互联网大厂:忘记江湖恩怨,回归根本

相比房地产企业而言,腾讯阿里字节,都不擅长给自己加杠杆。

文|陆玖商业评论

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍2024开春,股市不好。包括不仅限于美股、港股和大A。

资本市场表现不佳,这是一个链条效应。但是,资本天然要追求流动。

资产只有流动起来才能产生更大的价值,因此,2023年岁末,2024年年初,互联网巨头们也没闲着。

元月初,市场传出:字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正与腾讯谈判出售多款游戏。接近交易的人士透露,涉及出售项目的团队分散在上海、深圳等地。鉴于朝夕光年已经为开发这些游戏花去上亿元,预计本次出售将较大幅度折价。

据了解,谈判在进行,至今字节尚未敲定与腾讯的交易。此外,团队还在与多个买家商谈项目出售事宜。

无独有偶。尽管遭到阿里的官方否定,关于抖音即将收购饿了么的江湖传闻,一直在资本市场上弥漫。因此,美团的股价长期低迷。(抖音一旦进入外卖市场,其本地生活的战斗力,将对美团造成进一步威胁。)

饿了么这个公司,是阿里集团收购而来,进行本地生活和外卖的配送平台,长期以来在跟美团竞争。在阿里放弃在美团的大部分持股,进而无法控制美团之后,当初对于饿了么的收购,也是阿里彼时的防御型战略的一个选择。

但是,对于阿里集团来说,更大的任务是专注。

因为阿里的电商,才是本业。淘宝天猫集团,在回归低价策略之后,一直面临京东、拼多多的正面竞争,以及抖音电商崛起的挑战。因此,专注,再专注,成为阿里内部2024年的真正主题词。内部被称为吴妈的吴泳铭,回归集团担任CEO以来,回归电商,把电商做好已经成为其工作的基础。

无论是字节的游戏调整,还是饿了么的出售传言,都客观上印证了这些互联网巨头不约而同的选择:专注主业,在商言商,回归根本。

甚至于,互联网巨头的惯例称呼,在当下的环境中,都变得异常敏感。让这几家公司市场公关人员,一直提醒,可不可以换一个称呼。

在“专注”这一基础战略的指导下,字节也不在乎自己是不是跟腾讯的潜在竞争关系了。饿了么假使有一天真正被出售给抖音,对于阿里来说,彼时的防御型收购和此时的专注型出售,也并不矛盾。

毕竟,在商言商。

外部环境再难,也要“挺下去”。这也是刚刚结束的风马牛论坛的主题。

其实,无论是字节还是阿里,这些互联网巨头们,虽然业务庞杂,已经属于比较大的集团型公司。但是,总体而言,他们还是科技推动的,是比较纯粹的(相比房地产等传统行业而言)。从资本利用的角度来说,这两家公司都是现金流良好,现金储备充足的。甚至于,相比房地产企业而言,腾讯阿里字节,都不擅长给自己加杠杆,是比较健康的。

毫无疑问,对于互联网行业来说,不仅仅是下半场已经到来,更重要的是,资本推动行业大发展的时代已经过去了。

除了资本推动以外,商业模式创新和技术创新,则是一般行业发展的另外两大动力来源。

很显然,如今的互联网行业,商业模式创新也走到了尽头。互联网的创业模式,迭代和打法创新,曾经在过去20年内是丰富多彩的。由于人口众多,尤其中国城市人口密度的空前,导致了滴滴美团这样线下线上结合得非常好的商业模式创新型公司。而短视频的崛起,让中国成为世界上绝无仅有的直播电商大国。

物流、支付等基础设施的成熟,使得过去10年中国互联网的商业模式创新,推向了一个又一个的高潮。

当然,有了高潮,就必然有低潮。此时此刻,过去的3年多以来,中国互联网国内的商业模式创新推动显然已经不能依靠。于是,拼多多、shein、米哈游等公司,大举走向了海外。这也算是半个互联网商业模式创新吧,其实,实属无奈。

因此,华山剩下了最后一条路:技术创新的推动。

对于当下的这些中国互联网巨头公司来说,活下来,是首要目标。90年代,华为任正非曾经说过,华为的最高目标和最低目标,都是活下来。在活下来这个大前提下,华为大举储备3G的各项专利技术,阶段性放弃了小灵通等临时性的赚钱机会。进而,才会有4G时代华为海内外的大放光彩。别忘了,中国由于3G牌照迟迟发放,华为当年是被迫走向海外的。对于基础技术的储备,华为在追求活下来的同时,从来没有放弃。

同样的,当今AI和大模型已经成为在下一代互联网技术创新的唯一主题。

在英伟达被限制对中国出口最先进的GPU芯片的环境里,腾讯阿里字节乃至百度,这些互联网公司对于人工智能和大模型的长期投入和技术储备,则成为未来成败的关键。

尽管很难,但是,相信他们!

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