蓝鲸教育9月10日讯，昨日，华夏视听传媒集团向港交所递交招股书。联席保荐人为麦格理资本、招商证券。

招股书指出，华夏视听拥有两大支柱业务，分别为影视制作业务与传媒、艺术专业高等教育业务。教育业务的主要承载为中国传媒大学南广学院。

招股书指出，其两大基石业务拥有协同效应。影视制作业务有助于提升旗下大学与业内的联系、为学生创造就业机会;反之，旗下大学学员也会为影视制作业务提供人才、创意内容来源。

据中国大学校友会统计，南广学院在2019年中国传媒及艺术独立学院中排名第一。根据弗若斯特沙利文统计，南广学院为中国第二大民办行业传媒及艺术高等教育提供商。目前在校生为1.27万人，2018/2019学年，超过5.8万名申请人报名，最终录取率仅为4.6%。

2016-2018年，高等教育业务产生的收益为2.38亿元、2.56亿元、2.77亿元;截至2019年上半年，华夏视听营收、净利润分别为5.99亿元、2.46亿元，其中，高等教育产生营收为165.4万元，占上半年营收的27.6%。

招股书指出，民办传媒及艺术高等教育的总市场规模从2014年的人民币89亿元增长至2018年的人民币129亿元，且预期2023年进一步增长至人民币181亿元。

目前传媒及艺术大学生竞争激烈，2018/2019学年，中国有100万名学生角逐60万个大学名额。且该教育享有优质学费架构，2018/2019学年可向每位学生平均收取人民币1.9万元。南广学院近年来，学费稳定在1.4万元/学年——1.8万元/学年之间。

近三年间，中国传媒大学南广学院，分别有大学本科在校生1.21万人、1.25万人、1.3万人和1.35万人。截至2019年6月30日，拥有608名全职教职工，524名客座教师，与全球50多所大学开办交换生或联合学位项目。

从股权结构来看，蒲树霖透过其全资持有的Cathay Media Holding Inc.持有华夏视听96.25%股份，为公司控股股东。

值得关注的是，招股书指出，中国传媒大学南广学院将与中国传媒大学终止合作，并计划于2021年更名为Cathay University of Communication, Nanjing。在中国传媒大学停止提供服务后，南广学院的学生入学及就业方面将面临重大不确定因素。

对于募资用途方面，招股书显示，此次募资将用于投资制作高素质内容、改善或扩大旗下大学容量以及用于收购传媒及艺术高等教育机构，集团计划专注于华东及华北成立传媒及艺术院校。