中原银行今起招股,最高集资83.49亿港元

在资金用途方面,中原银行表示,全球发售所得款项净额会用于强化中原银行的资本基础,以支持银行业务的持续增长。

今天起,河南省最大城商行--中原银行在港进行招股,意味着“一只脚”已经迈进港股市场。中原银行计划全球发行33亿股H股,每股招股价2.42至2.53元,最高集资83.49亿港元,预计7月19日正式挂牌。

另外,中原银行全球发行33亿股H股当中,包括初步提呈的29.7亿股H股国际发售股份及3.3亿股H股香港发售股份。

在基石投资者方面,据悉,中原银行此次引入三名基石投资者,包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天坤投资认购7.26亿H股、上海华信投资认购14.04亿港元,以及中科创资本认购7.88亿港元,基石投资者认购股票总额合共约占此次集资总额的49%。

以招股价的中间价每股2.48元计,倘若未行使超额配股权,上市所得的集资净额共有72.03亿元。在资金用途方面,中原银行表示,经扣除全球发售的承销佣金及开支后,全球发售所得款项净额会用于强化中原银行的资本基础,以支持银行业务的持续增长。

中原银行是河南省最大的城市商业银行。数据显示,截至2016年底,中原银行总资产约为4330.71亿万元,营业收入为118亿元,年复合增长率为11.4%;净利润33.6亿元,年复合增长率为12.2%。

中原银行目前的前三大股东分别为河南投资集团有限公司,持股比例为9.02%;永城煤电控股集团所持股份约为7.8%;河南能源化工集团有限公司所持股份约为8.32%。其中,河南省投资集团为中原银行最大股东及国有股东之一,由河南省发改委全资拥有。