TCL科技26亿可转债获54家机构投资者3倍超额认购,溢价率达11%

本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为8元/股,发行价格为100元/张,发行数量为2600万张,募集资金总额为26亿元。

蓝鲸TMT频道12月2日讯,TCL 科技发布公告称,向武汉光谷产业投资有限公司(以下简称“武汉产投”)发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星光电技术有限公司(以下简称“武汉华星”)39.95%股权。

公告显示,根据投资者申购情况,并且根据《认购邀请书》中规定的配售原则,本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为8元/股,发行价格为100元/张,发行数量为2600万张,募集资金总额为26亿元。

公告称,TCL科技26亿元可转换债券发行,共有54家机构及个人进行认购,认购总金额近百亿元,超过26亿元配套资金的3倍。11月16日申购当天,TCL科技收盘价为7.19元/股,转股价格较二级市场溢价率达11%。

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