2023年A股如何布局?林园、洪灏等5位大咖看好这些优质资产的投资机会!

12月18日~22日,《红周刊》重磅企划的“前瞻2023 优质资产 牛途再现”线上投资策略会圆满举行。

(文章来源:证券市场红周刊)

2022年的市场跌宕起伏,大家对即将到来的2023年既存在未知也有满满期许,如何把脉变得尤为重要。

12月18日~22日,《红周刊》重磅企划的“前瞻2023 优质资产 牛途再现”线上投资策略会圆满举行。本策略会邀请了深圳林园投资管理有限公司董事长林园、思睿集团首席经济学家洪灏、北京中晴资本管理有限责任公司总经理何岩、上海利檀投资董事长陈昊扬、深圳森瑞投资管理有限公司董事长林存五位国内著名资产管理人,与投资者共同前瞻2023年中国资本市场走向,寻找优质资产的布局机会。

洪灏:2023年股市好于2022年

在投资策略会上,各位大咖纷纷发表了对2023年市场的看法。在洪灏看来,2023年人民币不会再走弱,甚至会走强。随着美元的强势消退,对应美元曾经的强势所展示出相对弱势的新兴市场、大宗商品、能源、A股和港股,这些市场或都会有一个周期性的修复。

那么,在这样的背景下,应该如何去布局,什么样的板块可能会跑赢市场呢?具体内容详见《洪灏最新发声:2023年股市表现好于2022年,人民币将走强,中国经济周期将触底》文章。

林园:看多房地产,年初已开始布局

林园也持相似观点。林园指出,市场正在朝着向好的方向发展。近几年里,指数表现大多维持在2700点以上,整体的上涨行情还在持续。“三年的疫情对经济的影响是很明显的,但当前经济正在逐渐恢复,经济最坏的时候已经过去了。虽然消费等经济主体受疫情的影响很大,但疫情同时也使得上市公司进入了去产能的进程。能够保持盈利、能够生存下来的公司,盈利则会好于疫情前。”

同时,林园表示,以支柱产业房地产为代表的行业目前都是在“冬天”,都处在行业的艰难时期。这正是布局的好时候。在房地产之外,林园还看好哪些困境反转的行业呢?具体内容详见《林园罕见公开发声:看多房地产,年初已开始布局!还透露了对中药龙头、预制菜、白酒等领域最新看法》文章。

何岩:国家战略新蓝筹值得更高估值

对国企和央企有着持续的跟踪和深入的研究的何岩则认为,在当下投资应该把握核心资产的投资机会。核心资产是有时代性特征的,市场每个阶段的核心资产都是不同的。投资就要选择核心资产,且如果能够锁定每个时代不同的核心资产,通常都会有不错的收益。

那么,当下哪些核心资产最值得关注?具备哪些特质的公司有成长为新核心资产的潜力?具体内容详见《何岩最新观点:国家战略新蓝筹企业值得被赋予更高估值,关注具备内生增长和资产注入预期的新核心资产公司》文章。

陈昊扬:现在是集中布局地产“最后赢家”的好时机

对地产有深入研究的陈昊扬同样持有乐观的态度,他表示,“从大方向来看,房地产仍是我们整个国民经济中占比最大的一个行业。从11月以来国家不断推出的支持发展举措来看,这都是实打实的政策。所以,我们相信房地产行业已经进入了一个底部反转的右侧周期。”

不仅如此,陈昊扬进一步表示,“在右侧投资时,一定要通过分析筛选去发现行业中竞争能力更强,但股价却还没有反应的企业,只有这种企业未来才能获取作为赢家的溢价。”那么,如何筛选出“最后赢家”呢?具体内容详见《陈昊扬最新解读:房地产底部反转进行时,现在是集中布局“最后赢家”的好时机》文章。

林存:价值洼地医药股,迎来反转契机

林存则发表了对医药股的看法。林存认为,已经超跌同时又具有不错成长性的医药股,2023年会有一个非常好的比价效应,从而也将会迎来不错的反弹态势。此外,一直以来,集采是医药行业投资的关键变量,但对此林存表示,“目前,从医药政策的角度来看,不仅仅是缓和,而未来随时也有可能转向,进入政策鼓励、扶持带动的一个重要节点。”

具体到投资机会上,林存发表了近期热门的防疫概念股以及生长激素、医美、眼科、牙科等赛道的最新看法。那么,哪些细分领域更具有投资机会?具体内容详见《森瑞投资林存最新发声:谈及防疫概念股、医药蓝筹,这些方向正在迎来反转契机》文章。

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