知乎正式登陆纽交所:发行价定为9.5美元,共募资8.5亿美元

中国在线问答平台知乎今晚正式在纽交所上市,证券代码为“ZH”,IPO发行价定为每股ADS 9.5美元。

蓝鲸TMT频道3月26日讯,中国在线问答平台知乎今晚正式在纽交所上市,证券代码为“ZH”,IPO发行价定为每股ADS 9.5美元,此次融资后知乎将募集资金共计8.5亿美元(全额行使超额配售权后)。

知乎在此前招股书补充文件中表示,公司将在首次公开募股中发行5500万股美国存托凭证,发行价区间为9.50美元至11.50美元。

招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。

招股书显示,知乎2020年总营收13.52亿元,2019年营收6.71亿元,同比增长 101.7%。2020年毛利7.58亿元,2019年毛利3.12亿元,同比增长142.7%。2020年毛利率56%,2019年毛利率46.6%,同比增长20.2%。2020 年净亏损 5.18 亿元,2019年净亏损10亿元,同比收窄48.2%。

股权结构方面,知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼CEO周源占股8.2%,拥有46.6%的投票权;第二大股东是创新工场,占股13.1%,拥有7.6%的投票权;第三大股东是腾讯,占股12.3%,拥有7.1%的投票权。

截至2020年12月31日,知乎拥有现金和现金等价物9.58亿元(约合1.47亿美元),定期存款10.93亿元(约合1.67亿美元),短期投资10.46亿元(约合1.60亿美元)。

周源在上市演讲中表示,十年前,在“你希望知乎最完美的状态是什么?”的问题下面,他的回答是,希望知乎可以自然生长成一颗枝繁叶茂的大树。同时,周源还宣布,将自己拿出一部分股权,分享给长期陪伴知乎成长的创作者们。