文｜半导体产业纵横
2023年的最后一个季度，全球的个人电脑市场终于结束了出货量连续下滑的趋势，同比温和增长3%。
之后迎来了充满希望的2024。
PC市场将2024“寄予厚望”，不少机构都认为2024年在AI的推动下，PC将在此迎来新的小高峰。同时，行业内也开启了“2024年是AI PC元年”的说法。
Canalys 预测，2024 年会出货近 5000 万台 PC 将具备 AI 功能，并集成专用的 AI 加速器（如 NPU）。半导纵横调研，2024年1-10月中国区AI PC出货量总数超80万台，全年预测过百万台。现在，2024年即将过去，我们来看一下，今年AI PC是否发展得如想象般快速？
AI PC全年回顾
想要了解AI PC市场，那先来看看2024年的PC市场。
一季度
预料之中，今年一季度开局良好，全球台式机和笔记本电脑总出货量同比增长3.2%。笔记本出货量增长了4.2%到4510万台。在第一季度，渠道和供应商完成了库存调整的最后阶段。
在第一季度，AI PC的相关产品正在酝酿。3月里，苹果发布AI PC MacBook Air。3月18日，荣耀发布首款AI PC MagicBook Pro 16。3月22日，微软宣布推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC。
二季度
第二季度，全球台式机和笔记本电脑出货量同比增长3.4%，达到 6280 万台。笔记本电脑还是增长了4%。第二季度，支持AI的PC出货量达880万台，占本季度所有PC出货量的14%。
在第二季度里，AI PC可谓是爆发式发布。
首先是华为发布了首款AI PC产品华为MateBook X Pro。搭载的是英特尔酷睿Ultra 9，在发布时华为重点强调其AI功能，应用华为的盘古大模型。
紧跟其后的是联想，发布了Yoga Book 9i、Yoga Book AI元启版等6款AI PC产品。个人智能体配备的联想小天，同时内置个人大模型。
到了5月，微软官宣其新产品：Copilpt+PC，号称“史上最强”版本的Windows。搭载高通骁龙X系列平台，提供每秒45兆次的运算力。与此同时，宏碁、华硕、惠普、联想等也纷纷推出搭载Copilot功能的全新PC产品。
据统计，二季度Windows领域，具有AI功能的PC出货量在第二季度环比增长127%。联想AI PC出货量占了总出货量的6%，出货量同比增长了228%。惠普在二季度的 Windows系统的AI PC出货量中拿到了约 8% 的市场份额；戴尔的AI PC市占比略低于7%。
三季度
第三季度，全球个人电脑市场还是保持同比增长，但增长减缓只增长了1.3%，数量达到了6640万台，笔记本出货量增长2.8%。可以说PC市场的复苏进行得非常缓慢。
三季度里，则是芯片厂商秀出肌肉。
7月，首批搭载AMD锐龙AI 300系列移动处理器和锐龙9000系列桌面处理器的AI PC设备正式发售。第三代锐龙AI处理器已支持本地运行70亿参数、2K输入序列长度的大模型。目前已有100多款设计，涵盖宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微星等各大主要OEM品牌。
英特尔在9月发布了酷睿Ultra 200V系列处理器。并且特意强调，而在相同性能表现下，比高通X Elite的旗舰芯片X1E-80-100功耗低40%。有超过80款搭载该系列处理器的AI PC亮相，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、微星和三星在内的超过20家PC制造商。
据统计，三季度中支持AI的PC出货量达到1330万台，占当季所有PC出货量的20%。同时AI PC环比增长达到49%，AI PC这一品类出货量在稳步增长。Windows设备首次支持AI PC的出货量占大多数，达到了53%。
值得注意的是，搭载高通骁龙 X 系列芯片的Copilot+ PC，也迎来了上市的第一个完整季度，但销量不尽如人意。截止2024年第三季度末，高通骁龙X系列笔记本迄今累计销量约为72万台，在全球PC市场上的份额仅为0.8％。换言之，每卖出125台笔记本，才只有1台是骁龙的。这么来看，x86市场不是那么容易被攻破的。
四季度
Canalys认为，四季度PC的出货量会温和增长。企业方面，由于现在只有一年的时间将设备升级到 Windows 11，企业的需求增长尤其强劲。消费者方面，虽然需求不算强劲，但是加上年末的大促活动等，也有助于促进PC出货。
从路线图看2025 AI PC
AMD AI PC路线图
AMD进入AI时代是有层层布局的。
AMD在2023年12月推出了代号为Hawk Point的Ryzen 8040系列处理器，部分型号芯片整合Ryzen AI NPU，强打可提供更强大的AI运算能力。
AMD AI PC自2024年起全面扩大，继Hawk Point后，下半年转进Zen 5世代，推出更高阶的Strix Point及Strix Halo系列；2025年再由Krackan Point接替Hawk Point上阵。
2026年则由Medusa与Medusa系列，接替Strix Point及Strix Halo系列，进入Zen6架构CPU及RDNA架构GPU世代。
从AMD对于AI PC的预设来看，AMD采取了与高通、苹果类似的端云混合形式。AI PC主要负责小模型的高效快速产出和隐私保护，而云端则负责大模型的高性能产出。在复杂任务中，端侧主要提供直接快速的预览，最终交付由云端模型完成。
AMD对于AI PC的优化重点在于使端云混合体验更加无缝，有效地将端侧模型的预览与云端模型的成品进行快速、顺畅的衔接。
英特尔路线图
英特尔客户端路线图
关于英特尔AI PC的布局，可以从英特尔高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐发言中透露一二。王锐表示：“AI应用的快速部署对半导体在性能、功耗、集成度和可靠性方面的要求不断提高，这种趋势催生了对系统级半导体制造的需求。为此，英特尔积极投入，Intel 18A将在2025年量产，基于Intel 18A的下一代AI PC处理器Panther Lake和下一代数据中心处理器Clearwater Forest也将在明年发布。”
英特尔去年12月，正式发布酷睿Ultra处理器。根据英特尔的酷睿 Ultra 产品路线图，2023年为Meteor Lake，2024年有Lunar Lake、Arrow Lake，2025年为Panther Lake，2026年Future Products还没有具体架构代号。
Lunar Lake被英特尔寄予厚望，誉为“面向下一代AI PC的旗舰级SoC”。Lunar Lake的AI性能是Meteor Lake处理器的三倍以上，每秒可执行超过40 TOPS的神经处理单元运算，GPU具备超过60 TOPS的算力。英特尔预计，将在今年交付超过4000万片酷睿Ultra处理器。
Arrow Lake处理器是在10月份首次公布的，除了知晓大幅提升的能效比和AI性能是其最核心的升级亮点，还没有更多的消息。但从曝光来看，英特尔的 Arrow Lake“酷睿Ultra 200”CPU将有多种版本，包括面向台式机的 Arrow Lake-S、面向发烧友级笔记本电脑的Arrow Lake-HX、面向高端笔记本电脑的Arrow Lake-H、面向主流笔记本电脑的Arrow Lake-U和面向至强工作站的Arrow Lake-WS。
Panther Lake将成为 Lunar Lake/Arrow Lake 的下一个主要继承者。预计其速度将是其前代产品的两倍，是英特尔即将推出的 Meteor Lake 芯片的五倍。
Nova Lake是目前听过的最新 CPU 架构。据传，与前代产品相比，它预计将提供 60% 的 IPC 大幅提升，并采用英特尔第三代 Xe3 Celestial GPU 架构进行集成显卡。
目前来看，英特尔的核心竞争力之一就是与同行相比，是唯一一家在CPU、NPU和GPU三个AI Engine都能做到均衡发展的那一个。在最近的几次发布中，英特尔尤其强调了产品的低功耗，想要撕下x86等于功耗高的标签。
高通路线图
高通关于PC芯片的布局，最近在2024投资人日上有所透露。
去年，高通推出骁龙X Elite这款旗舰处理器，搭载这款处理器的Windows PC售价在1000美元附近。而今年4月的骁龙X Plus是针对售价800美元的中端PC。未来，高通会推出一款适用于入门级PC的处理器，这类设备的售价会在600美元左右。总体而言，高通的计划是拥有针对 PC 市场每个细分市场的完整芯片阵容。
到2026年，高通的产品线将能够满足70%的Windows笔记本电脑市场。根据他们目前的预测，到2026年，将有超过100款基于骁龙X阵容的笔记本电脑上市。
高通还透露，即将推出的第三代 Oryon CPU 将为骁龙 X Elite Gen 2 芯片组提供动力，预计将在性能和效率方面实现飞跃。高通预计将在2025年推出骁龙X Elite Gen 2，基于该芯片的Windows PC将在后续几个月内出货。
算力和价格，影响2025年市场
根据Gartner公司的最新预测，2025年人工智能个人电脑（AI PC）的全球出货量将达到1.14亿台，较2024年增长165.5%。
在经历了AI PC的初年，AI PC的雏形已经形成，即带有嵌入式神经处理单元（NPU）的PC。现在，人们已经从猜测哪些PC可能加入AI功能，转变为期待着大多数PC最后都会集成AI NPU功能。
比如说，从上图来看AMD Phoenix和Hawkpoint，例如8840HS，最高可达38 TOPS（16个NPU）。英特尔的Meteor Lake，例如7155H，最高可达 34 TOPS（11个NPU）。高通的Snapdragon X Elite，最高可达 45 TOPS。
对于NPU的算力期待，已经成为消费者选择AI PC的一大影响因素。
此外，价格一直是影响AI PC推广的一大因素。目前公布的AI PC价格基本在6000-16000左右。高昂的价格在一定程度上提高了消费者选购新一代 AI PC 的门槛，甚至是劝退。这也是前文高通表示明年会推出更便宜的PC芯片的原因。
IDC预测，未来五年在主要面向个人和家庭的消费市场，AI笔记本电脑平均单价在5500-6500元之间，AI台式电脑平均单价在4000元左右。只有AI PC的价格成为主流价格，那AI PC才能成为主流机型。因此，明年PC厂商应该会将AI PC的价格拉得更加全面。