文|斑马消费 徐霁
极兔速递68亿元收购百世汇通，成为快递业决战开始的标志性事件。两家市场份额合计约为16%，超过圆通速递、申通快递，与韵达股份相当，直指中通快递的老大之位。
四通一达中排名最末的百世汇通已经投降，行业竞争持续白热化，前有顺丰、京东快递降维打击，现在连入场1年多时间的极兔速递都能进入行业前三，下一个倒下的会是谁？
通达系依托阿里系电商平台坐大，极兔速递的崛起，与拼多多紧密相连。快递业合纵连横背后，电商平台的终极之战也呼之欲出。
极兔收购百世汇通
流传已久的百世汇通卖身传闻，终于尘埃落定。
10月29日，百世集团（BEST）对外发布公开信，拟将国内快递相关公司的股权、资产、网点、转运中心、人员、技术、系统等转让给极兔速递。该交易作价68亿元（约合11亿美元）。
虽然快递行业内总说桐庐帮四通一达，但严格意义上来说，百世集团旗下的百世汇通，并不是正统的桐庐帮。
2004年，汇通快递被卖给做食品生意的桐庐人徐建荣，2010年被百世网络收购，组成后来的百世集团，2017年在纽交所上市。
百世集团出售国内快递业务，最直接的原因便是缺钱。公司2016年-2020年连续5年亏损，合计亏掉了53.69亿元，今年上半年净利润为10.74亿元；截止2021年6月底，公司资产负债率高达94%。
其次，也是为了推动公司转型。百世集团旗下除了快递快运业务，还包括供应链、电商、金融等业务。此前，传统业务和创新业务打包，影响了公司在资本市场的表现，其最新市值仅为40亿元。剥离快递业务，可以让百世回到最初、较纯粹的互联网公司定位。
进入中国市场仅1年多时间，便吞下比自己大得多的百世汇通，极兔速递到底什么来头？
2015年8月，OPPO印尼创始人李杰，在当地成立科技型快递公司J&T Express，依托OPPO的网络，很快就成为东南亚头部快递公司之一。
2019年底J&T Express收购上海龙邦速运获得经营资质，2020年3月在国内市场起网，极兔速递正式开跑。
之后，这只兔子势如破竹，618日均单量突破500万，双11达到1000万，到今年年初的年货节，一举攻下2000万这个堡垒，进入中国头部快递公司阵营，2021年的618，更是直接冲上日均3000万单的高峰。
2021年4月，极兔速递拿下博裕资本、红杉中国、高瓴资本的18亿美元融资，投后估值78亿美元。9月继续融资2.5亿美元，剑指IPO。
通达系彻底慌了？
今年的双11，本来是四通一达联合绞杀极兔速递的绝佳机会，没想到，小弟百世汇通扛不住投降，反而带着对手杀了个措手不及。
极兔速递合并百世汇通的一个重要背景是，快递业价格战。
2019年顺丰为了扩大业务量，发起价格战向电商件领域进攻。正是价格战的这两年，给极兔速递提供了绝佳的时间窗口。
价格战把四通一达打得灰头土脸，中通盈利下滑、韵达降速、圆通撤退、申通亏损……极兔速递“以彼之道，还施彼身”，用互联网惯用的烧钱补贴打法，将四通一达早年的崛起密码价格战全套复制，还蹭着四通一达的线下网络，偷偷崛起。
定位于互联网公司的百世汇通，长期以价换量，行业价格持续探底，公司亏损加大，成为压力最大的那一家。当然，如果不是有关部门为了行业的长远发展叫停了价格战，倒下的可能还不止百世汇通。
公开数据显示，目前百世汇通在快递市场的份额约为8%，极兔速递估算在7%-8%之间，两家合并后，市场占有率约为16%，超过圆通、申通、顺丰，与韵达相当，直追业务量第一的中通。
今年是快递行业转型升级的关键之年，业务量或将突破1000亿单，行业规模将超过10000亿元，预计2021年11月将成为首个业务量100亿、收入1000亿元的月份。
总规模再创新高，行业集中度也将会进一步提升。之后，中小型快递公司成为黑马的可能性进一步降低，行业正式进入“大鱼吃大鱼”的阶段。
快递行业以前的预测是，顺丰、京东快递将凭借特殊的优势持续发展，四通一达成为阿里-菜鸟的附庸，如今来看，后者的安全系数并不高。
当然，极兔速递还需要解决成本、效率和服务质量等问题，才能继续登顶。公开数据显示，无论是准点率还是客户满意度，极兔速递的表现都不如老牌快递公司们。收购排名并不靠前的百世汇通，并不足以完全解决这些问题。
电商平台大决战
快递业2010年之后进入高速发展阶段，与电子商务产业的强势崛起，息息相关、互为依存。快递作为电商产业的基础设施而存在，电商则为快递提供源源不断的业务量。
四通一达中最年轻的中通快递，之所以能够后来居上成为行业老大，就是因为深度绑定了阿里巴巴，其90%以上的业务来自电子商务。
极兔速递在中国市场快速崛起的最大契机是，拼多多需要。阿里系有菜鸟+四通一达，京东有京东快递，作为三大电商平台之一，拼多多此前在快递领域没有自己的嫡系，始终是潜在风险。
后来，拼多多成为极兔速递首要合作伙伴，为其贡献了90%以上的业务量，还曾对选用极兔速递的商家给予一定的补贴和流量支持，成功帮助极兔在竞争激烈的中国快递行业撕开一条口子。
这里不得不提到段永平的商业传承。他不仅是小霸王、OPPO、vivo、拼多多等品牌成功的基石，还带出了陈明永、黄铮、李杰等一批杰出门徒。这些后辈们又在各大领域携手，创造更多的行业奇迹。
就像是四通一达按不住极兔，在电商领域，无论是阿里（猫）还是京东（狗），都按不住拼多多这只狡猾、灵动的兔子。
电商平台大战中，在用户量这个维度，拼多多已经压了阿里、京东一头。而且，从未来的增长趋势来看，两大传统巨头已经开始慢下来，拼多多倒像是个精力充沛的小伙子。
极兔速递合并百世汇通可能是快递业决战的开始。但放到更大的背景下，在电商领域的终极之战到来前，快递行业的调兵遣将只是预热。
猫狗兔的赛跑中，谁将抢先达到终点？