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免税龙头中国国旅半年报双增,净利增长放缓

8月7日,中国国旅披露中期业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入210.85亿元,较上年同期增长67.77%,归属于上市公司股东的净利润19.19亿元,较上年同期增长47.58%。

中国国旅表示,业绩增长主要原因是报告期内公司通过收购日上免税行(上海)有限公司、巩固优化现有离岛免税业务和开展首都机场及香港机场免税业务,带来营业收入增量83.96亿元、归属于上市公司股东的净利润增量4.24亿元。

作为境内免税业务龙头企业,中国国旅在近年来业绩一直向好,不少券商给出较好的评级,但从此次中报披露的业绩来看,业绩增速低于市场预期。

招商证券在研报中表示,此前市场预期国旅中报增长60%左右,实际为48%,比其预期少了1亿。

有证券分析师对蓝鲸产经记者表示,综合来看,中国国旅的上半年业绩增速之所以略低于之前市场的预期,主要可能是由于新中标机场仍处于投入的过渡期,但是此影响较为短期,公司长期逻辑并未改变。后续待新中标机场逐步实现盈利,公司整体业绩有望重返快速成长通道。

对于此次业绩增长低于预期一事,蓝鲸产经记者致电中国国旅相关工作人员,但截至发稿对方没有回复。

今年上半年,中国国旅在免税业务上频频布局,子公司中免公司以15.05亿元收购日上免税行(上海)有限公司51%的股权;中免公司旗下DUTY ZERO by cdf免税店在香港国际机场开业;今年5月中免集团与皇权集团(香港)合作获得澳门国际机场为期五年的免税经营牌照。

香港机场新开业免税店以及刚刚布局的澳门机场免税业务,可能对此次业绩有所影响。

同时,兴证社服分析师表示,2017年中标的广州、昆明、青岛、成都、南京及乌鲁木齐入境免税店,由于投入时间较短,扣点高,可能均出现了明显亏损。(蓝鲸产经 李丹昱lidanyu@lanjinger.com)

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