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蓝鲸TMT频道6月14日讯，今日，快狗打车在港交所发布公告称，公司已向联交所申请批准已发行股份及根据全球发售将予发行的股份上市及买卖。于2022年6月14日至6月17日招股，拟全球发行3120万股，其中香港发售312万股，占10%，国际发售2808万股，占90%，另有超额配股权15%。

香港IPO发售价为每股21.5港元，且假设超额配售权未获行使，经扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金、手续费及费用后，估计公司将获得的全球发售所得款项净额约为567.3百万港元。快狗打车计划通过香港IPO筹资约6.71亿港元（8550万美元），预计6月24日上市。

据悉，快狗打车当前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途，约40%用于扩大公司的用户基础及增加品牌知名度；约20%用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力；约20%用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购；约10%用于提升技术能力及增强研发能力，包括用于升级讯息及技术系统，以及从第三方服务供货商采购先进技术；约10%用于营运资金及一般公司用途。

招股书显示，2018年至2021年，快狗打车的收入分别为人民币4.531亿元、5.485亿元、5.304亿元、6.609亿元，毛利分别为人民币1.044亿元、1.731亿元、1.834亿元、2.417亿元，同期的毛利率分别为23.0%、31.6%、34.6%、36.6%。经调整亏损净额分别为7.84亿元、3.97亿元、1.85亿元、3.11亿元。

此外，快狗打车香港及海外市场收入从2018年的1.2亿元增加到2021年的3.2亿元，同期增长167%，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司海外业务所产生的收入分别占总收入的26.5%、35.4%、47.1%及48.0%。按2021年的交易总额计算，香港及海外业务占整体市场份额50.9%，是排名第二企业2021年总交易额的2.72倍。

记者了解到，海外市场方面，于2021年末，快狗打车已与48家拥有成熟客户网络、领域知识及技术诀窍的传统物流公司合作。快狗打车计划进一步拓展现有的市场份额，同时通过战略合作、投资和收购等方式开拓亚太地区的其他潜在市场。东南亚地区同城物流市场潜力巨大，快狗打车将利用东南亚的增长潜力，扩大国际足迹。

截至2018年、 2019年、2020年及2021年12月31日，快狗打车分別有约1450万、1980万、2400万及2760万名注册托运人以及130万名、300万名、420万名及520万名注册司机。于2018年、2019年、2020年及2021年，分别有3240万笔、3340万笔、2710万笔及2840万笔托运订单在平台上完成。于业绩记录期，快狗打车在中国内地、香港及新加坡的司机次月留存率为75.1%。