文|半导体产业纵横
业内人士表示，安防市场的项目越来越难做了。
价格上，众多企业为了争夺有限的市场份额，不惜采取极端的低价策略，导致产品价格一路下滑。同时，由于安防行业的门槛相对较低，吸引了众多企业纷纷入场，导致市场上的参与者数量迅速增加。大量新玩家的涌入使得市场竞争更加白热化。
今年安防市场的第一梯队企业海康威视、千方科技前三季度相比去年增收不增利。这样的结果，许并不令人意外，这里多是疲弱的大环境所致、国内市场需求较为疲软。
安防行业的“卷”，已成为行业共识，上到芯片原厂、方案商，下至工厂等，“卷”遍布整个产业生态。
在安防芯片市场领域，目前的情况如何？
01安防芯片企业，业绩如何？
安防芯片作为安防行业的核心部件，它的种类繁多，包括但不限于IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。
IPC SoC（IP Camera System on Chip）芯片是视频监控网络摄像机的核心。它主要负责将摄像机前端图像传感器采集到的视频原始数据进行处理和编码。应用场景在各种安防监控场景，如城市道路监控、公共场所监控、企业园区监控、家庭安防监控等。同时，也在一些对视频质量和智能分析功能有较高要求的非安防领域有应用，如视频会议、直播等。
NVR（Network Video Recorder）SoC 芯片是网络录像机的核心芯片。其主要功能是接收网络摄像机传输的数字视频码流，并对这些码流进行解码、存储、管理和回放。应用场景在需要集中管理和存储大量网络视频数据的场所，如大型商场、银行、机场、学校、医院等。这些场所通常安装了多个网络摄像机，需要一个强大的中央存储和管理系统来对视频数据进行处理，NVR 系统正好满足了这一需求。
ISP（Image Signal Processor）芯片主要用于对图像传感器采集到的原始图像信号进行处理。ISP 芯片可以独立存在，也可以集成在其他芯片中，如 IPC SoC 芯片中通常会集成 ISP 模块。应用场景在各种需要高质量图像的设备中，如安防监控摄像机、数码相机、智能手机、车载摄像头等。
来源：财报 半导体产业纵横制表
国内知名的安防芯片厂商包括北京君正、富瀚微、国科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。
其中，富瀚微公布2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入13.02亿元，同比下降3.49%；归母净利润1.86亿元，同比增长3.27%。
北京君正2024年三季报显示，公司主营收入32.01亿元，同比下降6.39%；归母净利润3.04亿元，同比下降17.37%。
国科微发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入12.02亿元，同比下降62.32%，归母净利润7002.14万元，同比下降10.47%。
瑞芯微发布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入21.6亿元，同比增长48.47%；实现净利润3.52亿元，同比增长354.9%。
星宸科技发布2024年前三季度报告，报告期内公司实现营业收入18.13亿元，同比增长22.95%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长4.51%。
安凯微发布2024年前三季度报告，报告期内公司实现营业收入3.70亿元，同比增长0.02%；归属于上市公司股东的净亏损2238.04万元。
我们可以看一下以上安防芯片企业业绩变化的原因。先来看同比下滑的企业：富瀚微、北京君正、国科微。
富瀚微一部分原因在于大客户依赖，富瀚微的最大客户是海康威视，其业务在很大程度上依赖于海康的需求。然而，海康威视正在缩减业务线，这直接影响了富瀚微的营收增长。例如，2024年上半年，富瀚微来自海康威视的收入相比前一年下降了近一半。
北京君正的安防业务占比相对较低，其存储业务芯片业务占比较大，达到64.26%，而计算芯片（包括安防芯片）仅占24.46%。因此，北京君正的业绩下滑更多是因为存储芯片市场持续低迷，带来的营收与净利双双下降的局面。我们在本文中不再赘述。
国科微的业务中，安防业务（特别是超高清智能显示系列产品）为国科微贡献了超过六成的营收。在Q3业绩下滑的原因，国科微解释为报告期内缩减了低毛利产品的销售，以及宣传及市场推广费同比有所减少所致。
再来看看业绩增长的星宸科技。针对业绩变动的原因，星宸科技表示，主要系受市场波动影响，本报告期芯片销售收入增加所致。
值得注意的是，尽管安凯微的三季度营收业绩持平，但公司的净亏损达到了2238.04万元，相比去年同期的盈利0.14亿元，大幅下降。对于下降的原因，其解释为：一方面，为了应对激烈的市场竞争匹配适应的价格政策；另一方面，为持续推进具有更高算力、更高清晰度物联网摄像机芯片以及工业级物联网应用处理器芯片项目研发，研发投入同比增加。
这么来看，安防芯片企业中，除了星宸科技在三季度业绩向好，企业多多少少都受到了安防市场“内卷”的波及。由于市场竞争的加剧，客户在选择安防芯片供应商时变得更加挑剔，对价格和性能的要求更为苛刻。
02 安防芯片厂商，不同打法
尽管安防市场“寒风不断”，但安防芯片的国产化进程一直在持续。这一结果符合市场的预期。毕竟，安防芯片市场上用得比较多的是28纳米、22纳米，不管在技术上还是应用市场规模上，国内都有着天然的优势。
海思：今年卷土重来
提到安防芯片企业，就绕不开海思。
过去，在海思进入市场前，国外巨头 TI，安霸，NXP 盘踞的视频编解码芯片市场。而2005 年海思进入安防市场，并于次年推出功能强大的 H.264 视频编解码芯片 Hi3510，并与下游行业龙头签订订单，奠定了海思在安防芯片领域的基础。
2019年，其在安防芯片领域的市场占有率达到60%～70%。之后因为一些众所周知的原因，使得海思的安防芯片开始出现供货问题。
但今年，海思再次回归安防。5月，AI泛视频解决方案提供商芯睿视重磅宣布了，2024年海思新品Hi35I6CV610首发量产的消息，给业界带来不小的震动。
据介绍，Hi3516CV610是一颗应用在安防市场的IPC SoC。在开放操作系统、新一代视频编解码标准、网络安全和隐私保护、人工智能方面引领行业发展，主要面向室内外场景下的枪机、球机、半球机、海螺机、枪球一体机、双目长短焦机等产品形态，打造极具竞争力的方案与产品。
芯睿视表示，我们发布了联手海思，仅用2个多月时间就完成开发并率先实现量产的H4系列方案，并重磅推出基于海思越影解决方案的I4系列产品及解决方案。
星宸科技：仍然保持第一
背靠联发科，星宸科技抢占了海思退出市场后的大量份额，凭借优质的研发团队获得领先地位。星宸科技以IPC、视频车载、车载记录仪等产品见长，占据了公司超80%，甚至90%的业绩。星宸科技安防视频监控IPC/NVR SoC芯片全球市占率仍保持第一。
在高端 IPC SoC 产品型号的性能指标对比中，星宸科技指出，公司的高端产品 SSC369G 具备较高性价比优势，可在各行业中得到广泛应用。
在中端 IPC SoC 产品型号的性能指标对比中，星宸科技指出，公司在产品完整度、差异化功能、图像质量、集成度、内存配置灵活度和安全特性上均有一定优势，在中小商业用户、智能园区、民用渠道型产品及智慧家庭场景上具备较强竞争力，且拥有众多前端 IPC SoC+后端 NVR SoC 的产品组合，可提供丰富的产品供客户选择。
另外，在低端 IPC SoC 产品型号的性能指标对比中，星宸科技表示，公司产品在视频分辨率、图像质量、集成度、安全特性等各项指标具备较强竞争力，支持 Linux、RTOS、Dual OS，在民用渠道型产品及智慧家庭场景上具备较强竞争力，运用于众多头部品牌厂商的产品中。
为了继续能保持高速增长，星宸也在积极开拓新的产品线，发布了车规级视频处理芯片SAC8539。
富瀚微：高端产品升级，同时走性价比路线
如前文提到的，富瀚微与海康威视合作密切。2023年富瀚微前五名客户合计销售金额占年度总金额的91.90%，其中第一大客户占年度总金额的71.42%。
富瀚微产品线丰富、完善，已形成一站式、前后端协同的产品矩阵。富瀚微产品结构由原来ISP为主逐渐转变成IPCSoC为产品主力，车载产品线将成为富瀚微营业收入新的增长点。
面向安防视频监控SoC芯片领域，富瀚微的竞争对手主要是一些境内外头部厂商，包括星宸科技、联咏科技等。在高端IPC SoC芯片上，富瀚微的AI算力和分辨率不具备优势。比如富瀚微FH8898的AI算力为2T，而星宸科技SSC369G的AI算力为4T。但是，富瀚微中端产品较多，得益于成立时间早，在ISP芯片上具有先发优势，IPS模块是IPC SoC芯片的重要组成部分。ISP芯片性能的好坏直接决定了摄像机的成像质量。因此，在对AI算力和分辨率要求不高的情况下，富瀚微IPC SoC芯片更具性价比。
目前，富瀚微还在进行全高清网络摄像机SoC芯片项目、基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片等研发。
国科微：AI+安防芯片融合加速
国科微的主营产品主要是超高清智能显示芯片、智慧视觉系列芯片、存储芯片、车载AI芯片，以及面向物联网领域的北斗芯片、无线局域网芯片这五个大方向。在2024年，国科微启动“边缘AI芯引擎”战略，推进公司在AI智能领域的布局。
最近国科微发布了两款芯片，第一款是4K AI视觉处理芯片GK7606V1系列，可用于专业安防市场、行车记录仪、无人机图传等领域，第二款是轻智能视觉处理芯片GK7203V1系列，可用于消费级市场。新品在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等关键技术上依旧具备优势。
具体来看，GK7606V1系列搭载了国科微自研的NPU、以及自研的AI ISP，具备2.5TOPS算力，4K编解码。还支持3A、3DNR、2DNR、LSC、紫边矫正、锐化等。GK7203V1系列搭载通用型轻智能NPU，支持双目输入与AOV，支持PIR唤醒快启/AOV。
前不久，国科微回应投资者提问表示，公司目前聚焦于边缘AI芯片产品的开发与场景落地并已在自研NPU领域形成了自主核心技术。
国科微自主研发并成功推出神经网络处理器（NPU），实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术，赋能多元化智能应用场景落地，产品使用场景涵盖传统监控、汽车电子、智能家居等机器视觉领域，支持神经网络推理等功能。