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消息称德信中国拟年底前在港IPO,筹资2-3亿美元
摘要

据《IFR Asia》引述市场消息人士指出,内地房地产开发商德信中国控股有限公司(下称“德信中国”)计划今年底前在香港首次公开发售(IPO),拟筹资约2亿至3亿美元。

据《IFR Asia》引述市场消息人士指出,内地房地产开发商德信中国控股有限公司(下称“德信中国”)计划今年底前在香港首次公开发售(IPO),拟筹资约2亿至3亿美元。建银国际是独家保荐人。

9月18日,德信中国向联交所主板递交上市申请。根据招股书披露,公司拟将融资净额用作以下用途:一是,约60%用于开发若干我们现有物业项目(即天空之翼、九溪云庄、德清2017-401-1地块、市心府及时代广场)的开发成本;二是,约30%用作潜在物业开发项目的土地收购和建筑成本,以及用作在公司目前经营和计划扩展公司业务的城市物色和收购地块以收购土地储备。最后实际可行日期,董事确认,并未识别任何特定的收购项目或土地;三是,约10%用作一般公司及营运资金。

2018年是德信地产一个相对重要的转折年,总裁费中敏将2018-2020年定义为“中高速行驶”,力求保持每年30%-50%的增长。2018年年初,德信地产就制定了2018年实现350亿、2021年实现千亿的目标,并对城市布局进行战略调整。

但德信中国的资金情况并不乐观。截至2015年、2016年及2017年以及2018年6月30日,德信地产的净资产负债比率分别为278.7%、435.2%、275.7%及192.6%。对应年份的现金及现金等价物分别为12.25亿元、13.89亿元、39.51亿元及49.89亿元。截至2018年6月30日,该公司合计需偿还的有息付款为112.11亿元,其中,一年内偿还金额54.28亿、第二年偿还40.56亿、二到五年内偿还15.89亿、五年以上偿还则为1.37亿,短期偿债压力较大。

在马太效应越来越明显的房地产行业,上市打通融资渠道、寻求规模快速扩张是必要之举,也是无奈之举,毕竟不壮大起来就将面临被淘汰的结局。

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