文|明晰野望

云深处，新世界。

10月19日，云栖大会在杭州开幕，从万物互联到万物生长，云栖大会已经过12年的轮回。

云计算也从被广泛质疑到成为公认的产业互联网基础生产力，触发了中国数字化的浪潮。

2013年，三马聚首上海滩，马化腾提出互联网+概念，第一次系统性地描述了信息技术同各行业跨界融合的路径。

隔年，马化腾在代表提案中解释到：互联网+就是把互联网和各行各业结合起来，创造一种新的生态。

那一年，阿里“开发者大会”更名为“云栖大会”，初步展现出互联网+时代下云计算与各行各业的交错连接。

伴随着数字经济被确定为国家战略，从互联网+到产业互联网，社会发展的重心回归到“产业”本身，大数据、智能机器人、区块链、云计算等新技术也开始深入到“产业”的细枝末节，产业互联网开始真正发挥技术驱动力。

理想终于照进了现实。

如今，云市场格局初定：阿里，华为，腾讯三家鼎立，余百度西望。

但在横扫江湖，鹰顾狼视的字节跳动眼中，云市场依然有着极大的吸引力。新生代互联网领袖张一鸣高调入场，声称要做中国第四朵云。

中国产业互联网的征程，远远没有走到终局。

01 云之萌发与并起

腾讯云雏形初现在2005年，在QQ、QQ 空间等王牌产品高速发展中，腾讯积累了丰富的云经验。

2006年，亚马逊第一次将弹性计算能力售卖。2010年，贝佐斯宣布AWS已经走在了云计算的最前沿。

同年，腾讯云正式对外服务，阿里云开始公测，华为公布云计算战略。

彼时，在中国IT领袖峰会上，有一场华山论剑。

论及云计算，理工男李彦宏并不看好：不客气一点讲它是新瓶装旧酒，没有新东西。

马化腾喜欢稳当，认为当前布局为时过早。

只有马云满脸苦笑，因为阿里的“脑力”快不够用了。

“脑力”，就是“计算力”。

几亿用户在淘宝购物和支付宝转账，这一切都要靠巨大的计算力来思考、记忆。

当时每天的早高峰时期，处理器使用率都会飙升到 98%。离爆棚就差两个百分点。

所以马云对2008年成立的云计算系统“飞天”寄予重望，但它的价值不仅如此。

云计算系统会制造出一种具有极强弹性的计算力，自用同时还可以售卖，为未来世界建设一整套“基础设施”，即IaaS。

而提供通过互联网构建应用程序和服务的平台，称为平台即服务PaaS，提供按需软件付费应用程序，为软件即服务SaaS。

这些共同构建了云服务的三个层次。

这样来看， “独善其身的工具”可以变成“兼济天下的生意”，这正好符合马云理念。

2013年6月，历经磨难的飞天通过独自调度 5000 台服务器测试，让大规模计算成为可能。

阿里云也成为中国第一家拥有自研云计算操作系统和完整云计算能力的企业。

当年9月，腾讯云宣布正式向全社会开放。更早些时候，2010年，云项目在腾讯内部立项。

云计算在中国彻底爆发。

2015年，阿里巴巴战略投资阿里云60亿人民币，宣布与AWS展开竞争。

9月，腾讯云宣布“未来5年投入100亿发展腾讯云，追赶阿里云”。

到了2017年，阿里云收入112亿元，国内首次出现百亿规模的云计算服务商。

而据Gartner数据，阿里云全球市场排名第三，仅次于亚马逊AWS和微软Azure，全球云计算3A 诞生。

阿里云在国内市占率更是达到47.6%，几乎为市场所有追随者的总和，也是第二名的5倍。

阿里一度将“市场占有率超过第二至五名总和”写进了广告语。

2018年，则是腾讯的至暗时刻。

股价下跌40%，市值蒸发万亿，政策方面，游戏版号停发，行业一片哀嚎。一场内部革新酝酿爆发。

9月30日，腾讯进行了7年以来最大规模的内部架构调整，“产业互联网”被纳入公司核心战略，首次推至台前。马化腾发表公开信称：将扎根消费互联网，拥抱产业互联网。

新成立的云与智慧产业事业群CSIG，负责整合腾讯云、互联网+、智慧零售、智慧城市、教育、医疗、安全等行业解决方案，开始了产业互联网的转型。

这是一次面对未来的进化，是腾讯迈向下一个20年的主动革新与升级迭代。

但每一次进化，都是一场冒险。

在腾讯，高管们喜欢拿战争做比喻。

To C部队是空军，做个爆款产品，一呼百应，但腾讯在To B方向有个核武器，那就是C2B。

马化腾曾列举小程序、公众号、支付等七大工具帮助B端企业增值。

在此后的数年间，CSIG依托自身C2B优势开拓了地面战场——业务层面上，以腾讯云为依托，在政务、金融、教育、医疗、零售、出行等多个领域布局。

疫情期间，基于腾讯云的医疗、教育、办公等多个领域的需求爆增。腾讯的产业互联网业务开始遍地开花。

数千名腾讯人组成“协作精兵团”，只用7天时间，就完成了微信“支付”页“医疗健康”服务面向11亿用户的放量，一天最高纪录更新7个版本。

腾讯课堂48小时上线极速版，支持老师10秒极速自助开课， 腾讯会议也快速响应，8天扩容100万核计算资源，可以同时满足千万人在线协同的需求。

短时间内，腾讯云多个产品与行业解决方案成为企业抗击疫情、复产复工的重要工具，为抗“疫”贡献了科技力量。

以组织架构升级迎接To B战役的，不止腾讯一家。

紧随腾讯，阿里云升级为阿里云智能，云和AI的权重进一步提升。

百度智能云事业部升级为智能云事业群组，同时承载人工智能To B业务和云业务。

而此前的2017年，华为云宣布开展公有云服务，提出要做全球第五朵云，三年干掉阿里云。

人口红利殆尽，流量增长放缓，零和竞争趋烈，大家迫切需要一条增长新曲线。未来20年，互联网的重要发展将来自于To B的产业互联网，成为业内共识。

数字化中国战略的确立，使企业上云逻辑，等同于过去上网，不上就会被时代淘汰。

具备数字化先发优势和技术积累的互联网公司，则承担起“数字化助手”的重任，助力中国数字化转型。

从这个角度讲，腾讯首倡产业互联网并置于战略高度，所带来的深远影响，不言而喻。

02 云江湖格局初定

随着产业互联网的渐次展开，产业升级的方法和路径与以往截然不同，不少领域的变革如同踏入了“无人区”。

CSIG在无人区穿越。

在直播和短视频兴起时，腾讯云作为腾讯To B战略的核心抓手，很敏锐地捕捉到这一需求，自下而上创新产品，支持了很多公司的发展。

腾讯云服务了国内最多的主流电商平台，超过70%的游戏公司，在视频行业的渗透率超过90%。

此外，在政务、金融、工业等领域，腾讯云也是云服务重要提供商。

2019年，腾讯云全球市占率超过IBM，排名第五。营收超过170亿元，付费客户也突破100万。

同年9月，腾讯云自主研发的大规模云计算操作系统VStation，在国内首次实现单集群调度10万台服务器。

时至今日，全球云计算操作系统，依然只有阿里、腾讯还有AWS、Azure、GCP是自研的。其他，包括华为，用的都是开源的OpenStack构建的。

腾讯对云的理解，也经历了从基础设施虚拟化能力、企业IT设施重构到数字化助手的进化。

产业数字化时代，传统行业将成为主角。智慧城市、智慧医疗、智慧出行、智慧零售、智慧社区、工业互联网、车联网等众多应用场景也会接踵而来。

而产业互联网是这一切的基础设施，它的核心价值在于用数据打通多个产业环节，通过数字化优化从生产到消费终端的全产业链条。

在中国制造业上云中，阿里云腾讯云并驾齐驱，都有不少成功案例。

阿里云和徐工集团签订了战略合作，共同搭建“徐工工业云”，并在此基础上共建共享服务中心，实现云、电子商务、物联网等连接。

腾讯云则和三一重工展开了合作，打造“根云”大数据平台。

连接了全球超过30万台重型机械设备，能够实时采集近1万个运行参数，共积累1000多亿条工程机械工业大数据，实现了全球范围内工程设备2小时到场，24小时内完工的服务承诺。

与华星光电的合作，也是腾讯云助力工业互联网发展的标杆案例。

通过腾讯云IOT平台、腾讯优图AI图像检测技术，使得华星光电产品检测准确率和生产效率明显提高，整个生产周期缩短了40%。

2020年5月，腾讯宣布，未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。

而赶在腾讯之前，阿里云宣布：未来3年再投2000亿。

为了维持自己的发展优势，大家都在基础设施的建设和应用层面进行高阔布局。

IDC数据显示， 2020年Q4中国IaaS市场规模为34.9亿美元，阿里仍为第一，华为、腾讯并列第二。

群雄并起十余年的中国云之江湖，算是格局初定。

但是没有王者，大家都斗志昂扬努力向前，哪怕一小步。因为，中国的公有云市场增速，在全球各区域中增速最高，是无人不垂涎的潜力市场。

也许正是受到这种趋势鼓舞，也基于自身的云需求，字节跳动的云上野心，终于按捺不住了：继阿里云、腾讯云和华为云之后，字节云宣布要做中国的第四朵云。

一个有意思的问题是，百度真的那么没有存在感么？

03 铁三角难撼做第四朵云也难

近年来百度云的增速不容小觑，Canalys 发布的2021年Q2报告显示，百度智能云排名前四，Q2环比增速高于整个市场水平。

IDC报告显示，百度云连续三次在AI Cloud领域市场份额排名中国第一。

具体在人脸识别、图像视频、NLP等细分领域，百度云排名第一。

在零售行业、交通物流、工业质检、巡检领域，百度云也具备领先影响力。

由此可见，当下百度云才是中国第四朵云。

那么，字节跳动的底气何来呢？

在过去的几年时间里，字节跳动是绝对的明星。

广告死磕百度，直播挑战阿里，社交对垒腾讯，社区团购硬刚拼多多，如果再加上本地生活试水直面美团，这家成立不足十年的企业已然成为一家庞大的算法机器。

一路卷来，字节跳动，又意图以算法对抗云内卷。

2017年，就有手机厂商使用字节云的推荐算法，这可以看作其做B端的一个起点。

但是，字节做云，目测并不是一条坦途。云基础设施IDC和机房建设是其绕不过去的刚性成本。

目前，阿里云已建立了52 个网络和电力独立的数据中心，腾讯云有 40 个，华为云有 24 个。

字节跳动只有一个。

同时，巨头们IaaS+PaaS的盈利模式，已经逐渐固定，寡头效应显著，后来者机会更小。

而技术积淀也是一大门槛，特别是IT组件。过去一套完整的IT基础设施需要很多跨国巨头提供不同的IT组件，到了云时代，云巨头正在用自己的虚拟机、存储、网络设备、数据库等来逐步替代。

以数据库为例，它是关键的IT组件，国际各大云厂商都在煞费苦心自研数据库。

在国内，阿里凭着多年的积累，挤进了一线阵营，腾讯投入巨资聚集了一批科学家也在努力追赶，2019年实现了增速全球前三，2020年腾讯云数据库入选Gartner全球数据库魔力象限，标志着其综合能力进入全球第一梯队。而华为努力十来年的高斯数据库，到现在都实用不起来。

所以，云市场数年内大概率不会被一个新玩家撼动。阿里云、腾讯云、华为云组成的铁三角，目前看很难被撼动。字节跳动长期在各个领域“赢者通吃”的豪横出手，在云战场遭遇了重大挑战。有云相关领域大厂人士私下认为，字节云难有作为，最终能有3-5%的市占率，就算开天辟地了。

但任何有能力的公司，都有权利在新的领域伸出触角，感受真正的边界。

字节跳动的入战，会给这片市场带来哪些变化，且让我们拭目以待。

中国数字化浪潮的持续推进，展示出产业互联网的瑰丽画面，这一切的基础——云战，从未停歇。