12月20日,银保监会披露公告,批复同意中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)非公开发行内资股、H股及变更股权结构的方案。其中,非公开募集内资股不超过(含)392.16亿股,非公开募集H股不超过(含)19.61亿股,合计不超过(含)411.76亿股。
银保监会同意中国中信集团有限公司认购188.24亿股内资股,占本次非公开发行后总股本的比例为23.46%;同意中保融信私募基金有限公司(以下简称“中保融信”)认购145.1亿股内资股,占本次非公开发行后总股本的比例为18.08%;同意中国人寿保险(集团)公司认购你公司19.61亿股H股,占本次非公开发行后总股本的比例为2.44%。
据悉,中保融信背后为保险资金,约斥资148亿元进行认购,18.08%的持股比例仅次于财政部、中信集团,为中国华融第三大股东,有权向中国华融提名董事。
中保融信的18家出资人中有17家为商业保险机构。其中,中国人寿出资最高,达到29亿元,持股比例将近20%;平安人寿、阳光人寿均出资20亿元;太保寿险出资15亿元。太平人寿、泰康人寿、大家人寿、新华保险、中邮保险均出资10亿元,中信保诚人寿出资5亿元,民生人寿出资3亿元,人保寿险、人保财险、人保健康分别出资2.7亿元、1亿元、0.3亿元,华泰人寿、华泰财险、华泰资产分别出资0.5亿元、0.3亿元、0.2亿元。剩余的1家机构为中保投资公司,出资1亿元。
银保监会强调,中国华融应严格遵照有关法律法规办理上述非公开发行内资股和H股股票相关事宜,自批复之日起6个月内完成有关法定变更手续,并进行报告。同时加强股权管理,优化股权结构,严格控制股东关联交易,完善公司治理与内部控制机制,防范和化解风险。
市场人士指出,通过引入战略投资者增资,中国华融可及时补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力,在公司治理方面,亦可优化股权结构,完善公司治理机制。(蓝鲸保险 李丹萍 lidanping@lanjinger.com)