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天弘加入ETF赛道,寻求突围反超机会
摘要

起跑的发令枪早已打响,在愈发拥挤的ETF赛道上,有“先行者”角逐在第一方阵的激烈厮杀中,也有“后来者”刚刚起跑试图突破重围。

竞争激烈的ETF市场又添新军。

9月27日,天弘基金首只ETF——天弘创业板ETF在深交所挂牌交易,当天以1.65元收盘,成交额5016万元。该基金当天收盘时的单位净值为1.6485元。该基金成立于9月12日,首募规模为6.41亿元。

天弘创业板ETF成立后,天弘原有的传统创业板指数基金已转型为创业板ETF联接基金。截至6月30日,天弘创业板指数基金的净资产规模为33.27亿元。由于联接基金的资产将大多投资于ETF,意味着天弘创业板ETF的规模将达到40亿元。

天弘基金内部人士告诉蓝鲸财经,推出创业板ETF只是公司布局ETF战略的第一步,后续还将推出沪深300ETF和中证500ETF构成其第一批宽基ETF产品。这一系列动作标志着又一位“选手”加入权益类ETF的赛道。

今年以来,权益类ETF增速迅猛。Wind数据显示,截至9月27日,已上市权益类ETF总规模已达4465.05亿元,较去今年初的3318.28亿元增长1146.77亿元,增长率达34.56%。另外,目前仍有20余只ETF正在成立的路上。

面对这一庞大的市场,不断有“后来者”想要入场分羹。据记者统计,包括天弘基金在内,今年已有浦银安盛、浙商证券资管、弘毅远方、中融基金、兴业基金等6家基金公司在权益类ETF市场实现“零的突破”。目前市场上权益类ETF的基金管理人已达39家。

但就目前的ETF市场格局而言,头部机构的优势凸显。规模前十的基金公司合计市场占有率占整个权益类ETF市场规模的86.07%,而排名第一的华夏基金规模更是超过千亿。

从今年规模增长来看,2019年至今权益类ETF规模增长前十的基金公司也大多处在第一集团。其中南方、华夏、嘉实、易方达年内规模增长均已超过100亿元。

有专业人士分析称,ETF具有明显的先发效应,尤其是规模较大的宽基ETF同质化比较严重,由于头部机构的布局较早,投入资源大,具备规模和流动性优势,容易受到机构大资金的青睐,形成强者愈强的格局。

然而,起跑的发令枪早已打响, 在愈发拥挤的ETF赛道上,ETF赛道上,有“先行者”角逐在第一方阵的激烈厮杀中,也有“后来者”刚刚起跑试图突破重围。

都想要加速,ETF选手们把目光转向了降费率、产品创新等方式。

今年,易方达、广发、平安等基金公司纷纷降低旗下ETF产品费率,吸引机构投资者,寻求规模的进一步扩张。其中易方达在今年5月更是将其头部ETF产品之一——沪深300ETF的管理费由0.2%调低至0.15%,托管费率由0.1%调低至0.05% 。值得注意的是,在此次下调之前,该产品的费率也已经是同类沪深300ETF中最低的。“0.15%管理费率+0.05%托管费率将成为ETF行业的新标配”,有业界人士感叹道。

除了降低费率打价格战之外,基金公司也积极寻求差异化竞争,比如华夏基金在上证50ETF产品中一家独大;南方基金则在中证500ETF力压群雄;华泰柏瑞基金在沪深300ETF中处于领先,易方达基金在创业板ETF中优势明显。

而与天弘基金同样在今年发行首只ETF的兴业基金和浦银安盛,二者分别推出的兴业红利低波动ETF和浦银安盛中证高股息ETF就选择了Smart Beta这一细分领域试水。

“在产品设计时,针对不同投资者群体、渠道需求推出特色化、差异化产品,形成细分竞争优势,这些都有利于基金行业做好产品创新,形成更好的行业生态。”上述专业人士指出。

可以预见的是,ETF市场竞争的加剧将为投资者带来红利——更低的成本、更多样化的产品选择,以及更好的服务。

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