文丨牛刀财经 方文

如果说Robotaxi的到来已经是大势所趋，那么接下来就是怎么做、谁来做的问题。

中美顶级自动驾驶企业在这场全球技术变革中，扮演着重要的角色，其中以美国谷歌的Waymo和中国的萝卜快跑为典型，如今又加进来一个新的搅局者——特斯拉。

10月11日，特斯拉在美国洛杉矶举办的“We, Robot（我们，机器人）”活动上正式推出了备受瞩目的无人驾驶出租车Cybercab，没有方向盘和踏板，可以感应充电，成本有望低于3万美元，预计2026年正式落地。

一场围绕自动驾驶技术、市场与话语权的激烈争夺，由此正式展开。

1、新的“狼”来了，三大家格局形成

先进技术的顶层生态争夺，往往决定了未来十年乃至二十年多个领域的话语权。过去几年，中美科技巨头在竞争中不断博弈，国内企业虽然经历挫折，但也在反思中奋起直追。

自动驾驶是近年来中美科技巨头少数的顶级竞技场之一，如今在Robotaxi领域进入了“巅峰对决赛”。

马斯克乘坐特斯拉最新发布的无人驾驶出租车“Cybercab”到达发布会现场。这一幕不禁让人想起了2017年百度李彦宏乘坐自动驾驶汽车驶入五环路，正式开启中国自动驾驶时代的历史性一刻。不仅是这一刻，特斯拉发布会公布的很多细节，萝卜快跑都先一步实现。就像外国网友评论的，马斯克想把Cybercab成本价控制在20万，但萝卜快跑2022年就实现了。

特斯拉此时进军自动驾驶领域，与当年百度初入局不同。如今的市场已经相对成熟，从2017年起，百度推动自动驾驶发展，国内玩家已基本形成了技术与市场的闭环。而相比之下，特斯拉的Robotaxi业务刚刚起步，全球自动驾驶领域的广泛关注，更多地源于其作为电动汽车领域举足轻重的玩家，这种背景无疑为特斯拉的入局增添了不少分量。

特斯拉此时入局，也许正是瞄准了摘取市场“果实”的时机，特别是其FSD（全自动驾驶）系统有望在2025年获得在中国的使用批准。全球自动驾驶行业正在从技术逐渐走向市场化，并日趋成熟。

就在特斯拉推出自动驾驶业务的同时，百度的自动驾驶业务也传来了重磅消息。

10月9日，有消息称，萝卜快跑正在积极进行全球布局，已与多家国际公司展开深入合作，计划进军海外市场。通过与全球领先的车企及技术公司合作，百度力图在国际市场上树立中国自动驾驶的标杆，展现中国在该领域的创新实力与国际竞争力。

当然，作为自动驾驶领域的另一巨头，谷歌也没有缺席。

谷歌支持的Waymo已经在美国多个城市推广其无人驾驶出租车服务，并且其扩展速度持续加快。就在10月2日，Waymo宣布即将在美国德州奥斯汀开放无人驾驶出租车服务，初期将通过Waymo One应用程序提供给特定用户，并计划在2025年初转移到Uber平台上。

在短短的时间内，三大自动驾驶巨头特斯拉、百度、谷歌接连宣布重大进展，自动驾驶行业似乎真的要迎来新一轮的变革。新的竞争局势下，特斯拉、百度、谷歌这三大巨头，已逐渐确立了全球自动驾驶领域的“三大家”格局。

在这个市场中，特斯拉和谷歌作为“外来的狼”，正通过创新和强势进攻抢占市场，而百度则扮演着“走出去的狼”，在全球范围内积极布局。

全球自动驾驶领域的竞争愈发激烈，逐渐进入了决赛阶段。

回到国内市场，国内的自动驾驶企业也需要展现出更强的“狼性”。百度正在积极走向国际，但同时也需要更加开放的国内市场支持。

北京工业大学城市交通学院教授陈艳艳对中美自动驾驶的观点中肯且一阵见血，中肯之处在于，“中国和美国一直是全球无人驾驶牌桌上最有话语权的两方势力。过去十几年来，中国无人驾驶一直在努力追赶美国，当前在技术上已实现并驾齐驱。”

一针见血之地则是其认为，“中国要想要在未来的人工智能竞争、尤其是无人驾驶的竞争中抢得先机，需要政府、企业齐心协力，其中措施就包括中国在无人驾驶立法端的步子还要迈得再大一些，需要政府给产业积极正向、开放包容的政策环境，充分发挥中国丰富场景优势加速落地。”

2、枪声已响，无人驾驶进入决赛圈

自动驾驶是近些年中美科技领域少有的顶尖对决，同时，也是一场系统、生态之争。

在争夺“话语权”方面，这场比赛关乎的远不止是技术领先，更是一场全方位的产业竞争。正如全国政协委员、交通运输部科学研究院总工程师王先进所指出的那样，自动驾驶是国际科技竞争的前沿阵地，是建立数字产业国际竞争力的重要环节。

未来，谁能率先在这片蓝海中夺得领先地位，谁就能获得更高的产业链话语权。

中美自动驾驶企业的争夺不仅关乎出行服务市场，还涉及通信、半导体和汽车工业等多个领域。

自动驾驶话语权的争夺，我们回想多年前的微软和金山之争也能明白其中之深意。

当年金山办公软件和微软在国内市场竞争，由于微软的Windows系统占据了系统便利优势，导致在此后多年的办公领域，微软一直盘踞这国内市场。

没有顶级生态的话语权，就没有未来自动驾驶生态的话语权。

当下，自动驾驶已经不算是新鲜事物，开始在多个城市走入寻常百姓的生活中。但是大家对自动驾驶的未来战略位的理解还不够，要知道，“外面的狼”已经来了，如果国内企业不走出去，不能在全球市场的争夺中占据一席之地，那么国内市场也将丧失“话语权”。

自动驾驶事关的，从来不仅仅是驾驶本身。

目前，谷歌、特斯拉和百度作为全球三大自动驾驶企业，走的却是截然不同的道路。

特斯拉通过其FSD（完全自动驾驶）系统和自动驾驶服务的推出，可以看出其采用“纯视觉+FSD”的技术路线，主要依靠软件算法，通过神经网络实现端到端的驾驶控制。

特斯拉的核心还在于利用庞大的车主群体不断积累驾驶数据，以此训练其自动驾驶系统。特斯拉的FSD系统在全球范围内已累计超过16亿英里的驾驶数据，推动了自动驾驶技术的快速迭代。

谷歌Waymo则一直注重硬件系统的深度集成，其无人驾驶汽车搭载了激光雷达、高清摄像头和多种传感器，力求通过高精度地图和实时计算实现安全的无人驾驶体验。Waymo已在美国多个城市，如旧金山等地，成功实现了无人驾驶服务的商业化运营。

百度在国内采取了“单车智能+车路协同”的双重路径。其技术路线强调车辆与道路基础设施的协同运作，使得无人驾驶车辆在应对复杂城市路况时更加灵活与高效。Apollo平台集成了高精度地图、传感器以及百度最新的大模型技术，可以在城市级别的复杂场景中实现安全性高于人类驾驶员10倍以上的自动驾驶效果。

从这三大公司的自动驾驶路线可以看出，自动驾驶涵盖了大数据、人工智能、大模型、通信、芯片、汽车制造、激光雷达等多个产业核心领域，可以说，自动驾驶关乎未来整个高科技和制造业的发展格局。

3、潜在万亿市场加速展开，Robotaxi打开上限

Robotaxi正在打开自动驾驶的商业空间上限。

罗兰贝格提出，实现Robotaxi实现商业化的五大核心要素，包括政府监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度等，与市场化关系最直接的三大因素——技术、成本、运营及服务，都已经能够推动市场变革。

以萝卜快跑的市场经营情况为例。依托中国庞大的汽车市场以及城市化的快速推进，萝卜快跑在多个城市进行了广泛的测试和应用，累计订单已超过700万单，其无人驾驶车辆的覆盖范围涵盖全国超过十多个城市。

技术方面，百度Apollo平台基于最新的大模型技术，可以实现复杂场景下的自适应驾驶。

在百度萝卜快跑宣布要进军海外的同时，10月9日，消息人士称百度即将发布Apollo自动驾驶开放平台10.0，搭载百度最新的自动驾驶大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），其安全性被认为是人类驾驶员的10倍以上。

此外，萝卜快跑的车辆配备了车路协同和高精度地图系统，使得无人车在复杂路况下的应对能力更强。

当然，自动驾驶汽车的成本下降，是整个产业规模扩大、商业模型成立的重要前提。

目前，随着Robotaxi市场的成熟，单车制造成本也在逐渐下降。今年5月，整个市场的硬件端降本作用将非常明显，以萝卜快跑为例，第六代无人车颐驰06售价只有20.46万元，相较第五代无人车成本下降了60%。

服务上，萝卜快跑也为市场规模化落地跑通了一条全新路线。萝卜快跑构建了无人车自动服务网络，可实现无人车全生命周期的服务自动化，包括云端一键下发指令自动唤醒车辆、车辆自检、自动出车、自动调度服务区域、自动入库等，全程无需人工介入。

中国企业在自动驾驶领域取得的成绩，得益于过去几年中国市场基础设施的建设。

中国自动驾驶相关基建设施成熟，政策比较完善，在车路协同、V2X通信等方面的领先，使得中国的自动驾驶技术能够实现更快的规模化落地。

【天眼查】信息搜索显示，中国企业中与自动驾驶相关企业达到13000多家，其中注册资本超过5000万的达到4000多家。

与美国的自动驾驶技术相比，中国的技术路径更加注重系统整体的智能化，通过车路协同降低单车智能的开发难度，并提升整体的安全性。

但与此同时，中国企业也必须清醒地认识到自身的不足。相比美国在芯片、硬件设备和算法上的领先优势，中国企业在这些方面还需持续发力。

美国拥有发达的集成电路技术，在高端芯片设计领域也一直保持领先态势，为高性能车载芯片的发展打下了良好的基础。不论是单车智能“Waymo派”，还是“特斯拉派”，背后的核心能力都是人工智能算法和决策芯片，这是美国的优势所在。

过去几年里，自动驾驶的“高端局”竞争中，中国企业付出了巨大的努力，但如今已进入决赛圈，面对国际市场的挑战，更需要具备无畏和勇往直前的决心。这是一场输不起的战斗，是关系到未来科技竞争格局的关键战役。