文|阿尔法工场

企业家在经历过巅峰后跌落，很难再攀高峰。虽然有褚时健、史玉柱等案例珠玉在前，可毕竟少之又少。

真正的实际情况是广大企业家即便多次尝试，却终究与成功失之交臂，在无奈下选择销声匿迹。

不得不承认的是，时代的选择远远大于个人的努力。

可是，在光伏产业有这样一个人，曾经站上了最顶峰，也跌落过最低谷，却从未离开过。

1月8日，上迈（镇江）新能源科技有限公司（以下简称“上迈”）1GW轻质光伏基地在江苏扬中市投产。

相较而言，上迈新能源名不见经传。但是，却引发了行业内的大量关注以及相关报道。

重要的原因不言而喻：上迈新能源创始人兼董事长——施正荣。对，那个男人又回来了。

本次回归，并非无的放矢，引发媒体广泛关注报道的原因还有产品。

无玻璃的轻质晶体硅光伏组件无疑让人眼前一亮。将晶体硅光伏电池技术和薄膜光伏技术的结合，既保证了晶体硅光伏的效率优势，又发挥了薄膜技术宽广应用场景的特点，备受期待。

图片来源：中国新闻网

相较于本次具备实质意义上的回归，上一次则颇受争议。

就在2020年11月底，历史的轮回总是惊人的相似。又是11月底这个时间节点，这个男人提前释放了冬天里的一把火。亚洲硅业正式向上交所递交了招股书，向科创板发起冲锋。

从持股来看，施正荣、张唯夫妇拥有对亚洲硅业的绝对控制权。

数据来源：亚洲硅业招股说明书

一时之间，满城风雨，市场对此的态度更多的是质疑。

的确，亚洲硅业营收毛利等经营指标落后、客户高度集中、对赌风险等问题着实存在。更为关键的是历史遗留问题和此次回归是否圈钱等声音不绝于耳。

尚德破产被掏空、输送利益至亚洲硅业等过去种种，仍旧为世人所诟病。施正荣从曾经的“光伏教父”、“拓荒者”如今一度被讥讽为“老赖”、“逃兵”。

曾几何时，远赴重洋带着梦想归国的那个“少年”意气风发，搭上了光伏快车的他如日中天。尚德赴美上市，施正荣登顶中国首富。

随后，在经济下滑背景下需求紧缩、补贴退坡，进而引发了产业退潮。尚德轰然倒坍，施正荣也黯然远遁他乡，而今再次携“梦”归来。

历史，自有其归宿，是非曲直，自有公论。

本篇文章，将核心放在上迈新能源的产品上，轻质组件能否对光伏建筑的市场格局，甚至能为光伏组件市场带来改变？

在这之前，我们需要了解一下光伏建筑。

01 光伏建筑的必要性

光伏建筑，是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。将光伏与建筑相结合这一概念，意味着扩展了光伏的应用场景，近两年颇受瞩目。

其实，这一概念也不是什么新鲜事。1967 年，日本 MSK 公司最早提出建筑光伏一体化产品概念，直到双碳目标的提出以及产业链价格大幅下降后，光伏建筑再度走上舞台。

火热的赛道背后自有其吹风人。国家层面近年来多次出台建筑光伏相应政策文件，地方政府同样如此。

吉林、广东、江苏、西安、北京等14个省市明确发布了光伏建筑一体化相关补贴政策。补贴力度从0.3-0.4元/度，补助限额从100-300万元各有不同。

在资本市场层面上，特斯拉、隆基、晶科、中信博等企业纷纷大力投资。

部分省市相应政策，篇幅影响，列举有限。

数据来源：中商产业研究

这里存在着一个疑问，为什么光伏建筑如此受到国家的重视和资本的追捧？光伏建筑的推进是否必要？

底层基础决定上层建筑，地基有多牢固楼便盖得有多高，我们需要回归事物的本质上去解决问题。

从事物发展规律的角度来看，可以说光伏建筑的诞生发展具备必然性。

众所周知，建筑行业是碳排放和能耗双高的代表，钢材、水泥、铝材等建材的生产伴随着高排放、高污染。建筑运行阶段同样会伴随着高污染和高能耗。

根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2020）》数据显示，2018 年我国建材生产阶段的碳排放最高为27.2亿tCO2，占全国的比重为28.3%，其中90%左右来自钢材、水泥和铝材的生产阶段。

建筑施工阶段相对碳排较少，占全国碳排放的比重为1%。建筑运行阶段碳排放21.1tCO2，占全国碳排放的比重为21.9%。

建材生产更多取决于工业生产时的能耗及碳排放，而运行阶段则与日常的能源使用及建筑光伏的应用相关度更高。

因此，将光伏技术与建筑相结合能减少建筑的能耗和碳排，碳减排与建筑光伏的应用密切相关。这便是光伏建筑的最核心价值。

以上内容充分说明了光伏建筑发展的必要性。

除了必要性外，事物发展前进的另外一个关键是落地，应用端决定了光伏建筑的推广规模。

从应用端来看，建筑光伏是组成分布式电站的重要一环，是最契合分布式光伏的应用场景，有助于中国“碳达峰”和“碳中和”目标的实现。

近年来国家大力推进分布式光伏建设，676个市县整县推进，各种类型的建筑屋顶面积可安装光伏比例较高，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

政策背书的效果是显著的，根据国家能源局的数据显示，2021年上半年国内光伏装机规模13.1GW，其中分布式7.65GW，集中式5.36GW。分布式首次超过集中式。

在分布式中，户用市场新增装机5.86GW，同比增长280%，是上半年新增装机的主要来源。

我国城乡建筑总面积超600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，光伏可安装面积超30亿平方米，且年新增竣工面积在40亿平方米以上。

若保守按2%的BIPV渗透率，仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近千亿元；若考虑存量建筑改造需求，BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。

因此，在国家大力推进分布式光伏建设的背景下，光伏建筑大有可为。

02 BAPV和BIPV

光伏建筑一般分为两种形式。一种是BAPV，我们通常称之为后置式光伏，就是在现有建筑基础上安装光伏系统发电。另外一种是BIPV，光伏建筑一体化，即建筑的构成使用光伏组件来建设。

换一种理解，光伏组件可与多种建筑部位结合形成不同类型的光伏建筑产品，如光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板等，结合起来的光伏建筑便称之为BIPV。

目前国内BIPV主要应用于新建工商业屋顶，住宅领域布局较少。

论及BIPV和BAPV二者之间的关系用互为补充来形容更为恰当。

由于BIPV融入建筑设计，因此外观整体性较BAPV更强，同时一体化的设计使得防水性能更为优异。

从安全性来看，BAPV相当于在原有建筑再加上一层，建筑受力更大。

经济性来看，BIPV由于减少建筑的的建材成本，所以优于BAPV。

维护方面，BAPV可直接在屋顶上进行检修，拆装较为方便，运营维护难度低，而作为建筑一体化的BIPV则较为复杂。

总之，相当于建材的BIPV施工难度较大。本身光伏和建筑就是两个不同的学科，将二者联系起来存在一定的认知差。

可以说，BIPV是光伏与建筑更深融合的产物，而BAPV更具备产品特性。

按照目前发展来看，BAPV为光伏建的主要发展模式，存量建筑基数较大。BIPV改进方便快捷，尤其是在大力推进分布式光伏的政策下是天然的麦田。

BIPV由于设计复杂，标准化未统一，需要在使用过程中逐步缩短Know-how时间，而渗透率的提升同样要看实际使用过程中的效果。

现阶段BAPV是光伏建筑的主要形式，未来看市场是属于BIPV的，所以说二者互为补充。

03 轻质组件

光伏建筑的生产材料也有所不同。

光伏建筑材料可以分为两大类，分别是晶硅电池和薄膜电池。晶硅电池由于突出的光电转换效率占据了目前95%以上的光伏市场份额。

薄膜电池的缺点便是转换效率低，但由于重量轻、弱光性能强，温度系数较好，颜色多样性等优点，在光伏建筑领域上得以应用。

具体来说，在特定光伏建筑项目（如非正南安装屋顶、光伏幕墙、定制化场景等）中薄膜技术更具优势。

根据德国Fraunhofer太阳能系统研究所于2018年对欧洲BIPV项目统计显示，屋面BIPV项目约90%采用晶硅技术，外立面BIPV约56%采用薄膜技术。

可以明显看出，在光伏建筑上，传统的技术皆存在着不足之处，晶硅电池对薄膜电池的转换效率优势也明显削弱。而文章开头提到的上迈新能源的eArc轻质组件便是将二者进行了结合。

轻质组件在最大程度保留了晶硅太阳能发电优势的同时，又发挥了薄膜技术宽广应用场景的特点。使用复合材料替代传统组件玻璃，最核心的特性便是轻质，柔性。

图片来源：中国新闻网

上迈新能源研发生产的轻质组件厚度仅2mm，重量不足3kg/平方米, 只有传统光伏组件重量的30%。

在屋顶荷载能力不变的情况下，轻质的eArc组件相较于传统光伏组件重量优势明显。在屋顶荷载能力相同的情况下，安装eArc光伏组件的屋顶无疑可以承担更大重量的积雪而不至坍塌。

安装方式简单快捷，一块组件只需40秒。不同于传统光伏组件在安装时需要刺破屋面与檩条连接生根。eArc组件的粘贴安装能够实现无生根，0穿透的安装。

这在节省大量人工成本和40%工程时间的同时，也不会因穿透而影响屋顶的防水功能。

针对具有弧度的曲面屋顶，传统玻璃组件无法为该类屋顶提供理想的解决方案，而轻质柔性eArc组件能与弯曲的屋顶表面完美贴合，这使得光伏组件与建筑自然的融合在一起，实现良好的建筑美学。

除此之外，形状和尺寸可调制，实现定制化设计和生产，便于运输，大幅降低运输成本。

比如，迈新能源已将光伏车棚赋予了“可折叠”、“弯曲”的特性并在瑞士投入应用。

江西景德镇三个新建的光伏曲面车棚采用了上迈轻质柔性光伏组件。

澳大利亚国家海洋博物馆屋顶采用了上迈的轻质光伏组件。

在柔性组件的头部企业还包括日托光伏。其生产的Z系炫彩组件则以千变炫彩取胜，而且多种透光率和色彩可选，可定制化设计，适用更多场景，满足建筑美学需求。

从成本的角度来看，柔性组件的价格与常规组件价格相比，大约高出20%～30%。但柔性组件重量轻、不需要支架，操作简单，在考虑人工、机械与材料成本后，每瓦能节约0.5元左右。

通过参与建筑前端设计，采用最优化定制方案，在同等屋顶面积下，还能实现更高装机量。所以综合计算下来，柔性组件的成本和常规组件相差并不大。

从光电转换的角度来看，轻质组件的转换效率已经超过20%，距离传统地面组件差距不大。

图片来源：日托光伏官网

当然，目前轻质组件的问题不是没有，一方面，质量、稳定性、实际应用推广等方面都有待提升。

另一方面，各厂商技术方向有所偏重，产品差异化明显。例如，上迈新能源产品更轻但是效率逊于日托，此外，稳定性、曲面度、厚度等均有不同。

更为关键的是在技术路径上没有形成标准化，仍需时间沉积，但其未来发展的方向性已经逐步清晰。

04 尾声

临近花甲之年的施正荣一路走来，毁誉参半。

历经光伏20年的跌宕起伏，从未放弃，如今再度携轻质光伏归来，从情感上来讲，施正荣应该是真正爱这个行业的，希望他还是曾经的那个“追梦少年”。

从技术路径来看，虽然目前轻质组件仍存在着诸多问题。

可是，在不损失转换效率的前提下，其薄柔轻美的特点无疑抓住了光伏建筑的需求痛点，顺应了当前光伏建筑的发展方向。

相信未来轻质组件在BIPV甚至更广阔的应用场景中大有可为。在此过程中，众多厂商势必要进行一轮争锋，而后将出现代表性的产品。

相信曙光已经出现，就在不远处。