王宗合、梁浩“绩优则仕”,双双升任鹏华基金副总经理

在高阳辞任鹏华基金副总经理,跳槽至博时基金担任总经理后,1月28日,鹏华基金连发两则高管变更公告,宣布王宗合、梁浩新任公司副总经理。

近年来,“绩优则仕”的基金经理越来越多。在高阳辞任鹏华基金副总经理,跳槽至博时基金担任总经理后,1月28日,鹏华基金连发两则高管变更公告,宣布王宗合、梁浩新任公司副总经理。

王宗合、梁浩双双升任副总

和高阳一样,王宗合、梁浩均为投研出身,且是鹏华基金内部“挑大梁”的明星基金经理,截至2020年末的管理规模均超过了500亿元。

其中,王宗合曾任职于招商基金,从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究工作;2009年5月加盟鹏华基金,历任鹏华基金研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理,2010年12月起担任基金经理,现任鹏华基金权益投资二部总经理、董事总经理(MD)、基金经理。

据同花顺iFind数据统计,截至2020年末,王宗合麾下共管理了10只基金,合计管理规模523.84亿元。以其管理时间最长的鹏华消费优选为例,王宗合自2010年12月28日管理该基金,截至2021年1月27日已经10年多时间,任职期间累计收益419.6%,年化收益率17.73%,近一年收益率为85.9%。

在2020年7月市场情绪高涨时,王宗合曾新发了一只募集规模高达1371亿元的基金——鹏华匠心精选,创下公募基金认购规模记录,比例配售后的规模约为300亿元。但该基金也未能逃过 “赎旧买新”的怪圈,截至2020年末的基金份额是258.4亿份,在基金净值增长加持下的规模为293.4亿元,仍然是王宗合管理的单只规模最大的基金。

从鹏华匠心精选截至2020年末的前十大重仓股来看,王宗合的能力圈主要在大消费上,他重仓了贵州茅台、山西汾酒等4只白酒股,以及美团-W、腾讯控股等互联网巨头。他在季报中写道:“未来,我们的价值投资方法面临着新的市场环境,无论是从企业的发展、产业的发展,还是从静态估值,整个市场、行业、产业都会发生比较大的变化……同时我们也会关注市场近两年以来估值不断提升带来的潜在风险。”

同样,梁浩也是一位500亿级别的基金经理,他的能力圈主要在TMT领域。

公开资料显示,梁浩为中国人民大学经济学博士,曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金,历任鹏华基金研究员、基金经理助理、研究部副总经理,2011年7月开始担任基金经理,现任鹏华基金研究部总经理、董事总经理(MD)、基金经理。

据同花顺iFind数据统计,截至2020年末,梁浩麾下共管理了6只基金,合计管理规模505.54亿元。具体来看,其管理时间最长的是鹏华新兴产业混合,从2011年7月至今已经9年多的时间。截至1月27日,该基金在梁浩任职期间的累计回报为406.73%,年化收益率为18.51%,近一年收益率为53.13%。

但该基金自2020年四季度以来表现一般,梁浩也在季报中反思:“四季度,尤其是11月份以后,组合表现几乎是成立以来最差的一段时间。市场沿着周期、白酒和新能源展开上涨,我们所重仓的公司多数处于下跌状态,且多数公司经营良好、估值合理。四季度我们从经营和估值角度考虑,陆续在医药、TMT等领域增加了一些新的持仓,在一些涨幅较大,市场预期较高的公司上做了部分减持。”

从其持仓来看,截至2020年末,梁浩的重仓个股主要集中在他擅长的TMT领域,例如分众传媒、壹网壹创、立讯精密等,同时也搭配了医药、食品饮料等行业,整体风格偏向于成长。

“绩优则仕”的基金经理们

在以投研为核心的公募基金行业,近年来,因业绩好而升任公司高管的基金经理愈发常见。

就在2020年,易方达曾迅速提拔了5位基金经理升任副总。2020年6月,易方达将张坤升任副总经理,这也是易方达新一代投研人才中第一个进入高管层的明星基金经理;随后,7月24日,易方达又将固定收益投资部的两员大将——胡剑、张清华升任为副总经理;9月19日,易方达再次发布高级管理人员变更公告称,任命冯波、陈皓为副总经理。

曾有业内人士表示,和股权激励计划的目的类似,这也是易方达为了留住核心投研人才的重要举措。

全行业来看,富国基金的朱少醒、兴证全球基金的董承非、南方基金的史博、广发基金的张芊、融通基金的邹曦等等,都是既投研能力出众,又身兼副总经理的高管。

此外,基金公司总经理、董事长中,也不乏一步步做上来的明星基金经理,例如富国基金的陈戈、汇添富基金的张晖、中欧基金的窦玉明等等。