欧康维视7月10日港股上市:加码眼科药物研发,尚未实现盈利

招股书显示,公司自创立以来每年均录得亏损净额,尚未盈利。净亏损由2018年的2.09亿元增加至2019年13.25亿元。本次筹资用途,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约30%用于核心产品OT401;约50.00%用于其他候选药物;约10%用于收购苏州制造设施;约10%用作营运资金及其他一般用途。

蓝鲸财经6月30日讯,昨日上午,眼科创业药企业欧康维视生物(港股代号:1477)发布全球发售招股书,计划发售10593万股,招股价为每股13.16港元~14.66港元,预计募集金额约13.94亿港元~15.53亿港元(1.8亿美元~2亿美元),联席保荐人为摩根士丹利和高盛。预期定价日将为2020年7月3日前后,股票将于2020年7月10日正式在港股上市交易。

招股书显示,公司自创立以来每年均录得亏损净额,尚未盈利。净亏损由2018年的2.09亿元增加至2019年13.25亿元。本次筹资用途,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约30%用于核心产品OT401的研发;约50.00%用于其他候选药物的研发;约10%用于收购苏州制造设施;约10%用作营运资金及其他一般用途。

目前,已有14家机构与欧康维视订立协议参与基石投资,愿意以发售价认购总共1亿美元(约7.75亿港元)等值股份。公司股东包括通和毓承、博裕资本、淡马锡、General Atlantic、斯道资本、3W Partners及Cormorant Asset Management。

公开资料显示,欧康维视(Ocumension Therapeutics - B)于2017年1月由通和毓承开始孵化,是一家眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。

目前,国内眼科疾病很普遍,但治愈率却很低,远远落后于美国。根据弗若斯特沙利文的资料,中国眼科医药市场预计由2019年的人民币194亿元增至2024年的人民币408亿元,复合年增长率为16.0%。

据悉,截至最后实际可行日期,欧康维视的眼科药物组合中已经有16种药物资产,涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病,为国内仅有的几家拥有全面覆盖范围的医药公司之一。在欧康维视的药物资产中,目前在国内有四种处于或邻近后期阶段的创新候选药物有望同类首创或最佳,并具有短期收益潜力。2015年以来美国食品药品监督管理局(FDA)批准未以任何配方在中国上市的十种眼科药物中,欧康维视拥有三款。

此外,欧康维视还正在苏州开发专用眼科制药设备,预计竣工后每年最大产能将达到4.55亿剂,成为国内眼科制药之最。

机构分析指出,对比美国数据,国内眼科药物市场空间广阔,而欧康维视在眼科创新药研发领域优势凸显、管线丰富,未来发展具备强大增长潜力。另外,今年生物医药B类新股持续受到市场热烈追捧,本次欧康维视又有诸多知名基石站台,预计吸引巨大关注。

(zhanghao@lanjinger.com)