文|云酒头条

4月18日，海关总署发布2022年1-3月进出口主要商品量值表，其中一季度葡萄酒进口8.41万千升，同比下滑22%；进口额22.29亿元，同比下滑21.10%。

与之相比，进口啤酒尽管在今年3月进口量额双降，但一季度降幅维持在1.3%，达9.83万千升。进口额不降反增，达9.25亿元，同比增长3.20%。

葡萄酒与啤酒的进口量额差异明显并非偶然。实际上，在过去的2021年，进口酒市场各酒种表现均有明显差异，除上述两类外，包括威士忌、白兰地等都有不同程度涨跌。

中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会数据显示，2021年，我国累计进口量19.39亿升，同比增长59.2%；酒类累计进口额54.94亿美元，同比增长32.0%。2021年进口酒类整体量额齐升，迎来了疫情重创后的第一个春天。

云酒头条复盘2017-2021近五年的进口酒数据发现，葡萄酒持续低迷、啤酒呈回暖趋势、烈酒风头正劲。而烈酒之下，白兰地再次刷新量额记录，且始终占据进口烈酒的龙头；威士忌量额在烈酒中占比持续上升，2021年实现爆发式增长。

进口葡萄酒谋求突围的同时，中国葡萄酒发展的一系列利好政策或将使其率先迎来新机遇。而随着消费结构的变化，烈酒成为进口酒恢复性增长的关键引擎，国内各大酒企纷纷布局威士忌产业，中国威士忌热的信号更加明晰。

（注：由于疫情影响，中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会仅披露了2020年1-6月数据）

01 进口葡萄酒低迷，中国葡萄酒恰逢新机遇

纵观进口酒五年数据，进口葡萄酒增长乏力的情况并未得到明显改变。此消彼长之间，中国葡萄酒或将迎来新机遇。

据中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会发布的酒类进口数据，2021全年，我国葡萄酒进口量42.4万千升，同比下降1.36%；进口额16.91亿美元，同比下降7.39%。

横向而言，进口葡萄酒的市场份额并不乐观。云酒头条（微信号：云酒头条）统计，2021年，葡萄酒进口量、进口额在进口酒中占比分别为21.87%、30.76%，与2017年相比（2017年进口葡萄酒数量、金额在进口酒占比分别为47.38%、58.89%），进口葡萄酒市场份额缩水近一半。

纵向来看，2021年是葡萄酒进口量连续下跌的第四年，也是进口额连续下跌的第三年。2017-2020年，进口葡萄酒数量增幅分别为17.44%、-8.26%、-10.91%、-31.89%；进口额增幅分别为18.32%、2.12%、-14.80%，-32.32%。2017年，葡萄酒进口量额取得接近20%的正增长；而在2021年，葡萄酒进口量额跌幅高达三成。

与进口葡萄酒颓势形成反差的是，中国葡萄酒市场显现复苏势头。

据14家葡萄酒上市企业公告，2021年上半年，除了芳香酒庄、法塞特酒、通天酒业营收有所下滑，其余11家葡萄酒上市企业的营收都实现较高增长。

在部分中国葡萄酒上市企业扭亏为盈的同时，中国葡萄酒本土产量与葡萄酒进口量此消彼长。

据海关总署、国家统计局数据，近十年来，中国葡萄酒产量的最高值出现在2012年（138.2万千升），同期葡萄酒进口量39.45万千升；而当葡萄酒进口量于2017年达到最高点（74.6万千升）时，中国葡萄酒占比减小，同期产量为100.1万千升。

有业内观点认为，一方面，受疫情长期影响，葡萄酒进口量额双降仍将持续；另一方面，据国务院关税税则委员会发布的《2022年关税调整方案》，葡萄酒企业所需的酿酒用橡木桶进口税率由12%降至5%，税率降幅超过50%，酿造成本有望进一步下调。宁夏、山东等主要产区也出台了多项利好政策，在此背景下，中国葡萄酒或将迎来发展的新机会。

02 进口烈酒上升，中国威士忌热信号明晰

2021年，我国进口酒打破前两年量额下跌的困局，烈酒成为进口酒恢复性增长的最大引擎。

数据显示，2017-2021年，烈酒进口量增长率分别为23.55%、13.74%、32.01%、-7.97%、30.94%、18.45%；进口额增长率分别为30.47%、24.07%、13.44%、-31.36%、66.91%。烈酒进口量、进口额的平均增长率分别为18.45%、20.71%。

就进口份额而言，进口烈酒在与葡萄酒、啤酒、黄酒的比较中也独占优势。2021年，中国进口烈酒达到亿升，进口额为25.04亿美元，超过葡萄酒进口额16.90亿美元，成为第一大进口酒种。2017年，进口烈酒量额在进口酒占比分别为4.62%、23.98%，直到2021年，烈酒进口量额占比已达6.99%、45.57%。

烈酒凭借不到十分之一的进口量占比，占得进口酒整体市场接近一半的进口额。烈酒高歌猛进的背后，消费结构变化的趋势更加明晰。

2021酒业创新与投资大会期间，云酒传媒联合益普索（Ipsos）联合推出了《2021酒饮消费洞察报告》。报告显示，不同消费人群中，对于酒种的偏好呈现明显的差异，而洋酒等品类正在挤占白酒的消费场景。

《天猫酒水双11全周期战报》显示，在2021年各大酒种中，洋酒对应高端消费人群，客单价翻倍，其中干邑白兰地、单一麦芽威士忌等高端洋酒涨幅超150%；《京东超市11.11洋酒消费趋势报告》提出，购买洋酒的人群中，18-35岁购买洋酒的消费者占比高达62%。

而当消费者注重饮酒品质而非价格，随着90后、00后在进口烈酒消费群体中逐渐壮大，进口烈酒还将获得更大的增长空间。

除了烈酒总体增势外，其细分品类量额更值得关注。2021年，白兰地进口量为0.49万千升，进口额为16.97亿美元，在进口烈酒量额占比分别为35.93%、67.79%。作为进口额规模最大的细分酒类产品，白兰地甚至超过葡萄酒这一大类的进口额。

与其他进口酒类增幅相比，威士忌涨势更为迅猛。2021年，威士忌进口量为3.03万千升，同比增长43.86%，进口额为4.64亿美元，同比增长91.74%。2017-2021五年期间，威士忌酒进口量额平均增长率分别为12.88%、31.86%。

进口烈酒，尤其是威士忌量额攀升的背景下，国外烈酒巨头注重开拓中国市场，国内各大酒企也纷纷布局威士忌产业。

2021年11月2日，帝亚吉欧在中国投资兴建的第一家单一麦芽威士忌酒厂破土动工，共计投资5亿元，预计将于2023年建成。

2021年11月16日，保乐力加宣布其位于四川省峨眉山的叠川麦芽威士忌酒厂揭幕，首个在华投资兴建的麦芽威士忌酒厂正式投产运营，其计划在十年间为叠川麦芽威士忌酒厂投资10亿元人民币。

2021年10月19日，怡园酒业发布公告，公司间接全资附属公司福建德熙酒业有限公司作为买方，与独立第三方威海远航订立设备采购合约，后者将就威士忌酿制供应及安装设备，合约总额为人民币957.5万元。

2021年10月19日，预调鸡尾酒品牌“锐澳”母公司百润股份宣布，其通过子公司投资5亿元的崃州蒸馏厂正式投产。今年2月9日，崃州蒸馏厂首次限量发售500桶单一原桶麦芽威士忌，仅18分钟就全部售罄。

03 进口啤酒回暖与国产啤酒市场遥相呼应

2021年，我国啤酒进口量为52.74万千升，同比下降10.10%，在进口酒中占比27.20%；进口额为7.14亿美元，同比增长2.30%，在进口酒中占比12.99%。纵观2019-2021三年数据，2021年进口啤酒突破下降颓势，进口量跌幅收窄，进口额小幅增长。

值得回味的是，进口啤酒量额正负异化的趋势，与国产啤酒市场现状遥相呼应。

近日，中国啤酒两大巨头华润、青岛发布公告。公告显示，华润啤酒实现销量1105.6万千升，同比下降0.4%，营收333.87亿元，同比增长6.2%；青岛啤酒实现销量793万千升，同比增长1.4%，营收301.67亿元，同比增长8.67%。

不管是进口啤酒量额正负异化，还是国产啤酒销量乏力，却取得不错的营收成绩，种种迹象都已表明，啤酒在中国市场的生产与消费都已步入了高端化的新阶段。

在生产端，去年5月，华润啤酒推出每瓶999毫升的高端系列啤酒“醴”，一盒两瓶，定价999元/盒；今年1月，青岛啤酒发布高端新品“一世传奇”，一瓶1.5升装的超高端啤酒，定价1349元；百威啤酒同期推出的“百威大师传奇虎年限量版”，在淘宝、京东等电商平台标价则为1588元/瓶。

在消费端，比起啤酒容量与价格，消费者更加注重啤酒的口感与包装。啤酒消费的场景也不再仅局限于烧烤大排档，消费者越来越注重多元化，小酒馆、啤酒吧成为新热门。“酒馆第一股”海伦司最新发布的年报显示，2021年其门店网络进一步增长至854家，自营产品（包括海伦司啤酒、饮料化酒饮、小吃）由5.94亿元上涨至14.31亿元。

当前，国内啤酒销量由增量市场进入存量时代，国内外啤酒企业还需通过产品生产与消费场景的创新，以获取消费增量。