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3个月期限进入倒计时,7只养老主题基金扎堆改名
基金
05-11 16:09 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 裴利瑞

距离《养老目标证券投资基金指引(试行)》的3个月期限越来越近,市场上一些带有“养老”字样的基金因不符合《指引》规定,在近期纷纷变更基金名称。

截至5月11日,已经有泰达宏利养老收益混合、国泰安康养老定期支付混合等7只养老主题基金删去了基金名称中的“养老”二字,并相应修改基金合同和托管协议。

7只养老主题基金改名

5月11日,泰达宏利基金发布公告,宣布自5月11日起将旗下“泰达宏利养老收益混合型证券投资基金”的名称变更为“泰达宏利宏达混合型证券投资基金”,基金简称变更为“泰达宏利宏达混合”,基金代码保持不变。

这已经是5月以来第7只变更名称的养老主题基金。早在5月7日,国泰安康养老定期支付混合就曾发布公告,宣布将基金名称分别变更为国泰安康定期支付混合。此外,5月9日和10日,宝盈祥瑞养老混合、宝盈祥泰养老混合、华安添颐养老混合发起式、华夏永福养老理财混合、天弘安康养老混合等5只基金也纷纷公告将基金名称中“养老”二字删去,并相应修改基金合同和托管协议。

对于近期养老主题基金纷纷变更基金名称的现象,公告中给出的解释大多是“因不符合《养老目标证券投资基金指引(试行)》关于基金名称的规定”。

2018年3月2日,证监会正式下发《养老目标证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《指引》”),规定基金名称中已经包含“养老”字样的公募基金,不符合《指引》要求的,基金管理人应当在3个月内履行程序修改基金名称,“养老”产业投资主题基金除外。

距离指引要求的3个月期限将至,沪上某公募工作人员称,该公司的一只带有“养老”字样的基金也已经向证监会备案变更名称,预计近日会发布相关公告。

养老金投资走向规范化

近年来,随着我国人口老龄化问题的日益加剧,关于养老金第三支柱的讨论随之升温。2012年11月,天弘基金推出了业内首只养老主题基金——天弘安康养老。随后,养老主题基金的数量不断增加。

据同花顺数据统计,截至2018年5月11日,市场上带有“养老”字样的基金共有17只,包括7只养老产业基金和10只以稳健收益策略为主的偏债混合基金。

上述工作人员向蓝鲸财经解释道:“《指引》要求更正的,主要是针对为投资者提供稳健收益的养老理财工具型公募基金,不包含投资养老产业的行业基金。这类基金一般是各大基金公司为养老投资而自行设计和运作的,与养老目标基金在投资目标上类似,但没有明确的投资标准,现在《指引》规定了统一标准后,不符合规定的产品需要更名。”

据《指引》规定,养老目标基金定期开放的封闭运作期或投资者最短持有期限不短于一年、三年或五年的,基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计原则上不超过30%、60%、80%。对比指引要求,这意味着上述多只养老主题基金都将面临更名。

除上述养老主题基金外,首批正规的养老目标基金已经上报。根据证监会公布的最新基金募集申请表,截至4月28日,已经有包括南方、民生加银在内的22家基金公司的44只养老目标基金已经提交募集申请。

此外,业内人士表示,未来市场上,养老目标FOF和养老产业投资主题基金将同时存在,投资者要区分清楚,选择适合自己的产品。

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