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医药行业基金普涨,首尾业绩差距悬殊
基金
05-08 17:51 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 祁和忠

今年以来,偏股型基金跌多涨少,大多业绩表现欠佳,令很多持有人颇感失望。在重仓蓝筹股的基金纷纷回调的同时,资金流向医药板块,医药行业基金整体上涨,从年初至5月7日的平均收益率已达14%。

不过,数十只医药行业基金之间的收益率差距十分悬殊。据Choice统计,成立于2007年11月16日的富国精准医疗今年以来的收益率为28.31%,名列第一。融通医疗保健、汇添富医疗服务分别以23.85%、22.37%的收益率列第二、三名。但东吴智慧医疗的收益率仅为0.97%。

富国精准医疗领涨

富国精准医疗成立后建仓较快,基金净值表现很快就与中证医药行业指数表现出较强的一致性,且波动较大。今年1月22日,该基金的净值曾达1.0728元,到2月9日一度跌至0.9414元。

2月中旬以来,该基金涨势强劲,5月7日,净值为1.3062,意味着其成立以来的收益率已达30.62%。1季报数据显示,截至3月31日,该基金的股票仓位超过85%,前五大重仓股分别为同仁堂、康泰生物、海正药业、智飞生物、长春高新。

除精准医疗基金外,富国基金早在2013年8月7日就成立了富国医疗保健基金,至今已运作了近5年时间。该基金今年以来的收益率为20.39%,处于同类基金的前列。不过,该基金近3年的收益率为-16.26%,大幅落后于业绩比较基准约30个百分点,说明该基金波动巨大,在熊市中控制下行风险的能力也很差。

富国精准医疗和医疗保健的基金经理都是于洋。他自精准医疗成立起就担任基金经理,并自今年2月8日起接替戴益强,担任医疗保健的基金经理。于洋具有6年的医药行业研究员经历,在他的执掌下,富国的两只医药行业基金在今年的医药板块牛市中表现出很强的进攻性。未来,在市场调整时能否提高抗跌性仍有待观察。

中长期难以获取超额收益

与普通偏股型基金不同的是,主动型医药行业基金在中长期大多跑输医药指数基金,没有表现出获取超额收益的能力。

易方达管理的医药ETF成立于2013年9月23日,主要跟踪沪深300医药卫生指数。近3年来,该基金的收益率为48.30%,在全部医药基金中名列第一。

华夏基金公司管理的医药行业ETF成立于2013年3月28日,主要跟踪上证医药卫生行业指数。近3年、5年的收益率分别为27.66%、107.21%,跑赢它的主动型医药基金分别只有3只和1只。

遗憾的是,截至今年1季度末,医药ETF、医药行业ETF的规模分别只有1.62亿元、0.96亿元。这从一个侧面显示,大多数投资者以为主动型医药基金能取得超额收益,但这恐怕与实际情况相距甚远。

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