蓝鲸传媒12月8日消息，天神娱乐(以下称上市公司)昨日晚间发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式收购幻想悦游93.5417%的股权以及合润传媒96.36%的股权，发行股份价格为70.63元/股，最后交易额分别为34.1亿元、7.4亿元。交易完成后，幻想悦游、合润传媒将成为上市公司的控股子公司。

公告称，上市公司拟通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 20.88亿元。本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价、交易费用。实际募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由上市公司自筹资金解决。

天神娱乐表示，此次交易已经获得发行人董事会、董事会必要的授权和批准，并获得了中国证监会的核准。

据了解，幻想悦游是中国第一家PS4、STEAM 平台游戏发行商，其发行渠道已覆盖中东、南美及欧洲地区，与多家海外支付渠道和游戏发行平台建立了合作关系，总注册用户超过1 亿人。合润传媒是中国品牌内容整合营销行业的先驱和领跑者、中国全场景内容营销的创领者。依托于影视娱乐文化产业，以及综艺栏目、互联网视听内容、游戏等文化作品，构建了国内品牌内容营销产品型生态圈。

此次收购是天神娱乐在游戏、影视领域的再进军。2015年3月，天神娱乐曾连续收购了妙趣横生等4家游戏公司。四家公司的估值溢价最少的为8倍，最多则高达27倍。这次收购，天神娱乐进一步拓展了娱乐事业版图。

根据相关利益方的利润承诺，幻想悦游和合润传媒2016至2018年预计实现净利润合计达到32400万元、41845万元、52306.5万元。