仁东控股重组迎来进展:中信投资、广州资产、招商平安资产等中选预重整投资人

中选仁东控股的预重整投资人阵容,可谓豪华。

蓝鲸新闻10月9日讯(记者 黄玉洁)10月8日晚间,金融科技相关上市公司仁东控股(002647 .SZ)发布《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》。截至当日收盘,仁东控股报价6.51元,触及涨停板。

公告内容显示,公司临时管理人依法确定产业投资人/战略投资人中信资本(中国)投资有限公司(下称“中信资本”),财务投资人广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、珠海横琴水木同德股权投资基金管理企业(有限合伙)及北京丰汇投资管理有限公司组成的联合体为公司中选预重整投资人。

该阵容可谓豪华。

其中,战投中信资本的母公司为中信资本控股有限公司(下称“中信资本控股”)。股权穿透后,中信资本控股的大股东为中信股份(0267.HK)完全控股的一家子公司,二股东为腾讯控股(0700.HK)完全控股的一家投资公司,三股东为卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局的全资子公司,四股东为富邦人寿。

官网显示,中信资本控股成立于2002年,是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。公司的核心业务包括私募股权投资​、不动产投资、结构融资、​​资产管理及​特殊机会投资,管理资金逾150亿美元。

官网介绍,中信资本控股旗下的私募股权投资部门信宸资本是中国最活跃的私募股权投资基金之一。部门针对全球各地企业开展兼并收购业务。自成立以来,透过旗下管理的基金,部门已在中国,日本及美国等地完成超过100宗投资。截至目前,旗下管理基金的资金总额为87​​亿美元。

资料显示,中信资本控股投资的公司中不乏有阿里巴巴、京东数科、分众传媒、哈药股份、小猪短租等企业,投资领域囊括“衣食住行玩”。

仁东控股主营业务涵盖第三方支付、互联网小贷等。

其中,第三方支付品牌为“合利宝”。合利宝成立于2013年7月,总部位于广州,为合利金融旗下子公司,于2017年被仁东控股收购,并于2019年获支付牌照续展。合利宝拥有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型包含储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类,范围覆盖全国,具有跨境人民币业务资质。

据官网内容,合利宝重点布局智慧零售、金融科技、跨境、电商虚拟、航空旅游、教育等行业,提供支付及增值服务。线下产品包括智能POS、大POS、电签POS等。蓝鲸新闻了解到,合利宝业务主攻线下小微商户。

引入中信投资后,对仁东控股的主营业是否会有资源禀赋加持仍未可知。不过值得一提的是,去年11月,PE巨头凯雷把持有的28%的全部股权转让予麦当劳全球。在交易完成后,麦当劳全球在麦当劳中国的持股比例从20%增至48%,麦当劳中国的持股股东同步变更为中信资本(52%)及麦当劳全球(48%),中信资本继续保持控股地位。

财务投资人方面,广州资产成立于2017年,是由越秀资本牵头设立的广东省级地方资产管理公司,拥有“对公批量、对公单户和个贷不良贷款批量转让”全业务资质。官网介绍,目前公司注册资本为63.09亿元,资本实力居全国地方资产管理公司前列。

另一财务投资人招商平安资产,是经深圳市人民政府批准设立,并经原中国银监会备案的深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司。公司成立于2017年3月10日,注册资本30亿元,由招商局集团下属招商局金融控股有限公司出资51%,平安集团下属中国平安人寿保险股份有限公司出资39%,深圳市投资控股有限公司出资8%,中证信用增进股份有限公司出资2%。

仁东控股此番公开招募和遴选重整投资人,关联其资产重组。

具体来看,2024年5月,仁东控股收到北京乐橙互娱科技有限公司(下称“申请人”) 送达的《通知书》,申请人以仁东控股不能清偿到期债务,并且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向广东省广州市中级人民法院(下称“广州中院”或 “法院”)提交对仁东控股进行重整及预重整的申请,广州中院于2024年5月7日立案审查。

2024年5月24日,仁东控股收到广州中院送达的《通知书》,广州中院同意公司预重整,预重整期间为3个月。

2024年6月,仁东控股收到广州中院送达的《指定临时管理人决定书》,广州中院指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司预重整期间的临时管理人。

2024年7月,仁东控股发布《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》。

2024年8月,仁东控股收到广州中院送达的《通知书》,广州中院同意公司预重整期间延长至2024年11月24日。

至今年9月,仁东控股发布公告称聘任新管理团队。此次任命了三位副总经理,分别是:章凯、苏永炎、沈文莱。公告显示,章凯、苏永炎为合利宝核心管理层,沈文莱此前任职平安集团。

2024年以来,有关上市公司并购重组的政策陆续出台。

今年4月,新“国九条”明确提出加大并购重组改革力度,多举措活跃并购重组市场。6月,“科八条”指出,更大力度支持并购重组,支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应。今年9月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(即“并购六条”),以发展新质生产力和支持产业整合为出发点,从监管包容度、审核、中介服务等环节进一步提升并购重组效率。