4月19日晚,平安银行发布2024年一季报。值得注意的是,平安银行出现增利不增收情况。数据显示,今年1至3月,营业收入387.70亿元,同比下降14.0%;实现净利润149.32亿元,同比增长2.3%。
平安银行在一季报中解释营收下滑原因,“2024 年一季度,受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响。”
细分营收来看,2024年一季度,平安银行利息净收入和非利息净收入均有所下滑。其中利息净收入为251.57亿元,同比下降21.67%;非利息净收入71.81亿元,同比下降19.11%。
从资产结构来看,截至2024年3月末,平安银行资产总额57293.98亿元,较上年末增长2.5%,其中,发放贷款和垫款本金总额34820.88亿元,较上年末增长2.2%;负债总额52438.22亿元,较上年末增长2.5%,其中,吸收存款本金余额34523.05亿元,较上年末增长1.3%。
在存款方面,2024年一季度,平安银行吸收存款平均成本率为2.22%,较去年同期上升2个基点,主要受外币市场利率持续高企及人民币存款定期化影响。
截至3月末,平安银行不良贷款371.22亿元,较上年末增长3%,值得注意的是其中可疑贷款较上年末提高43.1%;不良贷款率为1.07%,较上年末上升0.01%;拨备覆盖率261.66%,较上年末下降15.97%。具体来看,截至3月末,平安银行企业贷款不良率为0.66%,较上年末上升0.03%;个人贷款不良率为1.41%,较上年末上升0.04%。
就贷款平均收益率来看,2024年一季度,平安银行发放贷款和垫款平均收益率为4.94%,较去年同期下降85个基点,其中企业贷款平均收益率为3.79%,较去年同期下降34个基点,个人贷款平均收益率6.04%,较去年同期下降103个基点。
在资本充足率方面,该行一季度末资本充足率三项指标均有所提升。截至3月末,平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别上升至9.59%、11.26%及13.79%,均满足监管达标要求。
平安银行在持续推进零售业务变革转型方面备受关注,但是信用卡业绩不是很理想。
在负债业务方面,截至3月末,平安银行个人存款余额12550.81亿元,较上年末增长3.9%;代发及批量业务带来客户存款余额3135.65亿元,较上年末增长 4.8%;一季度个人存款日均余额12361.67亿元,较上年同期增长14.2%。
在资产业务方面,个人贷款余额18781.30亿元,较上年末下降5.0%,其中抵押类贷款占比60.0%。上述个人贷款中,住房按揭贷款余额3028.74亿元,较上年末基本持平;经营性贷款余额5815.62亿元,较上年末下降5.4%;消费性贷款余额5107.20亿元,较上年末下降6.3%;信用卡应收账款余额4829.74亿元,较上年末下降6.1%。
针对信用卡业务,3月末,信用卡流通户数5285.98万户,较上年末下降1.91%;一季度信用卡总消费金额6044.21亿元,同比下降17.3%。但是其中线上消费占比同比提升7.8%,信用卡循环及分期日均余额占比同比提升1.9%。
另外,针对汽车金融业务,一季度末,汽车金融贷款余额2877.62亿元,同比下降10.0%;个人新能源汽车贷款新发放89.92亿元,同比增长27.6%。
值得注意的是,平安银行的综合金融中,除管理零售客户资产(AUM)净增额占比从上年的51.2%上升至53.4%,其他指标均有下降,特别是财富客户净增户数占比下降19.0%,私行客户净增户数占比下降20.1%。
此外,平安银行公布了旗下平安理财数据。
2024年一季度,平安理财代销余额超3800亿元。2024年3月末,平安理财管理的理财产品余额10100.50亿元。
事实上,平安理财的理财规模在2023年末已突破“万亿大关”。数据显示,截至2023年末,平安理财管理的理财产品余额10130.60亿元,较上年末的8868.40亿元增长1262.2亿元,同比上升14.23%。实现净利润18.85亿元,同比微升0.16%。截至2023年末,平安理财总资产113.93亿元,净资产105.47亿元。