投稿来源：鲸商
今年双11已拉开帷幕，电商平台都在准备创造消费井喷，但物流公司间的暗流涌动，已演变成剑拔弩张之状。
据多家财经媒体报道，韵达官方近日发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，加上之前圆通、申通也发布过类似通知，这意味着极兔在这个双11可能不太会好过。
在韵达对极兔的“禁令”中，明确要求其下属加盟公司（含承包区）不得以任何方式加盟极兔网络；揽收、派送两端也不得以任何理由、任何形式代理极兔业务。已进入转运环节的极兔快件，分拨中心需按问题件处理，原单退回，已流入末端的极兔快件同样按问题件处理，通知收件人自取。
此外，韵达还明确表态“针对极兔速递的排他经营”，有违反上述规定的网点公司，一经发现将处以5000-2000元的罚款，代理极兔的行为经查实将处以1000元/票的处罚。
简而言之，通达系认为极兔存在“蹭网”行为，必须制止。
01
披着“兔皮”的狼
或许很多人对极兔还比较陌生，这家被称为“印尼兔子”的快递公司，成立于2015年8月，大本营在印尼，以此为半径进入了越南、泰国、菲律宾等东南亚国家，靠低价占据了江湖一席之地。
今年3月，新冠疫情还未散去，极兔却急速杀入中国市场，“低价”策略屡试不爽，让这股快递新势力，迅速从0做到了当前800万日单。当然，它能顺利打开中国市场，业内人都知道少不了拼多多给订单业务的“神助攻”。
据不完全统计，极兔拿着每票能比通达系便宜1—1.5元的价格抢市场，为快速扩张，短期内对物流体验的考核似乎暂时忽略。极兔速递相关负责人曾对外表示，他们已经做好了亏损两年的准备。胆大的极兔扩张路子也极其狂野，因为自建加盟网点密度不够，就蹭通达系的网，把低价抢来的订单，再外包给通达系的加盟商，由外部力量完成交付。
对于通达来说，帮人快递赚不来大钱，也别指望“交个朋友”，而低价赚用户是极兔截胡通达系的重要手法，简单粗暴且极具狼性。随着这只“兔子”不断长大，“蹭网”通达的同时，也会让后者觉得自己被恶心了一把，因而必须“封杀”极兔，绝不能任由其“蹭网”。
如若继续容忍，相当于低价、低水平服务再次冲击，快递市场价格战继续泥潭深陷，再者，毕竟“卧榻之侧，岂容他人鼾睡”。同样，通达系的加盟商们，如果选择了满足眼前的短期利益，除了造成一些快递网点秩序混乱、服务标准不一等问题外，还有可能上演现实版“农夫与蛇”。
在商言商，通达系对极兔的“封杀”，是为了防止商业侵占，师出有名。极兔喊冤也难获同情。当然，极兔的发展如果捆绑在别人的网络中，也非长久之计。
02
封杀之后，拼多多扶不扶？
看似三家物流公司对另一家物流公司的围剿，其实背后是各方暗自较劲。极兔，不仅难以和通达成为朋友，面对京东和顺丰也是直接竞争对手，背后有其渊源。
1994年，李杰从北京科技大学市场营销专业毕业，加入了步步高；2008出任OPPO苏皖地区总经理，2013年他主动请缨开拓印尼市场，并在当地带领OPPO取得了不错成绩。2015年，创立极兔东南亚物流公司。李杰本人是步步高创始人段永平的重要嫡系。
拼多多创始人黄峥被称为段永平“四大门徒”之一，不仅在2006年被段永平拉上去与巴菲特共进午餐，还在他日后回国的几次创业中，都得到了段永平的鼎力相助。所以，极兔的快速发展，离不开OPPO体系的基础支撑，以及拼多多在中国订单业务上“爱的供养”。
但拼多多没有直接投资极兔，更不会承认彼此有直接关系，对外口径也只是“平台物流合作方之一”。即便有一种划清界限的“保护”嫌疑，但极兔也没能进入京东体系。
而且针对极兔所切入的快递市场，京东在今年初推出“众邮”，专注3kg以内的经济快递加盟平台网络。无独有偶，今年4月顺丰联合中金公司成立“丰网速运”，开启加盟模式来抢夺低端市场。
另一方面，极兔虽然是拼多多重要的关键力量，但后者不可能过早绑死前者，因为存在三大风险：
其一，拼多多主战“五环外”下沉市场人群，那就意味着履约快递网点的密度、广度，要足够渗透低线城市，这是极兔当前所不具备的，要不然它就不会“蹭网”；
其二，除了保障良好交付体验外，拼多多还是一个综合性电商购物平台，商家有大件商品出售需求，如果只能走极兔物流，那不具备德邦这类大件物流公司的成本优势。
其三，拼多多目前包裹还是要靠通达系做主力军配送。不可能公开为了扶持极兔，而在极兔羽翼未丰的时间段，站到通达系的对立面。
双11的包裹还是要靠各路大军配送，通达系随着业务量剧增，自身压力不小，更不能再让极兔“蹭网”了。
前几天，喊冤“极兔暴打四通一达”的论调更难成立了，毕竟在业务数据上相差甚远，截至今年上半年圆通、韵达、申通、中通的日均订单量，分别约为2700万、3500万、4200万、5000万，是极兔800万日单的好几倍。
03
“补贴”不是核心竞争力
物流追求“规模经济”，而早在极兔杀入中国市场之前，顺丰就主动降价挑起了价格战，经过过去一年价格战拼杀，截至今年上半年，顺丰与三通一达在平均单票收入方面都下降了20%—30%，但各自业务达到了15%—80%的提升。
值得注意的是，快递成本也在下降。根据各公司半年报披露，今年上半年申通快递单票成本为2.47元，同比下降11.6%；韵达单票成本下降23.0%，圆通降幅达24.05%，顺丰下降21.67%，中通同期下降14.0%，百世同比下降19.7%。
根据国家邮政局数据显示，今年上半年全国快递业务量为338.8亿件，结合三通一达与顺丰的财报等数据来推算，头部8家主流物流公司占据了80%多的市场份额。
所以，他们数万网点覆盖和数百万运力支撑，已经形成了规模效益，极兔作为一个新晋挑战者，在不具备网点密度与广度优势情况下，要用价格战来撼动这几家物流公司的江湖地位，很难！
当前极兔是亏损的，为了让加盟商有动力跟着干，延用了拼多多的补贴模式。极兔总部会根据加盟商的派送量、时效、签收成功率，进行不同程度的补贴。但笔者认为，这也很难形成核心竞争力。
首先，不同于电商补贴逻辑，由商家、电商平台共同让利，把市场费用变成拉新、复购手法，横向SKU有留存。而物流加盟商的网点，多是以“夫妻店”为主，补贴力度跟量挂钩（还会让加盟商滋生“刷单套利”风险，典型案例在补贴打车中），禁不起长时间耗，而长期以往低价，就会导致降低服务标准，在履约过程中存在操作不规范，比如不开发票、结算不走小程序后台，最终体验差，受伤的还是用户本身。
笔者亲历极兔“不规范”操作事例
其次，低价的确需求，但没有高附加值。怎么理解？京东要自建物流，那是因为它以3C家电起家，产品附加值高，然后才是由内而外能把物流从自营变成类自营的开放服务。
但即便如此，拼多多没有自建物流，笔者认为很大因素是拼多多大部分订单以生活消费品、农副产品为主（损耗大），价格本身已经压得很低，现阶段自建物流的投入太大，覆盖不了产品附加值，而且前段还要应对阿里、京东的正面战场，要交出令资本市场满意的作业，保持增长步伐，百亿补贴就不能停。
“背靠大树好乘凉”，极兔相比京东物流、顺丰、三通一达之外的物流公司，已经算幸运的了，毕竟背后有拼多多相助。但眼下极兔能否在今年双11中突围，接住拼多多在农产品上行大战略下的业务需求，关键考验它在没有网络可蹭的情况下，会不会被直接压垮，这可不是补贴可以解决的问题。
未来，考验它能否有极强的融资能力与技术建设能力，去打破劳动密集型业务形态瓶颈。