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华兴资本招股说明书泄密:包先生鲜为人知的逆袭三大招
专栏
09-13 13:19 0 阅 4w+
专栏 凌通社 老凌

世界变化大,写这篇文章时,刘强东还没出事,马云也没退休,而现在京东的股票跌惨,蚂蚁金服则要成为其基石投资者。这就是资本的故事,爱和恨的交集;这也同样上演在即将香港上市的华兴资本。

见过很多逆袭的故事,如互金的、挖坑的、游戏的等等,但当看完华兴资本香港上市的说明书后,小编对于平民如何逆袭又有了新的认识:他是刘强东背后的男人,也是滴滴与快的、美团与大众点评、滴滴与Uber、美团并购摩拜幕后的男人,他就是华兴资本创始人包凡。

了解他的投资历程后,可以看出,包凡是中国互联网平台泡沫的最大制造者和受益者;如今,当美团等要上市套现之时,他自身也要去香港套现。

值得关注的是,包凡从一个上海出生复旦毕业的土著,成为香港的券商,然后还乡控股成立华菁证券,做到了中国投资老大。这其中有三招可以传授如何逆袭。

最新:确定基石投资者 韭菜们还好吗 ?

如果不出意外,华兴资本即将登陆香港市场。为确保卖出一个高价,作为把N多公司推到资本市场的华兴资本比所有人都懂如何说服你去买他的股票。这正是基石投资者。

这次,华兴资本找来的基石投资者蚂蚁金服!但另外一个事实是,虽然是投行,小编觉得华兴去香港不是时候,香港现在已跌入熊市,最近上市的新股,几乎无不套人。

此前,雷军找到李嘉诚做定海神针,但现在的价格还在发行价之下。

华兴资本包凡的资本故事:三招吃天下

先坦白,小编写这个文章的时候,华兴来投诉过,不过公众号后台判断不通过。

第一招:开曼群岛注册公司移民香港——包凡已经是香港居民,华兴资本并非中国大陆的实体公司。

思想:我假装无情,其实是痛恨自己的深情

要成功做一个公司,首先要移民,去海外注册公司。

招股说明书显示,华兴资本是注册在开曼群岛的公司,也就是本次要香港上市的主体。这解释了为什么小编每次看华兴资本的资料就觉得奇怪的样子,华兴资本的中国官方主页上说他是中国领先的服务新经济的金融机构,但在中国的工商资料中查不到华兴资本的东西。

原来可以在海外注册一个叫做华兴资本的公司,然后回来网站上宣传自己是中国的主要公司,你是否学到一招了?

通过招股说明书,小编终于查到原来华兴资本在中国内地的公司叫做华兴泛亚投资顾问有限公司,这家注册资金235万美元的公司才是包先生最早的大本营,紧接着,后面瓜生出各种关联公司和基金关联公司。

从招股说明书上看,包先生现在已经是中国香港国籍,其中也透露出担任非执行董事的风头界风云人物、小编的老乡沈南鹏也是香港人。

网上的公开资料显示,包先生是天秤座,在复旦和挪威读书毕业后来进入投行。因此,包先生应该算是逆袭的典范。

第二招:眼花缭乱的资本运作 夫妻老婆控股公司 关键点是利用香港人回归成立证券公司

思想:混圈子 混人物 混身份

要做好投行业务,混圈子混人物,尤其是混到香港海外身份之后就可以大胆行动做老大。

虽然招股说明书说清楚这家公司是2005年和几个朋友一起成立的,但经过眼花缭乱的股权交易,尤其是上市之前2018年6月5日的内部交易,包先生和老婆hui ying ching 持有超过60%的股份。

数据显示,目前,CR Partners、FBH Partners和华兴资本董事长包凡是华兴资本的第一大股东,持有6106万股。CR Partners由包凡,以及华兴资本董事总经理谢屹璟、杜永波和王新卫持有。Renaissance Greenhouse HK Limited、CW Renaissance Holdings Limited和成为资本(香港)有限公司为第二大股东,持有1152.7271万股。此外,沈南鹏控制的Bamboo Green持有864.1304万股,李曙军控制的两家公司合计持有391.3043万股。

如果仔细看一下,包先生2011年的天使轮融资来自于香港的华兴,那是不是一家人呢?再后来,也是眼花缭乱,反正最后是有其他投资者,但包先生从来就是一家独大。

这里小编就有疑问,从包先生的历来接受采访中,都把自己描述成是老大,虽然小编以前看这公司老板怎么喜欢称自己是老大呢,好像太江湖了。

但是,从股本结构看,包先生并没有给他的几百名优秀的员工什么股份,这老大是怎么当的呢?

作为一个奔上市的公司,谁都想通过工资收入之外有额外的资本收入,这也是大家能够团结起来的金手铐,所以马云的股份虽没很多但员工有股份,包括现在争议中的小米员工虽然平常工资收入不高,但一旦上市成功套现就都变富翁。如此,不清楚包老大为什么老大不给员工股权。

不过,华兴的股权结构对外确实还是非常吸引人的,因为不仅仅有包先生,还有风头界的传奇人物沈南鹏。

其中,华兴资本在中国内地最成功的一笔,或者说最成功的品牌投资是华菁证券,借香港人的名义用CEPA的政策成为“还乡团”的典型。华菁证券的控股股东是万诚证券,而万诚证券又是被华兴资本(开曼群岛注册)的子公司。

华菁证券有限公司(以下简称“华菁证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的多牌照证券公司,也是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。

2016年8月,华菁证券在上海市虹口区注册成立,并于2016年10月取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》并正式开业;总部设在上海,注册资本为人民币14.048亿元。

赫尔曼·黑塞的《盖特露德》中写道,当一个人不再以自我为中心的时候,青春结束了;当一个人为别人而活时,他开始成熟了。

这家证券公司的股东,有一个非常重要的名字是光线传媒的王长田。

《彭博商业周刊》报道,2005年,包凡结识了光线传媒总裁王长田。双方几次谈合作都没有结果。但王长田却感觉到,包凡是站在大局的角度来考虑的,他会考虑王长田的利益,也会考虑投资方的利益。他并非一定要促成生意,以便自己能赚到钱。买卖没做成,人却成了朋友。后来包凡还入股了光线传媒,光线上市使他获得了30倍的投资收益。

王长田也许是包先生最早的贵人,并且入股成为华菁证券的股东,彼时,电影是资本市场最大的热点,王长田的出手让包先生人财多得。

有媒体总结,包先生是一个靠关系来做生意的中国投资银行家,然也。

第三招:开发区注册公司 各地成立子公司项目大胆来

思想:要把公司的名字和招牌向大里喊!

根据华兴的招股说明书,其主要的公司包括了华兴泛亚等,当根据其重组后的股权结构图,其主要的运作公司则是上海的铧淦上海。

铧淦上海是个什么公司呢?工商资料显示,其实这是一个注册在上海一个开发区,全名是铧淦(上海)商务咨询有限公司,注册资本1000万美元,实缴资本无显示。

从上海人民广场过去坐车大概2个多小时。按照小编知道的开发区的常识,这1000万美元是不用到位的。如此,不清楚包先生的这个在内地风云的公司究竟放了多少资金进去。不过,在铧淦上海的又衍生出很多公司。

中国大泡沫的参与者和制造者

思想:刘强东后面的男人 周鸿祎也离不开他

近年来,中国互联网平台大发展,从华兴资本的招股说明书看,华兴资本正是这一轮大泡沫的参与者、制造者。

截止2018年3月底,华兴资本管理六支私募股权基金,认缴总额约合31亿美元,已经投资了约90家公司,投资金额19亿美元。资产管理规模从2015年11.9亿美元,增长至2017年的32.7亿美元,增速明显。摩拜、滴滴、奇虎、途家、车和家、链家、京东金融、英雄互娱等公司都成为华兴私募股权基金的明星项目。

根据招股书披露,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元,华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。截至2017年12月31日,华兴资本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

招股书显示,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增47.6%;2018年一季度调整后收入更是达到9292万美元,同比猛增了1.75倍;在净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务成长迅速,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比爆增4.22倍,华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

此外,凌通社注意到,在华兴资本的招股说明书中,专门把京东的融资历程作为其在中国内地做老大的案例,如今,刘强东已经有污点,京东股票跌跌不休。而其参与融资或者做顾问的公司现在都已经或准备上市。投顾作为资本红娘,摩根士丹利、高盛等都是通过投顾最后自己也上市,中金公司也在努力,比较赚的钱多少,大概这也是包先生要去上市的原因,而从我们这些角度看,包先生的成功历程就是一部励志片!上面这几招你学学看吗?

但小编在想,最近看到这么多公司IPO,似乎没一个公司是在中国注册的,事实上,BAT也不是中国公司,那么这是为什么呢?

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