4月1日晚间,融创房地产集团发布公告称,公司于3月31日至4月1日就境内债“20融创01”召开了2022年第二次债券持有人会议,会议以线上投票表决的方式,通过了该笔债券的展期方案。
“20融创01”是融创房地产集团在2020年4月1日发行的,债券余额40亿元,当期利率4.78%,按照原先的约定应在2022年4月1日兑付回售资金及利息。截至目前,该笔债券尚在存续期内,但由于融创面临阶段性的资金压力,无法于兑付日前筹措到足额兑付资金。
展期的具体方案为:“20融创01”本金兑付时间调整为自2022年4月1日起的18个月内,即:在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,直至第18个月累计付清本期债券全部本金。
相应的时间安排设置为:2022年5月15日,支付10%的本金;2022年6月30日,支付10%的本金;2022年9月30日,支付15%的本金;2022年12月31日,支付15%的本金;2023年3月31日,支付15%的本金;2023年6月30日,支付15%的本金;2023年9月30日,支付20%的本金。
上述兑付日期如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。上述款项应在相应的兑付日前2个交易日划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。
此外,融创还为此次展期增加以下偿债保障措施:
融创中国董事长孙宏斌提供无限连带责任担保;
将北京融创恒基地产有限公司所有的青岛隆岳置业有限公司70%的股权及全部收益、融创(青岛)置地有限公司对其形成的50亿元应收账款债权,提供质押增信;
将河南融创奥新房地产开发有限公司合计100%股权及全部收益,提供质押增信;
将河南融创奥城置业有限公司所有的河南融首新创文旅置业有限公司20%股权及全部收益,提供质押增信。
融创中国还承诺不逃废债,在出现预计不能按期偿付本息或到期未能按期偿付本息时,将及时制定合理的偿债计划和方案,供债券持有人审议,并严格落实和执行偿债方案。