位，为57.9，环比上升2%；地产系品牌指数环比下滑0.6%至56.4；品牌运营商指数为48.6，环比上升1.5%。

具体来看，国资系TOP10入榜品牌及指数变化依次为：城发美寓（-2%）、安居乐寓（3%）、上海地产城方（2%）、恒泰星寓（21%）、Youtha有巢（-11%）、华发优生活（0%）、两江·知寓（-5%）、壹间公寓（30%）、武汉安居集团（6%）、城投宽庭（-13%），其中壹间公寓新晋TOP10榜单。

地产系TOP10入榜品牌及指数变化依次为：冠寓（12%）、泊寓（-7%）、瓴寓（3%）、朗诗寓（2%）、方隅公寓（-8%）、碧家（-2%）、乐柚公寓（21%）、金地草莓社区（-2%）、嘛嘛公寓（12%）、滨江暖屋（7%）。

品牌运营商TOP10入榜品牌及指数变化依次为：魔方公寓（13%）、自如寓（1%）、窝趣公寓（-3%）、乐乎青年社区（2%）、绘家青年公寓（3%）、建圳住房（2%）、乐璟生活社区（0%）、乐乎公寓（-3%）、城家公寓（-26%）、铂顿国际公寓（22%），其中铂顿国际公寓新晋TOP10榜单。

2、品牌分区域榜单

8月，各区域住房租赁品牌指数分化明显。其中华中区域以91.3居首位，华北区域、全国性区域和西南区域指数位于60-75之间；华东区域和华南区域指数位于40-50之间；其他区域指数相对较低。

具体来看，全球性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：雅阁公寓（-20%）、盛捷服务公寓（21%）、雅诗阁服务公寓（36%）、辉盛坊国际公寓（34%）、馨乐庭公寓酒店（-17%）、万豪行政公寓（-12%）、憬黎公寓（246%）、名致服务公寓（16%）、雅遇长租公寓（0%）、驻在LIV’N（0%），其中憬黎公寓新晋TOP10榜单。

全国性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：冠寓（12%）、魔方公寓（13%）、泊寓（-7%）、自如寓（1%）、窝趣公寓（-3%）、瓴寓（3%）、乐乎青年社区（2%）、朗诗寓（2%）、Youtha有巢（-11%）、华发优生活（0%），其中华发优生活新晋TOP10榜单。

华东区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：上海地产城方（2%）、恒泰星寓（21%）、城投宽庭（-13%）、承寓（1%）、新黄浦·筑梦城（-7%）、漫柏未来人才社区（26%）、宁巢公寓（12%）、东南青年汇（22%）、UONE优望（0%）、滨江暖屋（7%）。

华南区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：安居乐寓（3%）、建圳住房（2%）、莞寓（19%）、广州城投住房（9%）、越秀星寓（-59%）、寓见安居（-20%）、黄埔人才家（0%）、时光岛公寓（0%）、越秀星邻（-50%）、向寓（-8%），其中向寓新晋TOP10榜单。

（二）品牌指数细分维度

1、媒体指数

8月，品牌媒体指数前十依次为：冠寓、泊寓、铂顿国际公寓、雅阁公寓、城投宽庭、壹间公寓、魔方公寓、中海友里、联投新青年、承寓。

项目招租方面，杭州之江城投蓝领公寓273间房源正式对外招租。

项目配租方面，郑州保利心语项目1000套房源上线配租，租金位于550-870元/月。

业务扩展方面，招商蛇口在上海成立房屋租赁公司（上海招润虹悦房屋租赁有限公司），将扩展住房租赁市场业务，增强品牌影响力。

经营业绩方面，贝壳2024年Q2房屋租赁服务收入32亿元，同比增长167.1%。

REITs方面，招商基金招商蛇口租赁住房REIT正式获批。

租房优惠方面，自如整租季承诺用户新签租期大于1年的整租长签合同，合同期内第2年、第3年租金不上浮，且无使用次数限制。

2、投资指数

8月，品牌投资指数前十依次为：安居乐寓、瓴寓、魔方公寓、自如寓、乐乎青年社区、冠寓、上海地产城方、城发美寓、窝趣公寓、朗诗寓。

项目签约方面，铂顿国际公寓广州南站万科会博商业中心项目成功签约。

项目开工方面，福州建总·荣寓项目开工，419套房源即将入市，预计居住总人数可达1341人。

项目开业方面，8月，项目开业节奏有所放缓，据监测有5个项目约2300套房源入市，分别为广西宏桂集团旗下宏泊公寓深圳春风店、芷岸轻居公寓酒店·亚运村店、城家管理运营的济南中科新经济科创园国际人才公寓、南通高新·漫柏国际人才公寓、广州雅诗阁琶洲服务公寓。