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全球资产配置首选美股,纳斯达克指数基金完胜
摘要

从最近3年、5年的业绩表现看,纳斯达克指数基金均大幅跑赢了其他各类主动型QDII基金,处于遥遥领先的地位。

“不少人问我,全球资产配置应该配什么,我觉得当然应该配美股,尽管已经经历了九年牛市。”在《相信趋势的力量》一文中,中泰证券首席经济学家李迅雷明确表示。

李迅雷的上述观点不是来自拍脑袋的判断,而是有数据与事实的支持。近十多年来,国内200多只投资于海外市场的QDII基金的业绩数据表明,以美国市场为主要投资对象的QDII基金中长期收益率较好,其中跟踪纳斯达克指数的基金尤其突出。

纳指基金遥遥领先

从最近3年、5年的业绩表现看,纳斯达克指数基金均大幅跑赢了其他各类主动型QDII基金,处于遥遥领先的地位。

广发纳斯达克100基金成立于2012年8月15日,截至1季度末的规模为4.91亿元。最近3年、5年,该基金的收益率分别为62.46%、133.56%,在全部QDII基金中分别居于第一、第二名。

国泰基金管理着2只纳斯达克100指数基金,其中一只为传统的指数基金,另外一只为可在场内交易的纳指ETF基金,它们的规模分别为4.98亿元、2.69亿元。最近3年,国泰纳斯达克100、纳指ETF的收益率分别为61.77%、59.48%,分别居于第二、三名;最近5年,它们的收益率分别为135.47%、127.9%,分别居于第一、三名。

除广发、国泰外,华安、大成、易方达等也都成立了纳斯达克100指基,但规模和跟踪效率都明显不及广发与国泰。

在QDII基金中,标普500指数基金的收益率也居于前列。易方达管理的标普500成立于2013年12月5日,截至1季度末的规模为4.5亿元。最近3年,该基金的收益率为35.95%,居于第13名,同样相当突出。不过,与纳斯达克指数相比,差距也相当明显。

今年以来保持正收益

从年初到今,全球市场动荡不安,200多只QDII基金中仅有三分之一取得正收益。其中,广发纳斯达克指数基金的收益率为5.44%,而另外几只纳斯达克指基的收益率也都在3%以上。

与A股以散户为主,市场有效性较差迥然不同,美股以机构投资者为主,市场有效性较强。国内的主动型股票基金大多可以轻易击败指数,获取超额收益;但海外的主动型股票基金就很难获取超额收益。

因此,投资者在配置国内股票基金时,就值得多花一些时间和精力,在中大型基金公司中选择由优秀基金经理管理的基金。在进行海外资产配置时,就要避免满田挑瓜挑得眼花的尴尬,不如选择和持有指数股票基金。

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