蓝鲸教育6月21日讯,据美国证券交易委员会文件,火花思维教育科技公司提交在美IPO申请,寻求在纳斯达克上市,股票代码为SPRK,募集资金1亿美元。承销商包括瑞士信贷、花旗集团、中金公司、富途、老虎证券。
对于募资用途,招股书显示,40%用于改进火花思维的教学、课件和教育内容,并进一步扩大火花思维的课程范围;约30%用于改善火花思维的技术基础设施;大约15%用于扩大火花思维的营销和品牌推广工作;和为营运资金和其他一般公司用途提供资金的余额。
根据招股书,火花思维主要有两大收入来源,在线小班课(4-8名学生)和AI互动课,培训科目主要包括数理思维、国文素养、英语语培。
2020年,火花思维营收为11.74亿元,比2019年的1.95亿元大幅增长502%。今年一季度,火花思维营收为4.54亿元,同比增长202.7%。
截至2021年3月31日,火花思维有37.05万名学生,较截至2020年3月31日的13.39万人,增长176.7%。
股权方面,火花思维创始人、CEO罗剑持股13.6% ,火花思维CTO单泽兵持股1.4%。此外,罗剑的关联公司Venus Mission Limited 持股为13.6%。
资料显示,火花思维母体北京心更远科技发展有限公司成立于2016年。公司早期业务为中高端玩具租赁平台“玩多多”,并于2016年获光速中国投资的千万级美元融资。自2018年起,其上线教育产品至此轮融资前,火花思维一共获得7轮融资。投资方包括IDG资本、光速中国、山行资本、金沙江创投、红杉资本中国基金、北极光创投、龙湖资本、GGV纪源资本、KKR、快手、腾讯、猿辅导和凯雷投资集团旗下基金等国内外顶级机构。
2018年,火花思维教育产品上线,同年5月,其获得山行资本、IDG资本领投的B轮1500万美元融资,光速资本和金沙江创投跟投。
2018年6月,其获得红杉资本中国基金领投的2000万美元B+轮融资,北极光创投、IDG资本、光速中国、山行资本、金沙江创投跟投。
2019年3月,其获得北极光创投和龙湖资本领投的4000万美元C轮融资,红杉资本中国基金、IDG资本、光速中国、山行资本及金沙江创投跟投。
2019年8月,其获得由GGV纪源资本和KKR领投的8500万美元D轮融资,华兴资本担任财务顾问,红杉资本中国基金、IDG资本、北极光创投、山行资本、光速中国、龙湖资本及金沙江创投跟投。
2020年4月,火花思维获快手战略投资3000万美金。
2020年8月,其完成KKR领投的1.5亿美金E1轮融资,GGV纪源资本、金沙江创投、龙湖资本、红杉资本中国基金、IDG资本跟投。
2020年10月,其完成腾讯领投的1亿美元E2轮融资,凯雷投资集团旗下基金、猿辅导跟投。
2021年1月,火花思维宣布完成E3轮融资。此轮融资由挚信资本(Trustbridge Partners)领投,老股东跟投,由光源资本继续担任独家财务顾问。