文|云酒头条
根据海关总署公开数据,2022年,我国葡萄酒出口量为2.94百万升,出口额为4.1千万美元。
对比2022年进口葡萄酒376.8百万升、156千万美元的量、额来看,葡萄酒出口量级不足进口葡萄酒的1%,金额不足3%,存在明显的差异。
但相较于进口葡萄酒量、额的连年下滑,国内葡萄酒的出口量在过去数年间都保持了较为顺利的增长态势。
有数据显示,过去十年间,进口葡萄酒金额的年均复合增长率为-0.96%,而出口葡萄酒的年均复合增长率则达到了4.97%。
而对比中国葡萄酒总体的产量及销售市场来看,尽管目前葡萄酒出口量占比仅有中国葡萄酒产量的1%左右,但整体仍保持增长,出口量、额均向疫情前水平稳定恢复中。
放眼全球来看,中国葡萄酒在国际市场中尚属新锐。但近年来受国际葡萄酒市场影响以及“一带一路”、RECP、CPTPP等相关国际贸易政策的促进推动,葡萄酒出口无疑迎来发展的重大机遇。
这个仅有1%的变量,是否能够顺利成长为中国葡萄酒未来增长的重要引擎之一呢?
1%出口占比
OIV数据显示,2022年我国葡萄酒消费量预估为8.8亿升,同比下降16%。而2022年全球葡萄酒消费量估算为232亿升,中国葡萄酒消费量在国际市场中显著下滑,占比不足4%。
而2022年全球葡萄酒出口量107亿升,同比下降5%。总体而言,全球葡萄酒市场的出口量呈现出稳定上升趋势。与此同时,2022年全球葡萄酒出口达到了376亿欧元,同比增长9%,创下历史记录。这主要源于主要葡萄酒出口国出口价格的上涨。
全球葡萄酒出口量(上图)、出口额(下图)变化 图片来源:OIV
对比我国2022年葡萄酒进出口数据来看,进口量、进口额分别同比下降了12%、4%,到今年,进口葡萄酒的下降趋势还在延续。
海关数据显示,今年1-4月,国内葡萄酒进口总额3.54亿美元,同比下降21.1%;进口量为7608万升,同比下降30.3%;进口均价为4.66美元/升,同比增长13.4%。
同期葡萄酒出口总额为1234万美元,同比下降12.9%;出口量为109万升,同比下降49.6%;出口均价为11.33美元/升,同比下降41.8%。
实际自2020年以来,我国葡萄酒进出口市场的收缩,便表现明显。疫情导致的消费场景却是以及国际贸易市场的政策变化是主要原因。
但整体来看,即便我国葡萄酒出口量、额对比进口葡萄酒基数较小,在2021年、2022年的市场表现,依然超过进口葡萄酒,正逐步恢复至疫情前水平。
并且,中国作为全球第三大葡萄种植国家,葡萄园面积已达78.5万公顷,在发力葡萄酒产业上,拥有非常坚实的产业基础。对比世界主要葡萄种植地西班牙、法国、意大利、澳大利亚、智利等国来看,也都是世界主要的葡萄酒出口国,在葡萄酒国际贸易中占有重要地位。
2012-2022年全球主要葡萄酒出口国葡萄园种植面积 图片来源:OIV
参照旧世界、新世界葡萄酒产国的产业发展之路,在产区形象成功打造的前提下,国际市场的开发无疑是水到渠成。这对于中国葡萄酒的出海之路,无疑具备极大的可参考性。
2022年全球主要葡萄酒出口国出口量 图片来源:OIV
出海加速,中国葡萄酒的利器是什么?
近年来,中国葡萄酒的出海动作日益增多,在国际市场上的知名度日益扩大,消费影响力也持续提升,品质、品牌、产区,均得到了海外消费者的认可。
从中国葡萄酒近年来在众多国际葡萄酒赛事上的出色表现,便可见一斑。
日前,世界最大规模的葡萄酒赛事Decanter世界葡萄酒大赛(简称DWWA)便公布了第20届赛事的结果,来自中国赛区的274款葡萄酒获得了奖牌,同比提升17%,创下历史新高。
这当中,共有9款中国葡萄酒在2023年DWWA中夺得了金奖,83款获得银奖,182款获得铜奖。分产区来看,宁夏产区共获得110枚奖牌,包括2枚金奖和36枚银奖,获奖总数位居第一。此外,新疆产区、山东产区、河北产区、东北产区辽宁、吉林均榜上有名。
这尚只是中国葡萄酒在海外参赛获奖的一小部分。在今年的IWSC国际葡萄酒烈酒大赛中,中国葡萄酒也获得了175枚奖牌:包括36枚银牌,139枚铜牌,相较于2022年奖牌数整体增加了31%。
品质上收获的国际认可,无疑为中国葡萄酒海外市场的耕耘打下坚实基础。
以获奖最多的宁夏产区为例,2022年宁夏葡萄酒出口增长率依旧稳定在30%左右,2021年时,宁夏葡萄酒出口额更是逆势增长了256%。
与此同时,近年来国内各主要葡萄酒产区的出口量、额也在提升当中。
山东蓬莱产区2022年出口额达72.8万美元,同比增长19.7%,出口葡萄酒备案生产企业已达17家,出口欧盟、日本、加拿大、新加坡、韩国等国家和地区。
知名产区出海步伐的加快,也正在向中国葡萄酒揭示产业发展的新路。
近年来,中国葡萄酒的产业升级速度明显加快,在品牌打造、产区搭建、市场开发等多个层面均较以往有大幅提升。特别是宁夏、新疆等主要葡萄酒产区,在各级政府主导下,产业成长速度极快,“走出去”也成为产区的重要发展任务。
实际上,随着“一带一路”的持续建设,以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的生效实施,让关税政策优惠、地理标志保护产品认证等相关贸易措施逐步落实,也为中国葡萄酒的出口奠定了良好基础。
接下来,随着中国即将加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),中国葡萄酒国际贸易的阻力还将进一步减小。
贸易政策层面上的便利,为中国葡萄酒带来了发展的新窗口,而从产业角度出发,中国葡萄酒想要真正畅销海外,产业整体实力的提升,则是重中之重。
政企引领,中国葡萄酒谋出口新路?
2021年时,农业农村部便提出要擦亮中国葡萄酒的“金字招牌”,推动葡萄酒企业在技术创新、质量管理、市场营销等方面狠下功夫,积极主动创建品牌,培育品牌文化,打造一批能够参与国际竞争、占领国际市场的“主力部队”。
实际上,葡萄酒作为“三产融合”的典型产业,近年来获得了各级政府的大力支持,产业基础实力已有大幅提升。
从产业合力来看,中国葡萄酒已基本形成以产区为引领的坚实发展格局,整体实力都有了长足的进步,多个产区都形成了自己独特的产业优势,在产业集群式发展模式下,产区规模日益扩大,对外交流也更加频繁,不断在国际上参赛参展,提升世界范围内的影响力。
在宁夏今年举行的国际葡萄与葡萄酒产业大会、第三届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会上,宁夏便提出要以经贸合作为纽带,打造“永不落幕”的对外开放合作窗口。
此前新疆举办的2023“一带一路”国际葡萄酒赛事,同样是旨在将葡萄酒产业打造成具有国际影响力、竞争力的特色优势产业。
而烟台蓬莱产区作为中国葡萄酒工业的发源地、国内最大的葡萄酒产区,其国际化程度也领先于行业,有众多国际名庄在此落地,成为蓬莱产区国际化发展的重要输出。2022年其中,拉菲集团旗下位于蓬莱产区的瓏岱酒庄2022年出口量便达2417.7升,同比增长93.1%。
海外名庄的助力,对于中国葡萄酒国际影响力的提升,无疑有重要助力。去年,奔富便推出来自宁夏产区新品,并预备今年在国际市场发售。
与此同时,中国葡萄酒龙头张裕的海外市场表现也十分值得一提。根据张裕2022年报,其海外业务营收已达5.98亿元,占比提升至15.26%。据悉,张裕龙谕葡萄酒目前已出口至全球50国,是张裕发力海外高端市场的利器。此外,长城葡萄酒、西鸽酒庄等葡萄酒企业在海外市场同样布局已久。
因此,结合当前中国葡萄酒的发展趋势来看,未来中国葡萄酒的出海之路,或将依然在政府引导下进行,以产区为主体,以名酒企业为先锋,逐步向海外市场推进。
相较于国内葡萄酒市场,海外葡萄酒市场更加成熟,无需再大范围地进行基础消费者教育。但中国葡萄酒想要在众多的海外品牌中脱颖而出,“中国”特色或许将是最重要的差异化因素,在此基础上的品牌影响力、产区影响力都将更具市场说服力。而借国际贸易大势的东风,未来中国葡萄酒的出海之路无疑更加顺畅。