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平安传闻重击股市信心,公司回应澄而不清
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09-14 19:06 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 岳渊

9月11日,关于“平安资管将遣散主动权益投资部,抛售所有股票,而业务将全部转向量化和委外”的消息在业内广为传播。

针对上述的传言,中国平安方面回应该消息是误读,公司是为响应平安集团科技转型战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力于打造科技型资管公司。而业内人士也向蓝鲸财经表示,不做股票主动管理并不意味着要抛售所有股票,由主动投资转向量化投资不过是投资策略的调整,可能会涉及到调仓问题,但抛售所有股票为过度解读。

市场传言平安资管遣散主动权益投资部

9月11日,一张关于“平安资管遣散所有主动股票投资业务,全部转向量化和委外,未来所有付费业务转向平安大华基金”的聊天截图在业内广为传播。

随后,该消息在网上持续发酵,有网友透露,其实早在之前,平安资管已经把200多亿的FOF业务划到了平安大华基金,此次,平安资管将把非标和主动权益部门撤掉,都改成委外业务,仅保留固收类业务,而平安寿险、财险委外团队将全部归到平安大华基金,未来,平安大华将以MOM的形式来挑选合格投资经理。

而对于原来平安资管主动权益投资部工作人员的安置,有网友表示30多个投资经理和投研人员将只留下3人。

对于此次平安资管遣散主动权益投资部门,有业内人士认为,这主要是会计处理的需要。由于平安是唯一一家今年用新会计准则的保险公司,而新会计准则下部分资产不得不计入到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的科目里,所以为了防止在新会计准则下资本市场的波动对公司利润的波动影响太大,平安资管可能想采用委外来解决这个问题。

也有业内人士认为,由于和平安大华基金部门重复,平安资管把权益和非标划入平安大华也在情理之中。

不做股票主动管理不等于抛售所有股票

针对上述“解散平安资管主动权益”的传言,中国平安方面回应该消息是误读。

14日午间,平安资管在其官方微信公众号上发表了题为“平安资管加速科技赋能”的文章。文中表示,当前,科技赋能投资成为行业趋势,为响应平安集团科技转型战略,平安资管加快利用人工智能对投资业务赋能,致力于打造科技型资管公司,平安资管坚定看好未来科技赋能投资的巨大发展空间,未来将集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。

从今天平安资管微信公众号发布的内容看,平安资管未来将加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造科技型资管公司。未来数年,平安资管希望借助信息科技、数据科技、智能科技三项能力形成能力壁垒,旨在通过科技赋能继续夯实行业领先优势。

相关人事进一步表示:“资产管理业务是平安的核心业务之一,保持资产管理业务可持续、健康发展是平安一贯的原则。平安资产管理公司是平安集团多个投资平台之一。为适应市场环境的变化,对内部组织和管理进行升级、改革、调整都是常态的工作。”

业内人士也向蓝鲸财经表示,不做股票主动管理并不意味着要抛售所有股票,由主动投资转向量化投资不过是投资策略的调整,可能会涉及到调仓问题,抛售所有股票为过度解读。

不过,在市场脆弱而敏感的时期,平安进行如此重大调整时,无论是内部沟通还是对外解释,都表现得仓促而草率,缺乏基本的责任感和大局观。

平安资管和平安大华基金

其实在平安内部,平安资管一直充当着“投资先锋”和“财务智囊”的角色。

平安资管的前身为1997年设立的平安集团投资管理中心。2005年平安资管从内部独立出来,在上海正式成立,注册资本15亿元,自此其资产管理业务不再仅仅为平安集团管理自有资金,更成为国内最领先的独立第三方资产管理公司之一。截至2018年6月30日,公司资产管理规模达2.8万亿元,已成为中国最具规模和影响力的机构投资者之一。作为平安集团核心成员,其内部的分量不言而喻。

据半年报数据显示,2018年上半年,平安资管实现净利润为13.18亿元,较上年末微减0.9%。其中第三方业务收入为8.98亿元,较上年末增幅为-6.3%。

此外,在平安集团的半年报中,关于平安资管的描述是负责公司境内投资管理业务,接受委托管理公司保险资金的投资资产,并通过多种渠道为其他投资者提供投资产品和第三方资产管理服务。

再看一看此次平安资管转型事件中的另一位主角平安大华基金。平安大华基金于2011年1月在深圳成立,平安信托、大华资产管理、三亚盈湾旅业共同出资3亿元,分别持股60.7%、25%、14.3%。

背靠平安集团的巨大优势,平安大华基金可谓是含着金汤匙出身。最新的数据显示,到2018年二季度,平安大华基金管理的公募基金资产规模已经达到了2444.13亿元,而和其同为两千亿规模的基金公司都是奋斗了10多年的老牌公募。

虽然跻身公募基金公司前列,可是平安大华的主动权益类投资能力却并没有和他同门兄弟平安资管一样耀眼。

平安大华两千亿的资管规模中,非货币基金的规模仅有277.1亿元。也就是说,货币基金就占据了9成的资产。其中平安大华增利货币基金规模为1674.92亿元,是最大的一只货币基金,其次是平安大华财富宝货币基金,为439.69亿元。

与之形成鲜明对比的是平安大华的主动权益类基金,最大的一只主动权益基金平安大华智慧中国混合基金仅有4.39亿元,平安大华安享保本混合基金、平安大华优势产业混合的规模都在2亿元左右徘徊。此外,平安的大华旗下有多只基金规模在2亿以下,平安大华医疗健康、平安大华策略先锋都临近基金清盘的边界线。

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