文|半导体产业纵横

三星电子认为该业务已失去竞争优势，决定将其剥离，以便更专注于功率半导体和MicroLED业务等更具前景的核心领域。

据业内透露，三星电子设备解决方案（DS）部门正对LED业务进行全面重组。作为重组计划的一部分，三星已做出战略决策，将全面退出其LED业务。该团队此前主要负责电视用LED、智能手机闪光灯用LED、汽车前灯LED模块等产品的生产与销售。

据悉，尽管每年LED事业能为三星带来约2万亿韩元（约合人民币105.6亿元）的销售额，但三星电子认为该业务已失去竞争优势，决定将其剥离，以便更专注于功率半导体和MicroLED业务等更具前景的核心领域。预计LED事业所属部门职员或将重新分配至功率半导体、MicroLED、存储器、代工等业务部门。三星早在2012年通过合并三星LED公司进入LED照明业务，但近年来由于低价产品竞争加剧，难以保障收益性，因此决定战略性退出该业务。

此外，三星电子考虑打破由总部统一管理的传统模式，将人事考核权下放至生产线，旨在进一步提升组织的运作效率，推动公司整体业务发展。

有行业人士表示：“随着三星电子成长为全球第一的企业，组织变得庞大，由此引发了部门之间的隔阂，导致公司有时无法明确方向。未来如何改善这些问题，将决定三星电子能否恢复其根本的竞争力。”

据了解，受业绩不佳等因素影响，三星电子股价在重组消息公布后下跌2.32%，跌至约309元人民币，创下一年七个月以来的新低。

三星的LED业务包括照明设备LED、电视LED和汽车LED三大领域，其将首先停止生产照明LED芯片，并计划在2026年上半年关闭照明业务；随后在下半年停止电视LED业务；最终在2030年底前完全退出汽车LED照明领域。

三星此次决策背后，是LED业务近年来的持续低迷以及来自中国低成本产品和国际品牌的强劲竞争。中国LED市场正经历迅猛增长，从2016年的约500亿元人民币已扩大至2024年的1500亿元人民币，年增长率保持在10%以上。

由于技术进步和市场发展，中国企业在LED领域取得了显著成就。如国星光电、京东方和三安光电等企业，在技术和市场地位方面都取得了重大进展，加剧了全球市场的竞争。具体而言，在照明设备领域，中国的企业如国星、雷士照明和阳光照明位居领先地位；而在电视LED领域，京东方和TCL占据着重要的市场份额；在汽车领域，比亚迪已成为主要参与者之一。

据统计数据称， 2024年上半年我国照明产品出口总额约275亿美元，同比增长2.2%——这一数字比较5年前的2019年，增长超过31%。考虑到产品发光效能提升和成本大幅降低，实际按照光通量计算，我国出口照明产品规模5年增量超过100%。预计2024年我国LED照明产业全球市场份额将接近7-8成。此外，目前全球LED照明第一大技术来源国为中国，2022年前后中国LED照明专利申请量占全球LED照明专利总申请量的73%。

由此可见，国际上更多照明企业面临的竞争格局，只有融入我国供应链，或者退出市场两种选择。三星退出照明LED芯片行业是市场竞争力此消彼长的结果。

在2024年另一个LED产业的“巨头消息”是，欧司朗已经耗资近10亿美元的马来西亚Micro LED工厂，可能面临未投产，先破产的窘境。

据悉，该工厂主要服务于，此前预期将于2026 年发布的苹果未来智能手表的 Micro LED 项目（Apple Watch Ultra 3）。而目前，苹果几乎是暂时放弃了在穿戴设备上采用Micro LED显示产品的计划。这直接导致欧司朗2024年第一季度对Micro LED相关资产和信誉，计提了非现金减值损失6-9亿欧元。

该项目主要涉及苹果终端、欧司朗芯片以及LG的显示封装环节。虽然，欧司朗马来工厂的遭遇，更多来自于Micro LED技术自身的高难度，但是该项目的困境也足以说明“这条欧美韩连线的先进LED应用创新链”不再那么强大。反观，近日美方有报告指出，我国在Micro LED微显示上的投资和研发投入全球占比高达9成。其LED未来显示与应用技术的主导性地位已经非常明显。