投稿来源：新金融琅琊榜

在银行App战争中取胜的赢家，赢得的不只是零售金融市场，还有望拥有与互联网巨头一较高下的资格——从金融反攻科技。因此，App是中国银行业金融科技战争中的一场决定性战役。

“银行卡只是一个产品，App却是一个平台，承载了整个生态。”

这是招商银行行长田惠宇在该行2018年财报中喊出的一句话。

这家银行旗下的两大App月活用户(MAU)超过8000万，已经达到大型互联网公司的水准。

招行是个异类。在银行业里，很多从业者至今都不习惯使用“App”一词，而是“手机银行”、“掌上银行”。

这或许代表了一种根深蒂固的渠道思维——依然将手机银行放在与网上银行、电话银行、微信银行类似的位置。

改变正在发生。越来越多的银行开始在年报中以App取代手机银行的提法，并将活跃用户视为考核重心，而非用户总数。

诸如“招商银行手机银行”被“招商银行App”所取代，“平安银行手机银行”被“平安口袋银行App”所取代。

招行和平安都不约而同地将App上升到平台的高度，不仅仅是金融平台，还是生活服务平台。这两家银行恰恰是零售转型最坚决的银行。

在新金融琅琊榜看来，在银行业的这场逐步升级的App战争中，谁能尽快摆脱渠道思维，转向互联网平台思维，谁就能在App时代占据先机。

随着用户不断向App迁移，那些App做不好的银行，将很难有机会做好零售业务。

不仅如此，在银行App战争中取胜的赢家，赢得的不只是零售金融市场，还有望拥有与互联网巨头一较高下的资格——从金融反攻科技。

从这个意义上来说，App是中国银行业金融科技战争中的一场决定性战役。

在本文中，基于主要商业银行(国有大行和全国性股份行)的年报数据，新金融琅琊榜梳理了这些银行的个人手机银行App和信用卡App的用户规模和活跃度情况，借此展现银行业App的最新发展面貌。

01

手机银行App：大行活跃度偏低，招行、平安表现抢眼

从手机银行App总用户数来看，国有大行以显著的客户规模优势名列前茅，占据前七名中的六席。

工行和建行均突破了了3亿户大关，工行仅以300万户的优势守住了头把交椅;农行和邮储银行分别达到了2.57亿户和2.18亿户;中行不足2亿户，仅为14531万户。

招行又一次在这项指标上超越交行，二者的总用户数分别为7827万户和7414万户。

需要指出的是，鉴于移动互联网的普及性，大部分银行的手机银行用户量都超过了网上银行。从增速上来看，手机银行同样快于网上银行，这表明手机银行对网上银行的优势，将持续扩大。

仅有部分银行披露了手机银行交易数据。其中，建设银行去年全年交易额高达58.24万亿元，农行为49万亿元，招行以30.76万亿元的交易额超越中行，后者为20.03万亿元。

邮储银行在交易额指标上处于明显劣势，超过2亿的用户量，对应的交易额不过5.81万亿元;交行、中信、浦发的年度交易额分别为11万亿元、7.29万亿元、6.29万亿元。

通过手机银行总用户数和交易额的对比，可以看到，招行手机银行交易活跃度处于行业领先位置，股份行的活跃度整体好于国有大行，邮储银行活跃度极低。

我们还可以从活跃用户占比来考察手机银行的活跃度。

月活用户更能体现银行App的真实运营情况。毕竟，在考核压迫下，银行业拉人头凑用户数并不难，但活跃用户就是另一回事了。

当前，银行业App活跃度普遍偏低，仅有少数几家银行披露了活跃用户情况。

在披露了该项数据的5家银行当中，招行以53%的活跃用户比例居首，兴业银行和平安银行的活跃用户比例分别达到了49.27%、41.57%，同样处于行业领先水平。

相形之下，中信银行的活跃用户比例为18.72%，与其他四家股份行差距明显。

农行与中行披露了活跃用户增速情况。财报显示，去年农行个人掌上银行月度活跃用户数同比增长 63%;中行提到，其手机银行活跃客户数、交易量基本实现倍增。

整体上，国有大行在手机银行总用户数上优势明显，但从活跃度来看，落后于招商银行、兴业银行和平安银行等股份行，有着很大的挖潜空间。

02

信用卡App：发展相对滞后，招行、交行行业领先

到目前为止，大部分国有大行和股份行都推出了单独的信用卡App，但相比手机银行App，信用卡App所受到的重视还远远不够。

随着商业银行纷纷开启零售转型，信用卡业务成为重中之重，同时在金融科技的推动下，很多银行都加大了对信用卡App的投入。

当前，行业里相对活跃的信用卡App，包括招商银行掌上生活、交通银行买单吧、平安口袋银行、广发信用卡发现精彩、中信银行动卡空间、光大银行信用卡阳光惠生活、浦发银行浦大喜奔、中国银行缤纷生活、民生信用卡全民生活、兴业银行好兴动等。

从这些名称就可以看出信用卡App有了更强的互联网属性，显得更接地气。

据新金融琅琊榜统计，共有5家银行披露了信用卡App的用户数据。

在总用户数上，招商银行以7003万户居首，交通银行、平安银行和广发银行分别为5400万户、3400万户、2775万户。不过，交通银行的口径是绑卡用户，其他银行通常为注册用户口径。

在活跃用户上，仅有招行和中信银行披露了该项数据。掌上生活月活用户已经逼近4000万户，中信银行为1113万户。

现阶段，招商银行旗下掌上生活App一骑绝尘，并正在朝着开放式的金融生活平台转型。

财报显示，截至2018年末，招商银行掌上生活App累计用户数7002.73万户，其中非信用卡用户占比24.38%;日活跃用户数峰值794.41万户，月活跃用户数 3953.87万户。

此外，兴业银行亦在去年猛推信用卡APP。去年该行“好兴动”App与2万家商户合作，绑卡客户一年增长10倍。

新金融琅琊榜认为，与业务功能庞杂、利益牵涉广泛的手机银行App相比，信用卡App受到的束缚相对较少，更贴近年轻用户，从而拥有更广阔的创新空间。

这意味着，随着商业银行信用卡业务的迅猛发展，信用卡App将扮演越来越重要的角色，并将是商业银行探索科技创新与运营创新的试验田。