我国新能源汽车销量有望破500万辆,充电桩市场预超过2000亿元

我国新能源汽车发展势头正猛,渗透率已突破10%,新能源汽车市场已进入加速发展的新阶段。

文|财闻网

新能源汽车渗透率持续攀升,自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆。电动化进程驱动充电桩需求抬升。

随着稳增长发力,叠加高压快充技术发展,电动汽车充电需求不断增大。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。

电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”,对于推广发展电动汽车至关重要。根据预测,充电桩市场规模将突破千亿元。预计到2022年新能源汽车保有量将达1221万辆,充电桩保有量将达506万台,到2025年新能源汽车保有量将增加至3224万辆,充电桩保有量将增加至1466万台。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。

全球新能源汽车销量有望达1000万辆

自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。2021年新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,同比增长均为1.6倍。

2021年新能源汽车渗透率达13.4%,高于上年8pct。2022年1月新能源汽车产销量分别为45.2万辆和43.1万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍,新能源汽车渗透率达17%。

我国新能源汽车发展势头正猛,渗透率已突破10%,新能源汽车市场已进入加速发展的新阶段。参照中汽协的预测,预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上,预计到2025年销量有望达975万辆,渗透率有望上升至30%,2021-2025年复合增长率有望达30%以上。

根据国际能源署的最新数据,全球2021年新能源汽车销量达660万辆,同比增长约1倍。2021年全球新能源汽车渗透率近9%,高于上年4.7pct。

中国和欧洲依然是全球新能源汽车市场增长的两大主要动力。2021年,中国新能源汽车销量全球占比达53%,同比提升12pct,欧洲新能源汽车销量全球占比32%,同比下降10pct,美国新能源汽车销量全球占比10%,同比持平。

欧洲大力推动实施碳排放目标,在严格碳排控制政策下,2021年欧洲新能源汽车销量达210万辆,同比增长54%,渗透率攀升至约20%。2022年销量有望达280万辆。欧洲规划到2035年新车销售100%纯电化,实现零排放。

2021年美国电动车市场也实现高速增长,全年销量达66万辆左右,同比增长100%。2022年销量有望达120万辆。美国拜登政府提出到2026年新能源汽车渗透率达25%,2030年渗透率达50%。

预计2022年全球新能源汽车销量有望达1000万辆左右;到2025年全球销量有望接近2000万辆,渗透率有望突破20%,2021-2025年复合增长率有望达30%以上。

加快充电桩、换电站等建设已迫在眉睫

电动汽车充电系统是维持电动汽车运行的能源补给设施。随着近年来我国电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求不断增大。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。

电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”,对于推广发展电动汽车至关重要。加快电动车充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布的数据,截至2021年底,全国充电桩保有量达261.7万台,较2020年新增94万台,同比增长56%。2017-2021年,全国充电桩保有量从44.6万台增加至261.7万台,5年复合增长率达56%。

截至2021年底,全国合计公共充电桩114.7万台,较2020年新增34万台,同比增长42%,2021年月均新增公共充电桩约2.83万台。其中直流充电桩47万台、交流充电桩67.7万台、交直流一体充电桩589台。

截至2021年底,随车配建充电桩(私人充电桩)147万台,较2020年新增60万台,同比增长68%,2021年月均新增私人充电桩约5万台。2017-2021年,我国公共充电桩保有量从21.39万台增加至114.7万台,年均复合增长率达52%;私人充电桩保有量从23.18万台增加至147.01万台,年均复合增长率达59%。

“十三五”期间,我国充电基础设施实现了跨越式发展,产业生态稳步形成,建成了全球数量最多的充电基础设施体系。根据IEA的数据显示,2016-2020年,全球电动汽车公共充电桩建设规模持续上升,由2016年的33.18万台增长至2020年的130.79万台,年均复合增长率达41%。2016-2020年,我国公共充电桩的建设规模占全球建设规模的比例亦持续上升,由2016年占比43%逐年上升至2020年占比62%。

自2018年以来,我国公共充电桩以直流充电桩和交流充电桩两大类为主,交直流充电桩占比极小。2017年至2019年直流充电桩的占比从28.7%上升至41.6%,占比提升较快。2019年至2021年,直流充电桩和交流充电桩的占比结构相对稳定,交流充电桩占比保持约六成左右,直流充电桩占比保持约四成左右。

纵观2016-2020年全球电动汽车公共慢充桩及快充桩建设规模的比例变化,快充桩的占比呈逐步提升的趋势。2020年慢充桩占比约七成,快充桩占比约三成。提高电动车充电速度是行业发展趋势,未来快充桩占比仍有望逐步提高。

截至2021年底,全国累计建成充电站7.5万座,根据EVCIPA的预测,预计2022年将新增公共充电站2.5万座,届时公共充电站保有量将达10万座。截至2022年1月,广东充电站保有量突破1.1万座,江苏、浙江突破6千座,上海、北京、山东突破5千座,河北、四川突破3千座,天津、湖北突破2千座。

2025年充电桩市场规模超过2000亿元

我国新能源汽车保有量呈持续攀升态势。截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有量261.7万台,车桩比3:1。2017-2021年车桩比维持在3.0左右,并整体呈缓慢下行趋势,但仍存在较大的缺口。

假设我国2022-2025年新能源汽车的报废率约为8%,结合对2022-2025年新能源汽车销量的预测,预计到2022年新能源汽车保有量将达1221万辆,到2025年将增加至3224万辆。

根据EVCIPA的预测,2022年随车配套充电桩将新增190万台,保有量达到337万台;公共充电桩将新增54.3万台,包括公共交流充电桩24.4万台、公共直流充电桩29.9万台,公共充电桩保有量将达到169万台,其中公共交流充电桩92.2万台、公共直流充电桩76.8万台。

也就是说,2022年公共充电桩和私人充电桩合计保有量将达506万台。由此预测2022年车桩比将为2.4:1。假设2022-2025年车桩比呈逐步下行趋势,到2025年车桩比进一步下降至2.2:1,则届时充电桩保有量将达1466万台。

通过上述估算得出,预计2022-2025年充电桩新增数量分别为244万台、265万台、292万台、403万台,2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。

参照国家电网充电桩招标价格,直流充电桩平均价格约10万元/台,交流充电桩平均价格约1.8万元/台,假设2022-2025年交直流充电桩占比保持约6:4,按此估算得出,2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

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