文|光子星球 吴坤谚 吴先之

编辑|王 潘

还在为商业化发愁的Robin，在短短一个月内便接连收到了来自“海”外的大礼包。

4月29日，有消息提到特斯拉公司将通过与百度在地图和导航功能方面的合作，为其在国内落地辅助驾驶功能扫除一大障碍。受此消息影响，当天百度港股午后拉升，一度涨超6.44%。相似的场景还发生在了3月末，当时是有消息称苹果将在中国区域销售的苹果设备上使用百度AIGC服务。

此前利好似乎并未完全调动起二级市场情绪。就其港股表现来看，上述两日的收盘价均录得2.5%左右的微涨，冲高回落的表现或在于百度既往在新兴业务上相对薄弱的商业化表现。

本次与特斯拉合作的地图、导航功能，让百度长期投入的自动驾驶业务突然看到了曙光。然而就整个IDG（智能驾驶事业群组）来看，智能交通事业部(ACE)已于去年6月被划归到智能云事业群(ACG)，而负责商业化的萝卜快跑还在UE跑正的过程之中。

百度在其他新业务的投入上，商业化表现一直不尽如人意，其“开环”的商业形态高度依赖外部合作。来自海外客户的合作，动因并不完全来自商业因素——海外企业并不熟悉国内信息安全尺度，所以苹果与特斯拉在国内需要寻找更懂市场的“代理人”。

相比数年前面向“蛮荒”市场不同，当下以L2+为主的辅助驾驶早已落地，自动驾驶商业化曙光已现；AI大模型亦随着GPT与Sora深入千行百业。获得“外援”的百度，其长周期投入的自动驾驶与AI顺理成章来到了商业化冲刺的关键节点。

“幸运儿”百度

4月28日，一架湾流G550载着特斯拉CEO马斯克来到北京。

在马斯克堪称“特种兵”式来华的24小时内，特斯拉官方微博先后两次发声，提到了加速自动驾驶技术落地。当天夜里，中汽协官方发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，特斯拉成为其中唯一一家外资企业。

无论是自特斯拉方面的表态，还是国内对其汽车数据安全方面的放开，FSD在国内落地都已是板上钉钉。4月29日，汽车博主@臧智渊 发文晒出群聊图片显示，特斯拉旗下的全自动驾驶方案FSD Beta功能将在4月30日开启内测更是佐证了这一点。

图片来源：臧智渊微博截图

众所周知，当下特斯拉的国内保有量高达170余万，皆未能在国内上线FSD。原因在于自动驾驶依赖高精地图，而这需要在数据信息安全合规的情况下才能落地。2021年，特斯拉便照葫芦画瓢般“学习”云上贵州在上海建立数据中心，而中汽协的通报则是数据合规的临门一脚。

国内拥有地图测绘资质的企业不过寥寥十余家，而特斯拉早在2020年时便开始使用百度提供的车载地图以及导航服务的合作基础上，本次与百度加深合作是水到渠成。

目前特斯拉对于FSD落地尚未公布具体时间表，但日前修改了中国大陆地区FSD购买页面的介绍信息，部分功能的文案由“稍后推出”，悄然变为“即将推出”。可以想见，特斯拉FSD正式落地将为国内智驾市场带来鲶鱼效应。

受特斯拉合作影响，百度顺势成为国内图商乃至智驾方案商中的幸运儿。

早前，光子星球曾独家获悉李彦宏新一年第一季度的OKR显示，百度方面在萝卜快跑（Robotaxi）、极越与地图三大业务板块的落地期望较高。尤其是过去较少提及的地图业务需要“找到差异化竞争路径”，而今能为马斯克“打工”，将使之顺利完成这条进取型OKR。

无论是帮助FSD在国内落地还是此前在苹果设备商搭载文心大模型，于百度而言都无异于天降富贵。值得深究的问题是，为何“富贵们”都找上了百度？

打得好地基，却建不起楼

百度在过去十数年间踏错团购、直播、元宇宙、电商等多个移动互联网风口，真正“专一”于基建的领域有且仅有智能化设施。

早在2015年前后，百度便将自动驾驶视为核心业务，百度CEO李彦宏称其为“人工智能最顶级的工程，将彻底改变我们的出行和生活”。然而多年持续投入一度像是培养“屠龙术”，仅换来L4自动驾驶、车机车手车云互联等技术，在商业化的表现并不如人意。

纵览IDG的商业化版图，大多都还没能迈出第二只脚。主打车路协同方案的ACE去年已“入云”；L4级别自动驾驶虽等到政策出现放开迹象，但技术方面仍无法完全适应复杂环境，导致落地场景局限于试点城市与道路。而作为自动驾驶落地产品的极越01，首月销量没有达标，今年前三个月累计交付数还未过千。

至于智驾基建的B面地图，在多数图商早早开始“以图入本地”的情况下，侧重企业侧变现的百度不得不“沉住气”等待技术变现的良机。事实上，早在4月22日的百度Apollo智能汽车产品发布会上，百度便宣布了与特斯拉、华为等厂商的合作并发布百度地图V20版，然而彼时鲜有人想到“合作”竟落在了FSD上，也未在行业内引起较大水花。

相对交出更佳答卷的是自L4降维L2的辅助驾驶方案的输出，截至2023年4月，百度Apollo的汽车智能化解决方案已在31个汽车品牌的134个车型上实现量产，累计搭载超700万辆。不过就当下市场来看，发力L2怎么看都有些“亡羊补牢”的意味，毕竟当下小鹏、华为等新能源玩家早已在一单单交付中吃下了市场心智。

以百度的重要合作方东风岚图为例，在今年1月冷不丁与华为正式签署了深化智能驾驶的战略合作协议，一度让外界以为百度“失宠”。不过我们自岚图CTO汪俊君处了解到，岚图并未终止与百度Apollo的合作，此前合作主要针对点对点的辅助驾驶以及车手一体，而与华为的合作则重在高端智驾的城区场景。

他还提到，岚图在与百度、华为均开放合作的情况下也在推进自研技术的落地。这意味着百度虽凭借技术积累保有了既有市场，但在发展智驾成为共识的当下，多条技术路线齐头并进已是车企常态，百度难以在产品层面与对手们拉开明显差距。

另一方面，华为通过问界所取得的成绩与市场声量也不容忽视。在每月甚至每周秀销量成为常态的当下，新能源市场马太效应愈发显著。以至于岚图宁愿在智驾进阶的当口，优先选择“成本更高”的华为而非百度。

技术上的闭环不代表商业上的闭环。百度自动驾驶高举高打，直接追求L4落地有些“好高骛远”，无法与市场要地基不要楼阁的演进相互龃龉，从而一度错失低级别自动驾驶普及的红利期。

即使我们将视域自自动驾驶转向AI大模型，百度在此的境遇也大差不差——百度2023年年报的发布道明其AI占收入比重仅低个位数。纵使文心一言刷遍海内外各大模型评测榜单，于其商业化落地并没有多大的用处。相反，AI赛道中率先抢占长文本卖点的月之暗面与主攻社交、情感陪伴的抖音，都在应用市场上跑出了更好的成绩。

从开始就选择了地狱难度的百度，长期缺乏有力的市场成绩，让其商业化做出个“大开环”。而今更是急需场外援助来提速商业化进程，以自家基建为特斯拉和苹果打工，成为海外龙头深入中国的“中转站”。

技术出海正当时？

无论是特斯拉还是苹果，于百度而言都可称得上是“瞌睡来了送枕头”，只是这样的“合规红利”也不只有百度能吃到。

前文有述，数据信息安全与相关资质是海外企业入华的一大门槛。然而随着特斯拉FSD在国内落地的进展，过去苹果的“云上贵州”模式再次得到验证。这对于面向消费级市场的海外智能应用或是硬件而言，无异于打开了全球第二大市场的大门。

甚至可以说，但凡有关数据可以留在国内的业务，都有了来华掘金的可能。合规考量下，寻找“代理人”也将是这些企业与业务的必然选择。在百度上一场富贵中，就有报道称苹果还接触了包括阿里在内的国内模型服务商，此前三星推出的AI手机也因合规考量而搭载了文心大模型能力。

此外，更重要的是在时下最为火热的AI赛道语境内，出海乃至全球化是不可避免的命题。

无论是底蕴深厚的大厂还是异军突起的独角兽，海内外两手抓似乎都成了必选项。抖音旗下Flow推出的AI应用矩阵中几乎每一款都能在海外市场找到对应的出海版本。创业公司也没有落后，如MiniMax、HeyGen、零一万物等业内耳熟能详的创企均自诞生之日便将目光放到全世界。

一面是借基础建设与资质将能力、方案、硬件等引入国内，另一面则是借应用输出海外。作为技术出海的两条路线，两者难分优劣，却是时局之下的必然选择。而百度能在前者领域内拔得头筹，倒也不能说是无心插柳——“叶公好龙”式的落地策略，才能接住这种低概率的“富贵”。

起了大早的百度在技术的“苦海”中泛舟近使年，终于迎来了苹果与特斯拉两个称得上是具有背书效应的大客户。过去不太能打的百度，在李彦宏的嘴里没有变得能打，却在“外援”帮扶下，才有了能打的可能。