今年是民营银行发展的第10个年头，民营银行发展状况如何呢？

总体来看，民营银行经营面临挑战，部分银行出现增收不增利的情况，而头部机构则继续保持增长势头。

民营银行整体业绩

净利润：截至2024年三季度末，民营银行净利润为141亿元，同比减少14亿元，降幅9%。资产质量：不良贷款余额为240亿元，较年初增加41亿；不良贷款率达到了1.79%，较年初增加0.24%。拨备覆盖率：拨备覆盖率为224.44%，较年初下降3%。

数据背后，民营银行艰难求生。今年民营银行的状态：头部民营银行调整结构，中部银行努力突围，尾部民营银行寻求变身。

01 头部

头部民营银行凭借其较强的资本实力和品牌影响力，正在积极调整内部结构，优化业务布局，以适应日益激烈的市场竞争。通过引入先进的管理理念和技术手段，提升服务质量和运营效率，力求在市场中占据更有利的地位。

微众银行 总资产规模：截至2024年6月末，总资产规模达到了5809.17亿元，较上年末增长8.47%。不良贷款率：从2023年底的1.46%上升至1.65%。营业收入与净利润：2024年上半年实现营业收入196.38亿元，同比下降0.03%；净利润63.15亿元，同比增长15.80%。

亮点：微众除了在产业链上下游向纵深探索之外，也在谋求出海：

2024 年 6 月 21 日，国家金融监督管理总局深圳监管局原则同意深圳前海微众银行在香港设立微众科技有限公司，出资 1.5 亿美元并持有该公司 100% 的股权。

网商银行 总资产规模：截至2024年9月末，总资产规模达4888.85亿元。营业收入：营业收入152.87亿元，同比增长14.3%。净利润：净利润22.60亿元，同比下滑17.43%。

亮点：网商银行今年重点推小微理财体系，把理财中收业务提到战略高度。

布谷鸟系统发布：2024 年 9 月 6 日，网商银行发布首个针对小微企业和商户的智能普惠理财系统 ——“布谷鸟” 系统 。

“布谷鸟”通过AI大模型预测千行百业小微的资金流，并联合银行理财子公司为他们定制贴合经营周期的理财产品。

从产品层面来看，相当于理财超市，代销理财赚佣金。小微客户落在账户级别要么是个人账户，要么是对公账户。目前看来，网商给小微开的就是个人账户，对应的就是个人理财产品。网商的优势是掌握生态内客户的资金流水，可以根据资金情况推荐理财产品组合。

苏商银行 稳步增长保持排名第三。截至 2024 年 6 月末，资产总额达到 1211.47 亿元，较 2023 年底增长 3.13% 。盈利情况：2024 上半年营业收入和税前利润均实现了同比 15% 左右的增长 。资产质量方面，截至 2024 年 6 月末不良贷款率 1.13%，优于商业银行 1.59% 的平均水平 。

其中，普惠小微贷款余额 196.92 亿元，较年初增长 3.73 亿元；在贷户数 23.20 万户，户均贷款金额仅 8.49 万元；个人消费贷款余额 339.06 亿元，在贷户数 365.8 万户，户均贷款金额仅 9200 元 。

亮点：把握流量时代机遇，在新媒体运营方面发力，走在行业前面。银行同业如此重视新媒体的还有宁波银行。

02 尾部

尾部民营银行由于资源有限和市场竞争力较弱，正在积极寻求变身转型。它们通过与大型金融机构合作，引入战略投资者，提升自身的资本实力和管理水平。

同时，尾部民营银行也在积极探索新的业务模式，如专注于小微企业金融服务、农村金融市场等，以寻求差异化的竞争优势，实现可持续发展。

今年，有两家民营银行被国资入股，民营的纯度下降。可能以后民营银行的分类应该统一改称新型数字银行。

11月28日，国家金融监督管理总局批复同意安徽及合肥3家地方国企受让新安银行合计51%的股份，新安银行成为由地方国资控股的民营银行。

此前，8月12日裕民银行变更股权，国资首次成为民营银行第一大股东。

新安银行2017年成立，是安徽首家民营银行，近年来净利润大幅下降，2023年实现营业净收入3.26亿元，同比增长0.47%；净利润4447.2万元，同比下降71.76%；资产总额192.91亿元，较上年末下降8.37%；不良贷款率上升，拨备覆盖率逼近监管红线；部分股东陷入流动性困境，如南翔贸易2023年净亏损19.81亿元，2024年前三季度累计净亏损3.03亿元。

裕民银行2019年成立，是江西首家民营银行，2023年年报一直没有披露，猜想经营遇到了一定的问题。2022年净利润同比下滑19.03%，不良贷款率和拨备覆盖率也有变化。

国资入股是否带来经营战略的变化，有待观察。纯国资的邮惠万家银行发展表现可作参考。是否能有独立的公司治理和市场化的发展战略？

03 中腰部

中腰部民营银行占大多数，今年面临着诸多挑战，努力在激烈的市场竞争中寻求突破，探索适合自身发展的路径。

今年年中的时候，有家民营银行给行内全员发了一封信，直言银行将面临巨大的生存挑战，已经站在了悬崖边缘，以决绝悲壮的语气号召全行攻坚克难，守正出奇。

该银行面临的问题，也是中腰部民营银行面临的普遍问题，具有典型性。

1. 信贷资产投放不足：业务余额持续下降，信贷资产议价能力下降，担保兜底业务几乎完全丧失了定价主动权。

在当前的竞争格局中，民营银行的战略选择不约而同地倾向于零售业务，专注于服务个人和小微客户群体，而对公业务的比重相对较低。

在消费贷领域，除了微众银行的微粒贷产品之外，其他民营银行尚未能推出具有显著影响力的自营消费贷产品。目前，消费贷资产的来源主要集中在与助贷平台的合作上，这使得这些银行在很大程度上成为了单纯的资金提供者。在当前资产荒的背景下，同业之间的竞争导致资金成本不断下降，缺乏主动权和议价能力已成为行业的普遍现象。过去几年，银行可以通过固收息差轻松获利，但随着市场环境的变化，这种模式变得越来越难以维持。

自营产品的开发受到获客能力和风控技术的双重限制，这需要一个长期的培育和发展过程。过去那种轻松赚取快钱的日子已经一去不复返，自营能力的提升需要时间和持续的努力。

在小微金融领域，微众银行率先通过推出纯线上数字化风控的税票贷产品——微业贷，开辟了一条新的道路。这与传统小微金融业务模式-如泰隆银行的IPC模式形成了鲜明对比。微业贷的成功使得其规模达到了千亿级别，成为了一款现象级的产品，并引起了其他银行的广泛关注和效仿。

各家民营银行纷纷推出自己的税票贷产品，大数据风控纯信用的税票贷因此成为了一种标准化的小微金融产品模式。

然而，近两年来，在经济下行压力增大的大环境下，社会融资规模下降，居民企业主动缩表，税票贷业务也面临着风险挑战，部分银行的产品已暂停进件。

2. 产业金融发展不如预期：年初确定的产业金融、供应链金融业务创新突破方向、进展极为缓慢，尚未看到破局点。

民营银行的产业金融处于探索阶段，同业竞争激烈。以核心企业蒙牛为例，其平台上已有数十家银行为其产业上下游的供应商和经销商提供金融服务，民营银行有什么优势？资金成本卷不过，综合服务能力拼不过。

在这样的背景下，民营银行要想脱颖而出，就必须明确并强化自身的优势。

民营银行的优势主要体现在机制灵活，能够快速响应市场变化和客户需求。与大型国有银行相比，民营银行的决策链条更短，流程更简洁，这使得它们能够在第一时间捕捉到市场机遇，并迅速做出反应。

另外，提供更加贴心和专业的定制化服务。例如，针对核心企业上下游的中小企业客户，民营银行可以提供定制化的金融解决方案，帮助他们解决融资难、融资贵的问题。

3. 风险管控能力不足：不良资产规模快速增长，部分业务在不考虑运营成本的情况下持续亏损。

大部分其他民营银行在自营风控方面仍存在诸多不足，具体而言，它们在风险评估、监控和预警等方面的机制不够完善，难以有效应对复杂多变的市场风险。

民营银行往往面临着人才短缺、经验不足等问题，导致其自营风控能力相对薄弱。风控人才多来源于互金机构（数据流）和传统银行（审批流），存在融合问题。

另外，民营银行资产结构单一，在资产选择上，与大行差异化竞争，选择的风险较高的下沉客群，该部分客群在经济下行大背景下风险率先暴露。

4. 成本管控收效甚微：负债端在市场利率持续下行的大趋势下，新增存款的付息成本较高，净息差仍在持续下滑。

负债端，民营银行面临着诸多突出问题，其中最为显著的便是负债成本高、品牌影响力较弱、缺乏线下网点、客户触达困难以及拉存款采取高于同业的策略，从而导致负债成本高于传统银行。在不断降息的大背景下，有的民营银行甚至压降存量产品已确定的利率，导致很大的客诉风险，影响品牌声誉。

04 民营银行的发展对策

民营银行需要选择细分赛道差异化竞争，深耕细分领域，找到擅长的业务。发展自营能力，打造核心风控能力。风控是银行的命脉，更是面对不确定时代的核心能力。存量博弈时代，民营银行要加强品牌建设和客户运营能力，增强客户粘性，把客户真正变成自己的客户。

1. 民营银行需要选择细分赛道差异化竞争，深耕细分领域，找到自己擅长的业务领域。

这不仅有助于民营银行在激烈的市场竞争中脱颖而出，还能为其提供稳定的客户基础和市场份额。通过深入研究和理解特定行业的需求和特点，民营银行可以金融科技优势和数字化能力提供更加精准和高效的金融服务，从而建立自身的竞争优势。

2. 发展自营能力，打造核心风控能力是民营银行成功的关键。

风控是银行的命脉，更是面对不确定时代的核心能力。民营银行需要建立健全的风险管理体系，利用大数据、人工智能等先进技术提升风险识别和控制能力。通过不断优化风控模型和提高风险管理水平，民营银行可以有效降低不良贷款率，提升资产质量，确保银行的稳健运营。

3. 在存量博弈时代，民营银行要加强品牌建设和客户运营能力，增强客户粘性，把客户真正变成自己的客户。

品牌建设不仅是提升银行知名度和美誉度的重要手段，也是增强客户信任和忠诚度的关键。通过有效的品牌传播和市场推广，民营银行可以树立良好的企业形象，吸引更多优质客户。同时，民营银行还需要通过提供个性化、差异化的金融服务，提升客户满意度和忠诚度，增强客户粘性，确保客户的长期留存和重复使用。【文  史德钊】