文｜华夏能源网

储能系统集成是储能产业链上玩家最“扎堆”环节，也是竞争最激烈的环节，曾有业内人士预测，2024年，该赛道将有80%企业被淘汰。那么，在大浪淘沙的前夜，储能集成商的市场格局到底如何？

近日，中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布了2023年储能系统集成商出货量榜单。

在国内市场，中车株洲所、海博思创、新源智储位居前三，远景能源、电工时代分列第四和第五，随后依次是融和元储、金风零碳、平高、许继和智光储能。

全球市场，出货量排名前三的是阳光电源（SZ：300274）、中车株洲所和海博思创，南都电源（SZ：300068）和远景能源排名第四和第五，随后依次是新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳和平高首次上榜。

如果把时间线拉长，对照下近几年的出货排名，我们会发现储能系统市场格局已然发生重大变化。

排名巨变，新面孔过半

2023年是集成商排名变动比较大的一年。

在国内市场，中车株洲所取代了海博思创，排名第一。而此前，海博思创已经连续三年位居榜首的位置。

排名上升的还有远景能源，从2022年的第五位上升到了第四位。远景此前并未出现在榜单上，主要是由于其大致在2021年左右才正式发力储能系统集成领域。

融和元储则由第八位上升到了第六位。而排名上升最为迅猛的当属新源智储。早在2021年，新源智储便排在了第三名的位置，但是到了2022年，却下滑至第九位，到了2023年，则再次排名第三位。

同时，榜单中还出现了几张新面孔：排名第五的电工时代，排名第七的金风零碳和排名第九、第十的许继和智光储能。

年度排名下滑的除了海博思创，还有平高集团，其由第六位下滑至第八位。而阳光电源、天合储能、华能清能院、中天储能四家公司则跌出了十强榜单。

上述四家公司中，阳光电源跌幅最大，从第三名跌出了前十。阳光电源最早以光伏逆变器业务进入新能源行业，后来也成为最早进入储能系统集成行业的企业，深耕储能18年，实力雄厚。

2023年之前，其排名一直处于不错的位置，甚至在2020年高居“榜眼”，仅次于海博思创。

不过，阳光电源在全球市场的排名却相当稳定，常年盘踞第一的位置。据阳光电源官微，（2023年）阳光电源以超过10GWh的成绩稳居榜首，连续第八年荣膺该榜单冠军。

在全球市场，中车株洲所表现依旧惊艳，从2022年的第五位上升到了第二位，位于海博思创之前。海博思创排名与2022年持平，居第三位。

除了中车株洲所，排名上升的还有南都电源，从第六位上升到了第四位；远景能源，从第七位上升到了第五位。

南都电源是储能行业的“老兵”，最初产品为铅酸电池，后来逐渐剥离该业务，改换锂电池赛道，同时布局了储能系统集成业务，也是最早进入该领域的企业之一，尤其是海外市场，一直紧随阳光电源和比亚迪之后，这也奠定了其全球出货排名一直处于不错的位置。

值得一提的是，榜单第六名到第十名均为新面孔，新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳和平高，占据了半壁江山。同时，天合储能、采日能源、中天储能则掉出榜单。

此外值得关注的是，比亚迪和华为也同时掉出了榜单十强。在上一年度（2022年），两企业分别位居第二位和第四位。

央企背景玩家成主力

2023榜单还呈现一个微妙变化，即央国企背景的企业越来越多。在2023年的国内和全球十强榜单中，合计11家企业，其中6家带有央企背景，占据了半壁江山，且多家企业为首次进入榜单。

最具代表性的为中车株洲所，其为中国中车四大核心子公司，而中国中车则是国务院国资委直接监管的中央企业。

平高和许继均是老牌的央国企单位，而且均隶属于中国电气装备集团。中国电气装备集团则由许继、平高以及山东电工电气集团重组整合而成，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。值得一提的是，榜单上的电工时代则是由山东电工电气集团联合宁德时代（SZ：300750）、北京索英电气合资成立，最终实控人同样为中国电气装备集团。

国内市场榜单中，6家带有央国企背景的企业，3家实控人均为中国电气装备集团，可以说在储能系统集成领域，中国电气装备集团具有着举足轻重的地位。

华夏能源网此前曾报道（《注资20亿、宁王入股！中国电气装备储能公司落地》），今年2月，中国电气装备集团刚刚成立了旗下储能科技有限公司（以下简称“电气储能科技”），注册资本高达20亿，意欲打造央企储能业务头部企业。其股东堪称华丽，除了中国电气装备集团，还有宁德时代、平高集团、许继集团、山东电工电气集团等。

另外两家上榜企业新源智储和融和元储，则背靠国家电投这一最大新能源电力央企。

融和元储成立于2019年6月，是国家电投下属的储能产品科技公司；新源智储成立于2021 年 7 月，由国家电投旗下旗舰公司中国电力与海博思创共同创立，其中中国电力为控股股东，最初占有51%股权。

华夏能源网还注意到，海博思创储能系统出货量长年位居榜首，其客户主要为“五大六小”电力央企，其中，第一大客户是新源智储。数据显示，2021年、2022年、2023年上半年，海博思创向新源智储销售了1.91亿元、7.86亿元、5.02亿元，占比分别为22.80%、29.96%、16.97%。而海博思创与新源智储往来情况，以及客户集中度过高的问题，曾在其谋求上市的过程中尤为引人关注。

储能系统集成是最为内卷的环节，从榜单上足以一窥一二。“出货王”海博思创高度依赖央国企的订单，而如今随着央、国企亲自下场做集成商，未来这一市场留给民营企业的空间还有多少呢？