3月9日早间,金茂服务发布公告称,将于2022年3月10日(星期四)在联交所主板上市,售价为每股8.14港元。扣除佣金等开支之后,此次全球发售所得款项净额估计约为7.6亿港元。
金茂服务股份将以每手500股进行买卖,股份代号为00816。公告称,金茂服务香港公开发售已获约1.2倍超额认购,国际发售获1.4倍超额认购。
公告披露,基石投资者认购的发售股份数目已厘定。Keltic已认购1510.3万股,康力电梯已认购1216.2万股,广东科顺已认购755.2万股,富汇资本已认购 3020.7万股、千合基金已认购1437.7万股,合共 7940万股,相当于全球可认购发售股份的约78.3%(假设超额配股权未获行使),占已发行股本总额的约8.8%(假设超额配股权未获行使)。
所得款项中,约55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及社区运营的公司的战略投资及收购机会,约22%将用于升级智慧管理服务系统及智慧社区以及智慧城市解决方案的发展,约13%将用于进一步开发社区增值服务,约10%将用于营运资金及一般企业用途。
资料显示,2018年-2020年,金茂服务的收入分别为5.75亿元、7.88亿元、9.44亿元,复合年增长率为28.2%,2021年前9个月的收入为10.49亿元;同期,金茂服务实现利润分别约为1750万元、2260万元、7710万元、1.09亿元,复合年增长率逾110.0%。