文|晓枫说
2021年或许是家装行业最难过的一年，如果用一个词来概括这一年的行业现在，没有哪个词比“内卷”更适合了，疫情的影响仍在持续，房地产调控和监管愈发“严厉”，在此大背景下，人们的消费信心仍有待恢复，加上原材料价格上涨，曾经一路高歌猛进的家装行业顿时成了“卷王”。
“涨价是找死，不涨价是等死。”一位家装行业的管理人士认为，原材料价格的远高于预期，如果不涨价有可能做一单赔一单，但如果涨价则有可能连单都接不到，因为“竞争对手会杀价格抢订单”。“内卷”就是这么产生的。行业内卷之下，产业的淘汰在加剧，据央视财经频道报道，上海的装修公司已经由最高峰的2万多家下降到了目前的几百家，未来可能会持续减少。
产业的整合力度在加剧，今年7月，贝壳找房宣布豪掷80亿元收购圣都家装100%的股权，贝壳的跨界被业内解读为互联网巨头要开启行业大整合了。2021年互联网家装的另一波的资本动作是辅材平台的规模融资，上半年家装建材B2B交易平台“小胖熊”宣布半年内完成合计4亿美元的C轮与C+轮融资，而下半年同一赛道的“掌上辅材”也宣布完成了来自居然之家战略领投，一时之间行业内硝烟味十足。
展望2022年，头部装企的扩张力度可能会加大，而中腰部及以下的装企“活下去”的压力有可能会加大，降本增效的诉求也越来越强，但不论是跨区域扩张还是降低成本保利润，提升行业整体效率的家装产业数字化趋势将增强。从2021年积攒的趋势来看，可实现规模化扩张的辅材供应链或许可以撕开产业互联网化的一道口子。
辅材平台，互联网家装最后的拼图？
家装行业是一个众所周知的大市场，当从行业发展情况来看，却始终处于“大行业、小公司”的尴尬境地，也就是说近5万亿的家装市场却并没有出现一家营收过百亿的公司，整个行业仍处于分散的状态。资本重回家装赛道，或许是向行业传递了两个信号，其一是行业已经开始呈现出了集中化的趋势，其二是整合的条件或许已经成熟。
事实上，辅材平台的密集融资还停留在2018年，当时有5家公司在当年均获得了机构的投资，工头帮、掌上辅材、小胖熊、搜辅材等获得了千万级的A轮阶段融资，而好材网则是被全材网并购。资本看好辅材平台，一方面是因为赛道宽广，天花板高，也就是说5万亿的家装建材市场，辅材的市场规模就占到了十分之一，足足有5000亿空间，而另一方面是因为虽然辅材类别多品牌复杂，但总体上是可以标准化和规模化复制的，即通过采销模式+自建供应链等重模式实现整合。
一直以来，家装领域是互联网模式切入比较浅的领域，一方面是因为行业特点所决定的，大宗消费且低频，用户普遍存在信息不对称的情况，这决定了行业始终都停留在营销端争抢用户的阶段，另一方面家装行业产业链过于冗长，而且行业太偏服务属性了，很难像零售行业那样把产品做出一个可标准化售卖的物品，在整个服务环节当中，人是最不可控因素，这也导致了行业始终无法做到标准化原因。
在互联网家装领域仅剩的模式基本上就是平台和整装了，所谓的平台即撮合用户和装修公司或品牌方的双边平台，并给用户和商户提供相应的配套服务，模式基本上都比较轻，该模式以港股上市公司齐家网为主，互联网整装模式其实主要代表就是爱空间，即以套餐式整装产品为主，获客方式则采用互联网的方式。
上述模式各有利弊，平台模式因模式更轻，且易于高速复制，因此可以迅速铺到全国，但正式因为模式太轻，所以平台更多的是停留在营销和数字化等阶段，对行业的介入并不算深入，但是互联网整装模式却恰恰相反，因为模式太重，其规模化复制的脚步异常缓慢，高营销费用和低毛利也是限制这一模式难以快速扩张的因素之一，因此这一模式也仅仅停留在一二线的部分城市。
但不论那种形式的互联网家装业态，从结果倒推来看，仍然有较大的提升空间，其核心就是标准化和规模化之间的平衡问题，也就是说平台模式规模效应强，但标准化推进难度高，而互联网整装标准化程度高，但苦于无法实现规模化扩张。有没有一种办法能让标准化和规模化中和一下，让各自都能把各自的优势发挥出来，如果有或许就是家装供应链的标准化整合了，这也或许就是辅材平台成为互联网家装最热赛道的原因了。
供应链整合，必有一战？
家装建材供应链往往分为硬装和软装，而硬装供应链又分为主材和辅材，软装因为往往和家居设计师的设计密切相关，设计师的设计布局又来自用户需求，而用户的需求往往是天差地别，加上软装通常为大件，要实现软装供应链的标准化整合难度较大，而主材往往因为体量较大，一般家装公司都会有固定的供应商，想要撇开当地经销商网络的难度依然非常大。而辅材往往都是一些小材料，数量多、种类杂、体量小且大多数以标品为主，确实是一个适合平台化整合的赛道。
从目前的辅材平台发展情况来看，行业内主要是两大模式，一类是自营平台，主要以小胖熊和掌上辅材为主，另一类是平台模式，这类主要以齐家网的供应链板块为主。今年以来，完成4亿美元融资的独角兽企业小胖熊，其自营模式主要是向装修公司、装修队长（工长、包工头等），通过自有供应链（采购、仓储和物流）提供黄沙、水泥、油漆、电线、瓷砖等各种辅材产品。
也就是说，小胖熊更像是京东模式，通过自建仓储物流直接给客户供货，准确的说是To小B企业供应链服务平台，客户在线上下单，可实现线下配送交付的一体化体验，目前小胖熊已经覆盖了20多个城市，包括北上广深等一线城市以及成渝武汉等新一线城市，SKU超过1万个，仓库面积超10万平方米。随着规模的扩大，小胖熊的服务范围也开始拓宽，从水电、油、木、瓦工等辅材供应，逐步扩展至主辅材全品类的采购销售、装修设计、物流配送及安装的全品类服务。
而作为以双边赋能为主的家装平台齐家网则采取的是“供应链集采+O2O模式”，齐家网最初是以建材团购模式起家，平台积攒了众多国内外一线建材品牌资源，后转型为家装平台模式，也就是说齐家网上游有众多建材品牌方资源，下游有大量装修公司，在这样的基础上，齐家网通过建材集采的模式将品牌方和装修公司之间打通，根据线上平台入驻装修公司的需求，针对性地整合匹配需求的材料品牌，建立价格、品牌等适销的供应链，也就是供应链集采模式。由于家装建材品类和sku众多，平台集采模式无法完全满足装修公司的个性化需求，在这样的情况下，齐家网推出了本地化供应链产品“奇奇狸”，准确的说奇奇狸是一个建材供应链O2O平台，即平台上会整合当地家装建材门店资源，用平台将当地供应链和装修公司连接，以形成对供应链集采模式的补充，这类模式更像是阿里巴巴1688平台+饿了么的组合。
不论是类京东的自营模式，还是阿里巴巴+饿了么模式，供应链的整合也给行业标准化和规模化复制提供了底层变革，换言之当供应链平台逐渐铺向全国的话，各类装修公司不仅可以对自身业务的标准化加强标准化管理，也可以实现连锁业务的迅速复制。这也是为什么家居卖场居然之家下场战投掌上辅材、垂直平台整合资源搭建供应链平台的原因，也就是说未来只有实现了供应链的标准化，家装行业的标准化才不是“无根之水”。
2022年，家装建材供应链的竞争势必会更加激烈。