政府高层齐发声,沪深大盘强劲反弹

国务院副总理刘鹤、“一行两会”掌门人罕见同时向市场喊话,宣布多项重磅利好政策,三大指数收盘涨幅均超2.5%。

在经历了18日上证指数失守2500点后,10月19日上午,国务院副总理刘鹤、“一行两会”负责人罕见同时向市场喊话,并围绕纾解上市公司股权质押风险、缓解民营企业融资难、稳定资本市场预期等领域宣布多项重磅利好政策,给金融市场吃下了“定心丸”。

一是在稳定市场方面,银保监会主席郭树清表示,《商业银行理财子公司管理办法》将允许银行理财子公司对资本市场进行投资,要求金融机构科学合理做好股权质押融资业务风险管理,鼓励地方政府管理的基金、私募股权基金帮助有发展前景的公司纾解股权质押困难。

二是在市场基本制度改革方面,证监会主席刘士余表示,《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》即将出台,此外,证监会还将完善上市公司股份回购制度,深化并购重组市场化改革,推进新三板制度改革,加大对科技创新企业上市的支持力度,鼓励合格私募股权投资基金等各类基金帮助上市公司纾解股票质押困境,并参与并购重组等。

三是在鼓励市场长期资金来源方面,银保监会主席郭树清表示,未来将加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度,壮大机构投资者力量,巩固市场长期投资的基础。

四是在促进国企改革和民企发展方面,央行行长易纲表示,央行将加快推出一系列新举措,包括推动国有企业在资本市场进行混合所有制改革,支持行业龙头民营企业进行产业兼并重组,推出民营企业债券融资支持计划以及股权融资支持计划等。

五是在扩大开放方面,继续全方位扩大开放,支持外资资管机构在境内设立法人机构,从事包括股票等权益型资产在内的资管业务。

此外,国家统计局今日发布,前三季度国内生产总值650899亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%,预期6.6%,前值6.7%。国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍,总的来看,前三季度国民经济运行在合理区间,保持总体平稳、稳中有进发展态势。

受上述多个重磅利好影响,10月19日A股逆风翻盘。其中,创业板指全天放量大涨3.6%,沪指再度收复2500点,个股呈现普涨态势,两市飘绿个股仅300余只,板块几乎全线飘红,科技股成领涨先锋。沪指涨2.58%,报收2550点;深成指涨2.79%,报收7387点;创业板涨3.72%,报收1249点。沪股通净流入36亿,深股通净流入9亿。

详细内容如下:

刘鹤:调整和出清正为股市健康发展创造好的投资机会,五大举措促进股市健康发展

10月19日,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤就当前经济金融热点问题接受了媒体采访。

谈及对中国股市近期大幅波动的看法,刘鹤表示,这是诸多因素造成的。首先是外部因素。主要国家央行加息后,全球股市都开始波动,有所下滑,美国的股市也出现明显回调,目前这个过程还在继续。中美贸易摩擦对市场也造成了影响,但坦率地说,心理影响大于实际影响,目前中美正在接触。二是中国经济结构正在破旧立新的过程中,必然对股市带来影响。三是市场预期发生变化,未来经济环境的种种不确定性,影响了投资者行为。投资者很关心民营经济发展、产权保护等问题。此外,最近几天也存在一些市场的技术性因素,比如在股市下滑过程中出现了被动减仓的现象。这些因素叠加在一起,使得股市产生波动。

刘鹤认为,从全球资产配置来看,中国正在成为最有投资价值的市场,泡沫已经大大缩小,上市公司质量正在改善,估值处于历史低位,所以很多机构建议对中国股市给予高度关注,认为中国股市已经具有较高投资价值。对这些评估,相信投资者会做出理性判断。可以说,股市的调整和出清,正为股市长期健康发展创造出好的投资机会。

易纲:当前股市估值已处历史低位,央行正研究多项措施缓解企业融资难

10月19日,央行行长易纲就近期股市情况接受金融时报采访。对于今年以来的股市大跌,易纲认为,近期股市波动主要受投资者预期和情绪影响。实际上,当前我国经济基本面良好,金融风险防控取得进展,宏观杠杆率已经企稳,经济内生增长潜力巨大,经济继续保持稳定增长的动力增强。总体看,当前股市估值已处于历史较低水平,与我国稳中向好的经济基本面形成反差。

此外,易纲在采访中透露,人民银行也正研究继续出台有针对性的措施,缓解企业融资困难问题。

一是推动实施民营企业债券融资支持计划,通过信用风险缓释为部分发债遇到困难的民营企业提供信用增进服务,带动民营企业整体融资恢复。

二是推进民营企业股权融资支持计划,支持符合条件的私募基金管理人发起设立民营企业发展支持基金,为出现资金困难的民营企业提供股权融资支持。

三是央行综合运用再贷款、再贴现、中期借贷便利等货币政策工具,发挥好宏观审慎政策的结构调整功能,支持商业银行扩大对民营企业的信贷投放。

易纲表示,人民银行将继续执行稳健中性的货币政策,前瞻性地做好相关政策储备,保持流动性合理稳定,促进市场的健康平稳发展,营造良好的经济金融环境。

郭树清:银行子公司的公募理财产品可直接投资股票,加大险资投资优质上市公司力度

中国银保监会主席郭树清接受记者采访,表示近日我国金融市场受多种因素影响出现较大幅度异常波动,与我国经济发展基本面严重脱节,与我国金融体系整体稳健状况不相符合。当前我国经济运行稳中向好的趋势没有改变,系统性金融风险完全可控。

对此,郭树清表示,银保监会将进一步深化改革、扩大开放,采取相关政策措施,落实党中央、国务院“六稳”要求,推动金融市场回归到正常健康发展的轨道。按照有关工作安排,近期主要的政策措施包括:

一、按照“资管新规”和“理财新规”相关要求,银保监会制定了《商业银行理财子公司管理办法》,允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票,现正式向社会公开征求意见。《理财子公司管理办法》为“理财新规”的配套制度,与“资管新规”和“理财新规”共同构成理财子公司开展理财业务需要遵循的监管要求。《办法》进一步允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票;参照其他资管产品的监管规定,不在《理财子公司管理办法》中设置理财产品销售起点金额。

二、要求银行业金融机构科学合理地做好股权质押融资业务风险管理,在质押品触及止损线时,质权人应当综合评估出质人实际风险和未来发展前景等因素,采取恰当方式稳妥处理。

三、充分发挥保险资金长期稳健投资优势,加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。

刘士余:鼓励私募股权投资基金等各类基金帮助上市公司纾解股票质押困境

10月19日,中国证监会党委书记、主席刘士余接受新华社采访表示,证监会始终坚持以改革开放创新为主线来稳定和提振市场信心。在答记者问中,刘士余针对近期将推出的资本市场改革开放新举措做出答复。

一是即将出台《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》。允许过渡期内相关产品滚动续作,以承接未到期资产。过渡期结束后,确实难以完成整改的产品,可在获得证监会认可后,采取适当措施妥善处理,确保业务活动有效接续,投资者合法权益得到有效保护。

二是尽快完善上市公司股份回购制度。相关修法草案已经按照立法程序由国务院提请全国人大常委会审议。证监会将会同有关部门积极配合做好相关工作,高效率支持符合条件的上市公司依法合规回购股份。

三是继续深化并购重组市场化改革。已经推出并购重组“小额快速”审核机制,即将按行业实行“分道制”审核,对高新技术行业优先适用。丰富并购重组支付工具,提高审核效率,鼓励和支持上市公司依托并购重组做优做大做强。

四是鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金、券商资管产品分别或联合组织新的基金,帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境,促进其健康发展。

五是鼓励私募股权基金通过参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式,购买已上市公司股票,参与上市公司并购重组。

六是继续全方位扩大开放,支持外资资管机构在境内设立法人机构,从事包括股票等权益型资产在内的资管业务。