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234只A股“入摩”,30只基金提前布局
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05-15 17:54 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 范慧敏 裴利瑞

5月15日凌晨,MSCI新兴市场指数的A股名单终于公布,明晟公司的调整结果显示,共有234只A股被纳入MSCI指数体系(6月1日起实施),纳入比例为之前宣布的2.5%。

明晟公司是全球著名指数编制公司,234只A股将被纳入其相关指数,将有利于海外资金入驻,为中国股市带来千亿规模的增量资金。包括已经成立的和正在申报的,目前共有30只基金提前布局了MSCI指数。

234只A股进MSCI新兴市场指数

明晟公司表示,本次调整将分为两步走:第一步把234只A股纳入MSCI新兴市场指数,纳入因子为2.5%,今年6月1日起正式生效;第二步2018年8月将会提升纳入比例至5%。

MSCI是全球著名指数编制公司Morgan Stanley Capital International(摩根士丹利资本国际公司,又名“明晟”)的简称,MSCI指数是该公司基于全球市场编制的一系列股价指数。全球的投资专业人士均会使用该指数作为投资参考。将A股纳入MSCI指数,一方面,可以给A股带来增量国际资金,另一方面,这也意味着人民币国际化和资本市场更进一步开放。

蓝鲸财经查阅发现,MSCI中国A股国际通指数涵盖了A股市场众多优质大盘蓝筹股,主要集中在A股主板大市值的金融、地产、消费和科技四大板块的行业龙头,兼顾蓝筹和价值成长双轮驱动,将是未来外资流入的主要标的股。

根据市场推算,若按照8月调整的5%的市值纳入因子计算,2018年被动增量资金可能达到1000亿左右;未来,待100%纳入之后,其增量资金或将达到1.8万亿左右。

30只基金已提前布局

据同花顺数据统计,截至5月15日,市场上已经有8家基金公司成立了8只MSCI指数基金,其中除华安MSCI中国A股、华夏MSCI中国A股ETF两只基金外,剩余6只均成立于2018年,首募规模共114亿元。这意味着2018年以来,MSCI指数基金发行明显提速。

此外,易方达、建信和景顺长城旗下3只MSCI基金也已经于5月10日、11日结束募集,首募规模暂未公布。目前,还有平安大华MSCI中国A股国际ETF、南方MSCI中国 A 股国际通发起式联接基金2只基金正在募集。

除上述基金外,还有多家公募上报了另外17只MSCI中国A股国际通指数相关产品,其中6只已经获批。随着未来MSCI指数基金的陆续获批,将有更多的增量资金进入A股市场。

从基金公司来看,蓝鲸财经统计发现,华安基金和平安大华基金有3只MSCI指数基金已经获批或正在发行,南方基金、景顺长城基金、建信基金和华泰柏瑞基金分别各有2只MSCI指数基金已经获批或正在发行。此外,中金基金在近日申报了4只MSCI指数基金,但暂时均未获批。

主要跟踪3只MSCI指数

值得注意的是,从投资标的来看,上述30只MSCI指数基金分别跟踪了MSCI中国A股指数、MSCI中国A股国际指数,以及MSCI中国A股国际通指数3只不同的MSCI指数。其中,MSCI中国A股国际通指数几乎占据了半壁江山,30只申报的MSCI指数基金中有13只跟踪这一标的。

“这是因为国际通指数是当前中国市场上唯一完全纳入MSCI新兴市场指数体系的A股指数,并且代表了中国A股市场的大盘蓝筹风格,具有低估值、高回报的特征,价值属性较强。”南方基金指数投资部总经理罗文杰表示。

据了解,上述三只指数的选股范围存在着很大的差别。其中,MSCI中国A股指数选股范围是从全部A股中截取流通市值排名前85%的部分;而MSCI中国A股国际指数则是将世界各地上市的全部中国股票按流通市值进行排名,取前85%,再从中选出A股市场上市股票部分,最终形成该指数的成份股,共450多只A股股票。

而2017年10月发布的MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion Index),是MSCI发布的最新指数,与其他MSCI中国A股相关的综合型指数相比,其紧跟A股“入摩”步伐,无论是纳入节奏还是纳入数量均与MSCI保持一致,该指数是基于国际投资者通过沪深港通机制投资A股市场的框架而编制的,指数成分股为234只,主要为可透过沪港通及深港通买卖的大盘股。因此, 能够更便捷、更快速、更精准地捕捉A股“入摩”所带来的投资机会,被媒体誉为“正版MSCI A股指数”。

因此,MSCI中国A股国际通指数更能反映A股的国际化进程。截至5月15日,市场上共有南方、建信、华泰柏瑞、景顺长城4只MSCI中国A股国际通ETF已经成立,其中南方MSCI中国A股ETF为国内目前唯一上市交易的国际通ETF,5月15日二级市场交易放量,单日成交额超过1亿元,在全市场场内ETF中排名前十,也是MSCI基金最近一周以来最高的日成交额,较之前均值上涨超50%。

此外,值得注意的是,上证50、沪深300指数与“入摩”标的股票存在大比例重合,也将间接受益于这一重大利好。其中,上证50指数中有44只成份股在“入摩”名单中,且这44只股票当前在上证50指数中的权重合计达95.7%,同时沪深300指数中也有211只成份股“榜上有名”,整体重合度高。

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