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4月保险业成绩回暖,但部分险企原保费、万能险走向“两重天”
保险
06-06 08:29 0 阅 10w+
原创 蓝鲸保险 石雨

6月4日,银保监会发布今年前4月保费数据,今年1-4月,全行业原保险保费收入为1.66万亿,同比下滑7.84%,仅从4月单月保费数据来看,全行业原保险保费收入为2501.06亿元,较去年同期增长17.4%。与今年3月同比10.54%的增幅相比,增长幅度扩大。

值得关注的是,在险企整体回暖的背景下,仍有部分险企稍显落寞,蓝鲸财经统计发现,4月单月,共有20家寿险公司、25家财险公司原保险保费收入出现下滑。其中,和谐健康、君康人寿在4月原保险保费收入大幅缩水的背景下,万能险保费收入同比翻倍上涨。

寿险原保费4月继续“升温”,和谐健康等9家同比砍半

具体来看寿险公司的表现,从前4月整体数据来看,寿险公司原保险保费收入为1.25万亿元,受开门红数据影响,原保险保费收入整体仍低于去年数据,同比下挫13.60%。但从4月单月数据来看,原保险保费收入整体回暖明显,单月实现1542.94亿元原保费收入,同比增长20.6个百分点,单从涨幅来看,与3月单月寿险公司原保险保费收入8.53%的涨幅相比,增加了12个百分点。

从险企层面来看,据蓝鲸财经统计,除今年未展业的中法人寿外,共有20家寿险公司原保险保费收入出现下滑。跌幅最为明显的是和谐健康,4月原保险保费收入为2349万元,同比下滑97.23%,同样跌幅超过9成的还有国华人寿,今年4月原保费收入同比下跌91.65%,达到4.48亿元。

下挫幅度超过8成的有3家险企,其中吉祥人寿4月实现原保险保费1.02亿元,同比下滑87.94%;渤海人寿4月原保费收入为4713.33万元,同比下行85.87%,此外还有君康人寿,4月单月原保险保费收入实现4.63亿元,同比下滑80.93%。

同时,体量相对较小的华汇人寿,今年4月原保费收入实现135.09万元,较去年同期下挫71.48%;中融人寿4月原保费收入为1.9亿,同比下滑68.17%,下滑幅度近7成;交银康联原保险保费收入为3.01亿元,同比下滑幅度达到了64.22%;恒大人寿跌幅同样超过了5成,原保费收入为7.82亿元,跌幅为53.76%。

此外,今年4月原保费收入为下跌状态的还有国寿存续、君龙人寿、前海人寿、安邦养老、国联人寿、工银安盛、中荷人寿、长生人寿、新光海航人寿、信泰人寿以及天安人寿11家险企。

从涨幅情况来看,涨幅最为明显的是横琴人寿,今年4月原保险保费收入实现5.49亿元,较上年同期增长14793.11%;同时,和泰人寿4月单月原保费收入实现4837.3万元,同比增长56.72倍;上海人寿,今年4月原保费收入达到3.19亿元,同比增长40逾倍。专业健康保险公司复星联合健康4原保费收入达到2865.52万元,增幅为1267.14%。上述险企中,横琴人寿、和泰人寿与复星联合健康保险均是在2017年初开始展业,起步初期原保险保费收入较小,相比之下,今年4月原保费收入增幅明显。

同样在4月出现原保险保费收入增长一倍或数倍的还有东吴人寿、珠江人寿、幸福人寿、百年人寿、太保安联、中华人寿以及弘康人寿7家险企。

4月万能险收入同比下滑约17%,“安邦系”等仍逆势猛涨

再来看万能险与投连险保费收入情况。从1-4月数据来看,寿险公司万能险收入为3544.14亿元,同比增长29.03%,涨幅近3成;寿险公司投连险业务收入为222.27亿元,同比增长115.56%,翻逾一倍。而仅从4月单月数据来看,万能险、投连险保费收入双双下滑,下跌幅度分别为16.85%与6.80%。

具体来看,从万能险数据来说,各家寿险公司的数据双向分化的情况严重,据蓝鲸财经统计,共计 47家险企万能险业务收入下滑,中美联泰、瑞泰人寿、长生人寿、弘康人寿、渤海人寿、珠江人寿下跌幅度均超过9成,其中弘康人寿4月万能险业务收入仅有5.66万元,同比下滑99.99%。

与上述险企大幅缩减万能险业务不同,部分险企今年4月万能险收入呈大幅增长态势,其中表现最为“突出”的是“安邦系”公司。安邦养老4月单月万能险保费收入为1.06亿元,同比增长703.46倍;安邦人寿4月万能险保费收入为65.18亿元,同比增幅达到4418.29%,健康险公司和谐健康万能险收入则实现803.26%的同比增幅。

蓝鲸财经同时注意到,从万能险业务占规模保费比情况来看,安邦系3家寿险公司4月万能险占比均相对较高,其中和谐健康万能险收入占规模保费比高达98.5%,安邦人寿万能险占比为71.93%,安邦养老万能险占比相对较少,但超过5成,达到59.12%。

安邦系3家人身险公司4月原保费、万能险保费(单位:万)

4月万能险收入同样同比翻逾数十倍的还有君康人寿,其在今年4月实现万能险保费收入1.26亿元,同比增长4169.68%。此外,万能险业务增幅较高的还有平安健康、陆家嘴国寿、招商信诺、东吴人寿、中邮人寿、昆仑健康、太平养老以及中融人寿,增幅均超过100%。

值得关注的是,在上述万能险增幅明显的寿险公司中,部分险企4月原保险保费收入却呈下跌趋势,如君康人寿、和谐健康、中融人寿等。

从环比数据来看,中融人寿4月万能险保费收入为1.59亿元,环比增长229倍,增幅在寿险公司中排在首位;珠江人寿4月万能险保费收入环比增长4196.67%;瑞泰人寿万能险保费收入环比上行27.7倍,但体量较小,4月万能险收入仅为17.2万元;陆家嘴国泰与长城人寿4月万能险保费环比增幅同样明显,分别为947.24%与761.92%。此外中德安联、东吴人寿、中邮人寿、安邦养老、渤海人寿同样万能险保费收入环比增加超过1倍。

中华联合财险市占率突破6%,专业农险公司整体表现不佳

再来看财险情况,根据银保监会数据显示,今年前4月产险公司原保险保费收入实现4048.51亿元,同比增长16.13%,其中交强险原保险保费收入为655.56亿元,同比增长9.94%,农业保险原保险保费收入为182.99亿元,同比增长36.20%。从单月数据来看,产险公司4月原保险保费收入为958.12亿元,同比增长12.59%。

具体来看财险公司,首先,从市占率角度来看,财险老三家依旧表现“强势”,人保财险4月原保险保费收入为300.95亿元,市占率达到31.41%,平安财险排在第二,市占率为19.64%,太保财险4月市占率虽然排在财险市场第三位,达到9.95%,但距离人保财险还有不小差距。此外,中华财险与国寿财险市占率均超过5%,分别达到6.05%与5.71%。

从数据同比变动情况来看,建信财险与众惠相互保险4月原保险保费收入增幅最为明显,分别实现2.28亿元、6836.34万元原保险保费收入,增幅为2403.01%、1517.58%。其中,众惠相互保险在去年2月展业,初期数据较小,因此增幅明显。

此外,实现100%以上涨幅的还有劳合社、乐爱金财险、国泰财险、中远海自保、珠峰财险、前海联合、安心财险、易安财险、中路财险、锦泰财险以及出口信用保险。

与此同时,仍有25家财险公司4月原保险保费收入“不进反退”,其中跌幅最为明显的是信利保险,其在今年4月实现原保险保费收入29.49万元,较上年同期下挫89.24%;中石油专属保险下跌幅度为68.01%,在今年4月实现1012.83万元原保险保费收入;安邦财险、鼎和财险、阳光信用保险今年4月原保险保费收入均跌逾4成。

细分来看农险公司,5家专业农险公司中,3家农险企4月原保险保费收入同比下跌,包括国元农险、安信农险与阳光农险,跌幅分别为22.07%、7.26%与1.26%;安华农业、中原农业4月原保费收入同比涨幅分别为8.85%与8.66%,低于产险公司整体12.59%的增幅。

值得关注的是,今年4月,22家外资财险公司共计实现原保险保费收入17.73亿元,占产险公司原保险保费收入比仅有1.85%,与中资财险公司98.15%原保费收入占比相比差距明显。近期,银保监会修订《外资保险公司管理条例》,并公开征求意见,在进一步扩大对外开放的保险业中,外资险企未来或在政策利好中迎新发展。(蓝鲸财经 石雨)

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